Các nhà phân tích tại Bank of America đã cung cấp thông tin chi tiết từ Khảo sát Cố vấn Tài chính mới nhất của họ trong quý II. Họ nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều cố vấn tài chính đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm của khách hàng đối với các lựa chọn đầu tư thay thế.
"Có một sự quan tâm mạnh mẽ đến các khoản đầu tư thay thế trong khu vực tài sản tư nhân do sự trở lại của một thị trường mạnh mẽ và thực tế là các khoản đầu tư hiện tại vào các lựa chọn thay thế này là khá thấp", các nhà phân tích tại Bank of America báo cáo. Họ cũng chỉ ra rằng, trong khi xu hướng chuyển nhiều khoản đầu tư hơn vào các lựa chọn thay thế trong thị trường tiêu dùng vẫn đang trong giai đoạn đầu, nó đang đạt được đà.
"Các yếu tố chính thúc đẩy sự quan tâm đến các khoản đầu tư thay thế là tiềm năng đa dạng hóa danh mục đầu tư và mối tương quan thấp với các cổ phiếu giao dịch công khai, cũng như khả năng đạt được lợi nhuận cao hơn trong dài hạn", các nhà phân tích tại Bank of America cho biết. Họ quan sát thêm rằng sự đa dạng của các sản phẩm đầu tư thay thế có sẵn và những nỗ lực tiếp thị xung quanh chúng đã tăng lên đáng kể.
Họ nêu chi tiết rằng sự mở rộng này đặc biệt đáng chú ý trong các sáng kiến giáo dục gia tăng nhằm giúp các cố vấn tài chính hiểu được các sản phẩm này.
Trong một quan sát khác, các nhà phân tích tại ngân hàng lưu ý rằng phần lớn (71%) cố vấn vẫn chưa bắt đầu chuyển một phần đáng kể nắm giữ tiền mặt của khách hàng để tận dụng lãi suất cao hơn, nhưng họ dự định sẽ làm như vậy trong tương lai.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.