Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Zeekr Intelligent Technology đã định giá thành công đợt chào bán công khai ban đầu tại Mỹ ở mức cao hơn của phạm vi dự kiến, đảm bảo 441 triệu USD. IPO đã chứng kiến Zeekr, một thương hiệu cao cấp dưới sự bảo trợ của Geely, chào bán 21 triệu cổ phiếu lưu ký của Mỹ với giá 21 đô la mỗi cổ phiếu, đặt định giá của công ty vào khoảng 5,1 tỷ đô la.
Sự quan tâm của nhà đầu tư đối với đợt IPO của Zeekr mạnh mẽ đến mức công ty đã hoàn thành sổ đặt hàng một ngày trước lịch trình dự kiến, sau khi đăng ký quá mức. Nhu cầu mạnh mẽ này xuất hiện ngay cả khi thị trường xe điện Trung Quốc trải qua cuộc chiến giá cả đã gây áp lực lên lợi nhuận, khiến các công ty tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ở nước ngoài.
Zeekr đã tham gia cùng các công ty ô tô Trung Quốc khác, chẳng hạn như BYD (SZ: 002594), SAIC và Great Wall Motor, để mắt đến thị trường châu Âu. Các công ty này đang giới thiệu các mẫu xe điện ở châu Âu, nhằm thách thức các nhà sản xuất ô tô châu Âu lâu đời. BYD và Chery, được nhà nước hậu thuẫn, đã đưa ra thông báo liên quan đến việc sản xuất xe ở châu Âu.
Việc tuyển nổi đánh dấu lần niêm yết quan trọng đầu tiên của Trung Quốc trên các sàn giao dịch của Mỹ kể từ hơn một năm. Trước đây, Zeekr đã trì hoãn kế hoạch IPO của mình, nhưng bây giờ tiến lên phía trước trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm trong các hoạt động IPO của Hoa Kỳ sau các vấn đề pháp lý mà các công ty như Didi Global phải đối mặt.
Zeekr, bắt đầu giao những chiếc xe đầu tiên vào tháng 10/2021, báo cáo đã giao khoảng 196.633 xe, chủ yếu ở Trung Quốc theo hồ sơ IPO. Tổng doanh thu của công ty đã tăng vọt lên 51,67 tỷ nhân dân tệ (7,3 tỷ USD) vào năm 2023, tăng từ 31,9 tỷ nhân dân tệ của năm trước. Tuy nhiên, khoản lỗ hoạt động của nó cũng tăng lên 8,18 tỷ nhân dân tệ từ 7,15 tỷ nhân dân tệ.
Geely, cùng với các nhà đầu tư nền tảng khác, đã cam kết mua số cổ phiếu trị giá tới 349,1 triệu đô la trong đợt chào bán. Điều này diễn ra trong bối cảnh số lượng công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại Mỹ suy giảm đáng kể, với chỉ 52 triệu USD được huy động thông qua việc bán cổ phiếu ở Mỹ trong năm nay trước khi Zeekr IPO, so với 668 triệu USD vào năm 2023 và 13,7 tỷ USD vào năm 2020.
Zeekr sẽ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã "ZK" vào thứ Sáu. IPO đang được dẫn dắt bởi các tổ chức tài chính có uy tín bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America và CICC.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.