OXFORDSHIRE - Immunocore Holdings plc (NASDAQ: IMCR), một công ty công nghệ sinh học, đã tăng quy mô chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lên 350 triệu đô la, tăng từ 300 triệu đô la được công bố trước đó, theo một tuyên bố thông cáo báo chí. Việc chào bán bao gồm 2,50% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Các ghi chú được thiết lập để tích lũy lãi suất nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 10,5601 Cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 94,70 đô la cho mỗi ADS. Tỷ lệ này cao hơn 40% so với giá bán ADS được báo cáo gần nhất của Immunocore vào ngày 30 tháng 1 năm 2024.
Immunocore cũng đã cấp cho những người mua ban đầu tùy chọn mua thêm 52,5 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Việc kết thúc bán hàng, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, dự kiến vào ngày 2 tháng 2 năm 2024.
Công ty không được mua lại các ghi chú trước ngày 5 tháng 2 năm 2027, ngoại trừ theo một số thay đổi nhất định về luật thuế. Sau ngày 5 tháng 2 năm 2027, Immunocore có tùy chọn đổi các ghi chú thành tiền mặt nếu giá bán của ADS vượt quá ngưỡng đã đặt. Trong trường hợp có 'thay đổi cơ bản', chủ sở hữu có thể yêu cầu Immunocore mua lại ghi chú của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy.
Immunocore dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 338,4 triệu đô la, tương đương 389,3 triệu đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ. Các quỹ, cùng với tiền mặt hiện có, nhằm đẩy nhanh các đường ống lâm sàng và hỗ trợ mở rộng thương mại. Immunocore cũng có kế hoạch hoàn trả các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận với Pharmakon Advisors, LP và phân bổ bất kỳ khoản tiền thu được nào còn lại cho vốn lưu động và các mục đích khác của công ty.
Các ghi chú, ADS có thể giao khi chuyển đổi và cổ phiếu phổ thông mà chúng đại diện sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác và không thể được cung cấp hoặc bán mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Immunocore được biết đến với việc phát triển ImmTAX, một loại liệu pháp miễn dịch lưỡng đặc hiệu TCR mới nhằm điều trị nhiều loại bệnh, bao gồm ung thư, tự miễn dịch và các bệnh truyền nhiễm. Phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất của nó, KIMMTRAK, đã được phê duyệt ở một số khu vực để điều trị một số bệnh nhân u ác tính.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của Immunocore Holdings plc về việc tăng quy mô cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung từ dữ liệu và mẹo của InvestingPro có giá trị. Công ty nắm giữ vốn hóa thị trường là 3,34 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghệ sinh học. Mặc dù thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -48,34, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 87,6% so với cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này nhấn mạnh tiềm năng của công ty trong việc tận dụng các đường ống lâm sàng và kế hoạch mở rộng thương mại.
InvestingPro Tips cho thấy tài sản lưu động của Immunocore vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược của mình. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 52,34%, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là những cân nhắc có liên quan cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Immunocore. Người đăng ký có thể truy cập những thông tin chi tiết này để thông báo chiến lược đầu tư của họ, đặc biệt là hiện tại đăng ký InvestingPro đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tiếp tục làm dịu thỏa thuận, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.