MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), được biết đến với các khoản đầu tư vào bitcoin và phần mềm phân tích kinh doanh, đã tăng quy mô chào bán riêng các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi lên 525 triệu đô la, tăng từ 500 triệu đô la ban đầu được đề xuất. Các trái phiếu, với lãi suất 0,875%, đến hạn vào năm 2031 và dự kiến sẽ đóng vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu cao cấp chuyển đổi sẽ không có bảo đảm và sẽ trả lãi nửa năm, bắt đầu từ ngày 15/9/2024. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2031, trừ khi được mua lại, đổi hoặc chuyển đổi sớm hơn. MicroStrategy có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần các ghi chú thành tiền mặt sau ngày 22 tháng 3 năm 2028, trong một số điều kiện nhất định, bao gồm giá cổ phiếu của công ty vượt quá ngưỡng đã đặt.
Chủ sở hữu ghi chú có tùy chọn yêu cầu MicroStrategy mua lại các ghi chú với giá 100% số tiền gốc cộng với lãi tích lũy vào ngày 15 tháng 9 năm 2028 hoặc khi có một số thay đổi cơ bản nhất định. Ngoài ra, các ghi chú có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp chúng, theo quyết định của công ty, trong một số điều kiện nhất định trước ngày 15 tháng 9 năm 2030 và bất kỳ lúc nào trước ngày đáo hạn sau đó.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 0,4297 cổ phiếu trên 1.000 đô la tiền gốc, tương ứng với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 2.327,21 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 40% so với giá bình quân gia quyền khối lượng của cổ phiếu MicroStrategy vào ngày 14/3/2024.
MicroStrategy ước tính số tiền thu được ròng từ đợt chào bán trái phiếu là khoảng 515 triệu đô la, tương đương 592,3 triệu đô la nếu tùy chọn mua thêm ghi chú được thực hiện đầy đủ. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để có được nhiều bitcoin hơn và cho các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán, mà không cần đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Việc chào bán các ghi chú và cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông có khả năng phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký và chúng không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn đăng ký.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ MicroStrategy Incorporated.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.