TORONTO - CI Financial Corp. (TSX: CIX) đã tiết lộ một thỏa thuận cuối cùng với Mubadala Capital, chi nhánh quản lý tài sản thay thế của Công ty Đầu tư Mubadala, được tư nhân hóa trong một giao dịch quan trọng. Thỏa thuận định giá CI vào khoảng 4,7 tỷ đô la vốn chủ sở hữu và cho thấy giá trị doanh nghiệp gần 12,1 tỷ đô la. Các cổ đông sẵn sàng nhận được 32,00 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, đánh dấu mức phí bảo hiểm 33% so với giá đóng cửa cuối cùng và cao hơn 58% so với giá trung bình gia quyền khối lượng 60 ngày trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto.
Hội đồng quản trị của CI, ngoại trừ các giám đốc quan tâm, đã nhất trí tán thành giao dịch, cũng được một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập nhất trí đề xuất. Họ khuyên các cổ đông CI bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận, mà họ tin rằng mang lại một khoản phí bảo hiểm tiền mặt đáng kể và sự chắc chắn cho các cổ đông.
Giám đốc điều hành của CI, Kurt MacAlpine, sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty, công ty sẽ duy trì cấu trúc hiện tại, đội ngũ quản lý và sự độc lập với các hoạt động kinh doanh danh mục đầu tư khác của Mubadala Capital. Giao dịch được thiết kế để hỗ trợ chiến lược liên tục của CI để trở thành nhà quản lý tài sản và tài sản hàng đầu và cung cấp nguồn vốn ổn định lâu dài cho công ty.
Giao dịch này cũng nhằm mục đích thúc đẩy sự mở rộng của CI tại thị trường Hoa Kỳ, nơi nó hoạt động dưới thương hiệu Corient. CI sẽ giữ lại trụ sở chính ở Canada và tiếp tục hoạt động và cấu trúc tại Canada, bao gồm cả công nghệ và thực hành bảo vệ dữ liệu.
Việc mua lại được đề xuất sẽ được tiến hành thông qua một kế hoạch sắp xếp, yêu cầu sự chấp thuận của các cổ đông CI tại một cuộc họp đặc biệt dự kiến vào tháng 1 năm 2025, cũng như các giải phóng mặt bằng của tòa án và quy định. Tùy thuộc vào những phê duyệt này, giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý II năm 2025.
CI đã đồng ý với các điều khoản thông thường, bao gồm một thỏa thuận không gạ gẫm với các điều khoản "ủy thác ra ngoài", cho phép CI xem xét các đề xuất cao hơn, với Mubadala Capital giữ quyền phù hợp. Phí chấm dứt được đặt ở mức 150 triệu đô la do CI phải trả và phí chấm dứt ngược là 225 triệu đô la mà Mubadala Capital phải trả trong một số điều kiện nhất định.
Cổ phiếu của CI sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Toronto sau khi đóng cửa, nhưng dự kiến nó sẽ vẫn là một tổ chức phát hành báo cáo do các trái phiếu và ghi chú đang lưu hành. Nguồn tài chính cho giao dịch được cấu trúc để duy trì xếp hạng nợ cấp đầu tư của CI.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và thông tin đã được trình bày mà không thiên vị hoặc ngôn ngữ quảng cáo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.