Life360 bắt đầu chào bán công khai lần đầu 5,75 triệu cổ phiếu

Công ty Life360, Inc. (LIFX) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã công bố bắt đầu đợt chào bán cổ phiếu công khai đầu tiên tại Hoa Kỳ. Công ty đang phát hành 5.750.000 cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Trong số này, Life360 đang bán 3.286.231 cổ phiếu và các cổ đông có tên trong bản cáo bạch đang bán 2.463.769 cổ phiếu. Life360 sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán hàng của các cổ đông. Công ty có kế hoạch niêm yết cổ phiếu phổ thông của mình trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "LIF". Các cổ đông cũng đã cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 862.500 cổ phiếu với giá chào bán ban đầu, với chi phí bảo lãnh phát hành được khấu trừ, trong vòng 30 ngày.

Việc chào bán bao gồm cơ hội cho một số cổ đông bán một phần cổ phần của họ, cho phép giao dịch nhiều hơn cổ phiếu của công ty tại thị trường Hoa Kỳ mà không làm giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện tại.

Life360 sẽ sử dụng số tiền nhận được từ đợt chào bán này để cải thiện tình hình tài chính và tính linh hoạt, thiết lập thị trường giao dịch cho cổ phiếu của mình tại Hoa Kỳ và cho các nhu cầu kinh doanh chung, chẳng hạn như tài trợ cho hoạt động, thanh toán chi phí hàng ngày và đầu tư vào sự phát triển của công ty.

Công ty, với văn phòng chính tại khu vực San Francisco và các yêu cầu báo cáo hiện tại cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), coi việc cung cấp này là một bước hợp lý trong sự tăng trưởng của mình và là một cách để thu hút nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ hơn. Lợi ích lưu ký CHESS (CDI) của Life360, được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Úc và đại diện cho cổ phiếu phổ thông của công ty theo tỷ lệ ba CDI cho mỗi cổ phiếu, sẽ tiếp tục có sẵn để giao dịch.

Các tổ chức tài chính Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC, Evercore ISI và Ngân hàng Đầu tư UBS đang quản lý quá trình chào bán. Stifel cũng là người quản lý cho việc cung cấp. Canaccord Genuity, Citizens JMP và Loop Capital Markets đang đóng vai trò là đồng quản lý cho đợt chào bán.

Một tuyên bố đăng ký, bao gồm một bản cáo bạch cơ bản, đã được nộp cho SEC theo số 333-279271 và có hiệu lực vào ngày 9 tháng 5 năm 2024. Các tài liệu liên quan đến đợt chào bán, bao gồm bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ bản, có sẵn trên trang web của SEC tại https://www.sec.gov. Các bên quan tâm có thể yêu cầu bản sao của các tài liệu này từ Goldman Sachs &; Co. LLC bằng cách liên hệ với Phòng Bản cáo bạch của họ ở New York, NY, qua điện thoại hoặc email; từ Evercore Group LLC bằng cách liên hệ với bộ phận Thị trường vốn cổ phần của họ ở New York, NY, qua điện thoại hoặc email; hoặc từ UBS Securities LLC bằng cách liên hệ với Bộ phận Bản cáo bạch của họ tại New York, NY, qua email.

Thông báo này chỉ nhằm thông báo và không phải là đề nghị bán hay yêu cầu mua chứng khoán. Không được phép bán hàng ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó không được phép trước khi chứng khoán được đăng ký hoặc có sẵn hợp pháp theo luật của khu vực tài phán đó.

Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Không có gì đảm bảo rằng việc chào bán sẽ xảy ra, hoặc quy mô hoặc điều kiện cuối cùng của đợt chào bán sẽ là gì.

Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.