Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Investing.com -- Olo Inc. đã tiết lộ việc họ từ chối đề nghị mua lại không mong muốn với giá 13 USD mỗi cổ phiếu chủ yếu bằng cổ phiếu từ một tổ chức được gọi là "Bên A" sau khi xác định rằng đề xuất này không cấu thành Đề xuất Vượt trội theo Thỏa thuận Sáp nhập hiện tại với Thoma Bravo.
Vào ngày 3 tháng 7, Bên A đã gửi một thư không ràng buộc đến Hội đồng Quản trị của Olo đề xuất mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá 13,00 USD mỗi cổ phiếu. Cơ cấu đề nghị bao gồm 32,5% bằng tiền mặt và 67,5% bằng cổ phiếu của Bên A, với tỷ lệ hoán đổi cố định chưa được xác định. Đề xuất không bao gồm thỏa thuận sáp nhập có thể thực thi.
Hội đồng Quản trị của Olo đã họp vào ngày 7 tháng 7 để đánh giá đề nghị, với sự tham dự của ban lãnh đạo và đại diện từ Goldman Sachs và Goodwin. Trong cuộc họp này, Goldman Sachs đã trình bày đánh giá tài chính sơ bộ về giao dịch tiềm năng.
Hội đồng Quản trị đã xác định một số rủi ro tài chính liên quan đến đề xuất của Bên A, bao gồm khả năng giảm giá cổ phiếu của Bên A sau khi thông báo và hoàn tất giao dịch, lo ngại về đòn bẩy đáng kể mà Bên A dự định đặt lên công ty hợp nhất, chi phí dịch vụ nợ liên quan, và sự không chắc chắn về việc đạt được doanh thu dự kiến, tăng trưởng EBITDA và hiệp lực.
Hội đồng Quản trị cũng nhấn mạnh các rủi ro thực hiện, bao gồm hạn chế về biện pháp khắc phục nếu Bên A mất tài trợ nợ, cổ đông phải đối mặt với biến động giá trị cổ phiếu của Bên A do tỷ lệ hoán đổi cố định không có mức sàn hoặc giới hạn, yêu cầu phê duyệt từ cổ đông của Bên A, và rủi ro pháp lý cao hơn so với thỏa thuận Thoma Bravo hiện tại.
Sau những thảo luận này, Hội đồng Quản trị của Olo đã nhất trí xác định rằng đề xuất của Bên A không phải, và không được kỳ vọng một cách hợp lý là sẽ dẫn đến, một Đề xuất Vượt trội theo Thỏa thuận Sáp nhập với Thoma Bravo. Do đó, Olo đã thông báo cho Bên A rằng họ sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc đàm phán liên quan đến đề xuất này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.