ANNAPOLIS, Md. - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: HASI), một nhà đầu tư nổi bật trong các giải pháp khí hậu, hôm nay đã công bố đợt chào bán riêng lẻ 100 triệu đô la bằng 8.00% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp xanh đến hạn vào năm 2027. Việc chào bán này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, sẽ được thực hiện bởi các công ty con gián tiếp, HAT Holdings I LLC và HAT Holdings II LLC, với các ghi chú được bổ sung và cùng loại với các ghi chú không có bảo đảm cao cấp xanh 8,00% hiện có đến hạn vào năm 2027.
Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được dành để đầu tư vào một loạt các dự án xanh, bao gồm thị trường Behind the-Meter, Grid-Connected và Fuels, Transport và Nature. Các khoản đầu tư này được dự đoán sẽ mang lại lợi nhuận trung bình khoảng 11%, nhằm mục đích lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giữa tuổi teen. Công ty cũng dự định phân bổ số tiền thu được ròng để tái cấp vốn, toàn bộ hoặc một phần, các dự án xanh đủ điều kiện có thể đã được giải ngân trong mười hai tháng trước ngày phát hành hoặc được lên kế hoạch giải ngân sau đó.
Trong thời gian tạm thời, trước khi đầu tư toàn bộ số tiền thu được ròng, Hannon Armstrong có kế hoạch sử dụng tiền để tạm thời trả một phần các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm của công ty. Số tiền thu được còn lại không hướng vào cơ sở tín dụng sẽ được đầu tư vào các tài khoản chịu lãi và chứng khoán ngắn hạn, chịu lãi.
Chứng khoán sẽ được cung cấp độc quyền cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Những ghi chú này và các bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này tuân theo chiến lược của công ty nhằm tích cực hợp tác với khách hàng trong việc triển khai các tài sản hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng. Với hơn 11 tỷ đô la tài sản được quản lý, Hannon Armstrong tập trung vào các khoản đầu tư đóng góp tích cực cho khí hậu.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.