Newmark Group, Inc. (NASDAQ: NMRK), một công ty tư vấn bất động sản thương mại, đã định giá một đợt chào bán 600 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất hàng năm là 7,50%, công ty tiết lộ hôm nay. Các trái phiếu, dự kiến đáo hạn vào ngày 12 tháng 1 năm 2029, sẽ trả lãi nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 năm 2024.
Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 12/1/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Newmark có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng để trả một phần khoản vay có kỳ hạn 420 triệu đô la và giảm nợ quay vòng chưa thanh toán, bao gồm các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng của công ty với Cantor Fitzgerald, LP Số tiền còn lại sẽ được hướng tới các mục đích chung của công ty.
Những ghi chú cao cấp này đã được cung cấp trong một đợt bán riêng được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được bán tại Hoa Kỳ mà không cần đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Giao dịch dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí do công ty phát hành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.