MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), công ty phân tích doanh nghiệp và đầu tư Bitcoin, đã công bố ý định cung cấp 600 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2030 trong một đợt chào bán riêng lẻ. Các ghi chú nhằm vào người mua tổ chức đủ điều kiện, với một tùy chọn bổ sung cho người mua để mua thêm tới 90 triệu đô la trong khoảng thời gian 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Các ghi chú, nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của MicroStrategy, sẽ trả lãi nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2030, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước ngày đó. Từ ngày 22 tháng 3 năm 2027, MicroStrategy có thể chọn mua lại các ghi chú bằng tiền mặt, toàn bộ hoặc một phần. Chủ sở hữu ghi chú sẽ có quyền yêu cầu công ty mua lại ghi chú của họ vào ngày 15 tháng 9 năm 2028.
Việc chuyển đổi các ghi chú thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, hoặc kết hợp chúng, là theo quyết định của công ty, với các điều kiện chuyển đổi được thiết lập để xác định ở giai đoạn định giá của đợt chào bán. Trước ngày 15 tháng 9 năm 2029, việc chuyển đổi bị hạn chế trong một số điều kiện và khoảng thời gian nhất định, nhưng sau đó, việc chuyển đổi có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ hai trước ngày đáo hạn.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú được dành cho việc mua lại Bitcoin bổ sung và các mục đích chung của công ty. Động thái này phù hợp với chiến lược của MicroStrategy sử dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ kho bạc chính và phản ánh cam kết của nó đối với sự phát triển của mạng Bitcoin.
Việc chào bán các ghi chú, và cổ phiếu phổ thông loại A có khả năng phát hành khi chuyển đổi, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó, không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
MicroStrategy được biết đến với sự tập trung kép vào phần mềm phân tích doanh nghiệp và đầu tư Bitcoin. Công ty tự mô tả mình là công ty phát triển Bitcoin đầu tiên trên thế giới và tận dụng các hoạt động thị trường tài chính, vận động và đổi mới công nghệ để hỗ trợ mạng Bitcoin.
Thông tin được đề cập ở đây dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.