JPMorgan đã đánh giá tác động của hiệu suất hàng quý gần đây nhất của NVIDIA (NVDA) và dự báo của công ty cho tương lai đối với ngành công nghiệp phần cứng và mạng rộng lớn hơn trong một báo cáo được công bố hôm thứ Năm.
Kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ của NVIDIA cho năm tài chính 2025 và dự báo doanh thu tích cực của công ty trong quý II, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo từ cả nhà cung cấp dịch vụ đám mây và doanh nghiệp doanh nghiệp, cho thấy xu hướng thuận lợi cho nhiều công ty.
JPMorgan xác định rằng các công ty tham gia sản xuất phần cứng máy tính và linh kiện quang học, bao gồm Dell Technologies (DELL), Super Micro Computer (SMCI), HP Enterprise (HPE), Coherent, Inc. (COHR), Fabrinet (FN) và Lumentum Holdings (LITE), có khả năng hưởng lợi từ tiến bộ của NVIDIA.
Sự gia tăng chi tiêu dự kiến cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo làm nổi bật nhu cầu ngày càng tăng đối với phần cứng máy tính tinh vi và các thành phần quang học, đặt các doanh nghiệp này vào vị trí có khả năng mở rộng.
Tuy nhiên, đánh giá cũng chỉ ra những thách thức cạnh tranh tiềm ẩn đối với các công ty chuyên về mạng Ethernet, đặc biệt là Arista Networks (ANET) và Cisco Systems (CSCO).
JPMorgan nhận xét rằng thông báo của NVIDIA về kế hoạch khai thác thị trường trị giá hàng tỷ đô la cho các sản phẩm Ethernet vào năm tới trái ngược hoàn toàn với mục tiêu của Arista về cơ hội 750 triệu đô la trong các dịch vụ phụ trợ vào năm 2025.
Các nhà phân tích cho rằng với dự đoán thị trường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo sẽ đạt khoảng 7 tỷ USD vào năm 2025, khát vọng của NVIDIA cho thấy một phần đáng kể thị phần, có thể gây ra mối đe dọa cho Arista và Cisco.
"Mặc dù thoạt nhìn, mục tiêu của NVIDIA cho sản phẩm Spectrum-X của mình dường như là một vấn đề quan tâm cạnh tranh, tiềm năng cho Spectrum-X ngoài giải pháp tích hợp đầy đủ của NVIDIA và chia sẻ mục tiêu doanh thu được quy cho card giao diện mạng, mô-đun quang và các thành phần mạng khác ngoài thiết bị chuyển mạch sẽ rất quan trọng để hiểu đầy đủ mức độ tác động cạnh tranh, ", JPMorgan giải thích.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.