First Advantage Corporation (NASDAQ: FA), công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp sàng lọc lý lịch và xác minh danh tính, tuyên bố đã đồng ý mua lại Sterling Check Corp (NASDAQ: STER) trong một thỏa thuận trị giá khoảng 2,2 tỷ đô la, bao gồm cả nợ.
Thỏa thuận, bao gồm sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu, sẽ tăng cường các dịch vụ công nghệ của First Advantage và dự kiến sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp tài chính đáng kể.
Giao dịch, được công bố hôm nay, sẽ hợp nhất hai doanh nghiệp bổ sung, mở rộng phạm vi dịch vụ có sẵn cho khách hàng trong các ngành khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và vận tải. Các công ty dự đoán ít nhất 50 triệu đô la trong sự phối hợp tỷ lệ chạy, dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên hai con số ngay lập tức trên cơ sở sức mạnh tổng hợp của tỷ lệ chạy.
Việc mua lại sẽ kết hợp doanh thu của First Advantage và Sterling, tổng cộng 1,5 tỷ USD tính đến ngày 31/12/2023. Việc sáp nhập nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động, giảm tác động thời vụ và thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng thu nhập thông qua phát triển và giảm đòn bẩy hàng đầu.
Scott Staples, Giám đốc điều hành của First Advantage, bày tỏ sự nhiệt tình về việc mua lại, lưu ý cơ hội nâng cao trải nghiệm của khách hàng và ứng viên thông qua việc tăng cường đầu tư vào AI và công nghệ nhận dạng kỹ thuật số. Josh Peirez, Giám đốc điều hành của Sterling, cũng hoan nghênh việc sáp nhập, làm nổi bật giá trị gia tăng cho các cổ đông và bộ giải pháp mở rộng cho khách hàng.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Sterling có thể chọn nhận 16,73 đô la tiền mặt hoặc 0,979 cổ phiếu phổ thông First Advantage cho mỗi cổ phiếu Sterling mà họ sở hữu. Việc xem xét tiền mặt thể hiện mức phí bảo hiểm 35% so với giá đóng cửa của Sterling vào ngày 28 tháng 2 năm 2024.
Sau khi giao dịch được hoàn tất, các cổ đông của Sterling sẽ sở hữu khoảng 16% thực thể kết hợp, trong khi các cổ đông First Advantage hiện tại sẽ nắm giữ khoảng 84%.
Phần tiền mặt của thỏa thuận và khoản nợ hiện tại của Sterling sẽ được First Advantage tài trợ thông qua 1,8 tỷ đô la nợ mới và dự trữ tiền mặt hiện có. Tài chính đã được đảm bảo đầy đủ với các cam kết từ một số tổ chức tài chính.
Giao dịch đã nhận được sự chấp thuận nhất trí từ Hội đồng quản trị của cả hai công ty và dự kiến sẽ kết thúc vào quý III/2024, trong khi chờ phê duyệt theo quy định và các điều kiện đóng cửa thông thường khác. Sau khi sáp nhập, Scott Staples sẽ tiếp tục lãnh đạo First Advantage với tư cách là Giám đốc điều hành và Josh Peirez sẽ được đề nghị một ghế trong Hội đồng quản trị First Advantage.
Động thái chiến lược này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm mục đích tạo ra giá trị lâu dài cho cả công ty và các bên liên quan của họ bằng cách tận dụng sức mạnh và khả năng kết hợp của họ trong thị trường dịch vụ nhận dạng và sàng lọc nền.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.