MicroStrategy định giá chào bán cổ phiếu ưu đãi

MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), một công ty tình báo kinh doanh nổi tiếng, đã tiết lộ chi tiết giá cho đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn gần đây vào thứ Hai. Công ty đã định giá đợt chào bán ở mức 80,00 đô la cho mỗi cổ phiếu, với việc bán 7,300,000 cổ phiếu trong số 8,00% Cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn Series A của mình.

Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc MicroStrategy 5, 2025, giả sử các điều kiện đóng tiêu chuẩn được đáp ứng. MicroStrategy dự kiến sẽ thu được khoảng 563,4 triệu đô la từ đợt chào bán này, sau khi tính đến chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính. Công ty đã bày tỏ ý định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua bitcoin và tăng cường vốn lưu động.

Các nhà đầu tư vào cổ phiếu MicroStrategy được giới thiệu được hứa hẹn ưu tiên thanh lý là 100 đô la cho mỗi cổ phiếu và sẽ tích lũy cổ tức tỷ lệ MicroStrategy là 8,00%. Hội đồng quản trị của MicroStrategy sẽ công bố các khoản cổ tức này hàng quý trong thời gian truy thu, với khoản thanh toán đầu tiên dự kiến vào ngày 31 tháng 3, MicroStrategyds có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc sự kết hợp của chúng, theo quyết định của công ty.

Ngoài ra, những người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi đình công vĩnh viễn MicroStrategy đã tùy chọn chuyển đổi cổ phiếu của họ thành cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy với tỷ lệ ban đầu là 0,1000 cổ phiếu phổ thông trên mỗi cổ phiếu ưu đãi, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu là 1.000,00 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Tỷ lệ chuyển đổi này có thể được điều chỉnh trong một số điều kiện nhất định.

MicroStrategy cũng có quyền mua lại tất cả cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi thực hiện vĩnh viễn, với điều kiện tổng ưu đãi thanh lý của cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành trong MicroStrategy hoặc trong các tình huống cụ thể liên quan đến thuế. Giá mua lại sẽ phù hợp với ưu tiên thanh lý hoặc, trong trường hợp trường hợp thuế, ưu đãi thanh lý lớn hơn hoặc giá bán trung bình được báo cáo cuối cùng trong một khoảng thời gian nhất định trước thông báo mua lại, ngoài bất kỳ cổ tức tích lũy nào chưa thanh toán.

Động thái tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí của MicroStrategy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.