TYSONS CORNER, Virginia - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ của mình lên 700 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030, với mức tăng từ 600 triệu đô la được công bố trước đó. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 8/3/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu, với lãi suất 0,625% mỗi năm, sẽ được thanh toán nửa năm một lần và đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó. MicroStrategy có thể chọn mua lại các ghi chú thành tiền mặt sau ngày 22 tháng 3 năm 2027, trong một số điều kiện nhất định và cũng đã cung cấp cho người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 100 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông hoặc tiền mặt loại A của MicroStrategy, hoặc kết hợp chúng theo quyết định của công ty, các ghi chú ban đầu sẽ có tỷ lệ chuyển đổi là 0,6677 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, cao hơn khoảng 42,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo cuối cùng của MicroStrategy kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2024.
MicroStrategy dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 684,3 triệu đô la, tương đương 782,0 triệu đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ, sau khi khấu trừ. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được này để có được nhiều bitcoin hơn và cho các mục đích chung của công ty.
Các ghi chú đang được bán cho những người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
MicroStrategy tự nhận mình là công ty phát triển Bitcoin đầu tiên trên thế giới và nhằm mục đích phát triển mạng lưới Bitcoin hơn nữa thông qua các hoạt động khác nhau trên thị trường tài chính, vận động và đổi mới công nghệ. Nó cũng phát triển phần mềm phân tích doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI và đang làm việc để phát triển các ứng dụng Bitcoin.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và thông tin được cung cấp là thực tế kể từ ngày phát hành báo chí. Việc chào bán các ghi chú chỉ được thực hiện thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.