KindlyMD, Inc. (KDLY) (KDLYW) hôm nay đã công bố thiết lập giá chào bán công khai ban đầu cho 1,240,910 đơn vị ở mức 5,50 đô la mỗi đơn vị, tổng cộng khoảng 6,8 triệu đô la tiền thu được cho Công ty. Mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông của Công ty, với giá trị danh nghĩa là 0,001 đô la mỗi cổ phiếu ("Cổ phiếu phổ thông"), một chứng quyền có thể được giao dịch (mỗi chứng quyền được gọi là "Chứng quyền có thể giao dịch") để mua một cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông với giá 6,33 đô la mỗi cổ phiếu và một chứng quyền không thể giao dịch (mỗi chứng quyền được gọi là "Chứng quyền không thể giao dịch") để mua một nửa cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông với giá 6,33 đô la mỗi cổ phiếu. Các đơn vị không được hưởng bất kỳ quyền nào của riêng mình và sẽ không được phát hành dưới dạng chứng khoán riêng lẻ. Cổ phiếu phổ thông và Chứng quyền tạo nên các đơn vị có thể tách rời ngay lập tức sau khi chúng được phát hành và sẽ được xử lý riêng lẻ trong đợt chào bán này. Mỗi Chứng quyền bao gồm trong đợt chào bán này có thể được thực hiện ngay sau khi nó được phát hành và sẽ trở nên vô hiệu sau năm năm kể từ ngày phát hành.
Khi các chứng khoán riêng lẻ tạo nên các đơn vị bắt đầu được giao dịch riêng biệt, cổ phiếu và Chứng quyền có thể giao dịch dự kiến sẽ được niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq vào ngày 31 tháng 5 năm 2024, với mã chứng khoán "KDLY" và "KDLYW", tương ứng. Việc hoàn thành đợt chào bán dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc khoảng ngày 3 tháng 6 năm 2024, với điều kiện đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Hơn nữa, KindlyMD đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một tùy chọn, có giá trị trong 45 ngày, để mua thêm cổ phiếu và / hoặc Chứng quyền để đáp ứng bất kỳ nhu cầu vượt quá nào. Tùy chọn này bao gồm tối đa 186.136 cổ phiếu phổ thông bổ sung, 186.136 Chứng quyền có thể giao dịch và / hoặc 186.136 Chứng quyền không thể giao dịch hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong số này, với giá chào bán công khai ban đầu cho mỗi cổ phiếu và mỗi Chứng quyền, trừ đi phí bảo lãnh phát hành và hoa hồng. Tùy chọn này được cung cấp theo các điều khoản tương tự như được mô tả trong bản cáo bạch cho ưu đãi này, để giải quyết bất kỳ đăng ký quá mức tiềm ẩn nào.
WallachBeth Capital LLC là nhà bảo lãnh phát hành chính độc quyền cho đợt chào bán.
Việc cung cấp chỉ có sẵn thông qua một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán, khi sẵn sàng, có thể được yêu cầu từ WallachBeth Capital, LLC qua email: cap-mkts@wallachbeth.com, qua điện thoại theo số +1 (646) 237-8585 hoặc qua dịch vụ bưu chính tại WallachBeth Capital LLC, Người nhận: Thị trường vốn, 185 Hudson St., Suite 1410, Thành phố Jersey, NJ 07311, Hoa Kỳ. Ngoài ra, bản cáo bạch cuối cùng, khi có sẵn, có thể được truy cập thông qua trang web của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC") tại www.sec.gov.
Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1, được cập nhật (Tệp số 333-274606), liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC và được phê duyệt vào ngày 13 tháng 5 năm 2024. Thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua các chứng khoán này, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ vi phạm pháp luật trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.
Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.