Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền nhận được từ việc bán này để tăng nguồn lực tài chính và tính linh hoạt, thiết lập thị trường cho cổ phiếu của mình tại Hoa Kỳ và cho các nhu cầu kinh doanh chung như quỹ hoạt động, chi phí liên tục và đầu tư vào tài sản.
Công ty, có trụ sở tại khu vực San Francisco và đã đáp ứng các yêu cầu báo cáo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, coi việc bán này và sự chú ý ngày càng tăng từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ là một bước hợp lý trong sự tăng trưởng của nó. Lợi ích lưu ký CHESS ("CDIs" của công ty, đại diện cho cổ phiếu cơ bản của cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 3 CDI cho mỗi cổ phiếu, sẽ tiếp tục được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Úc.
Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC, Evercore ISI và Ngân hàng Đầu tư UBS là những tổ chức tài chính chính quản lý việc bán. Stifel cũng là người quản lý chính của việc bán hàng. Canaccord Genuity, Citizens JMP và Loop Capital Markets đang hỗ trợ việc bán hàng.
Một tài liệu pháp lý được gọi là tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-3 (Đăng ký số 333-279271) (bao gồm bản cáo bạch cơ bản) đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và được tự động phê duyệt vào ngày 9 tháng 5 năm 2024. Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ bản liên quan đến việc bán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và có thể được tìm thấy trên trang web của mình tại https://www.sec.gov. Bản cáo bạch bổ sung cuối cùng với các chi tiết cuối cùng của việc bán sẽ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ bản cho việc bán hàng có thể được yêu cầu từ: Goldman Sachs &; Co. LLC, tại văn phòng của họ trên 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số (866) 471-2526, hoặc qua email tại Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Evercore Group LLC tại văn phòng của họ trên 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, qua điện thoại theo số (888) 474-0200, hoặc qua email tại ecm.prospectus@evercore.com; hoặc UBS Securities LLC, tại văn phòng của họ trên 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 hoặc qua email tại ol-prospectus-request@ubs.com.
Thông báo này chỉ nhằm cung cấp thông tin và không cấu thành đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua chứng khoán được đề cập. Những chứng khoán này sẽ không được bán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc phê duyệt theo luật chứng khoán của các khu vực pháp lý đó.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.