Goldman Sachs (NYSE:GS) đã báo cáo sự sụt giảm đáng kể về mức độ sẵn sàng của nhà đầu tư trong việc hấp thụ phí cao cho các quỹ phòng hộ đa chiến lược. Theo một báo cáo khách hàng gần đây, chỉ có 15% nhà đầu tư, bao gồm văn phòng gia đình, quỹ tài sản có chủ quyền và các chương trình hưu trí, sẵn sàng trả phí chuyển qua - giảm từ hơn 20% năm ngoái.
Báo cáo, xuất phát từ một cuộc khảo sát với hơn 300 nhà đầu tư, tiết lộ rằng các quỹ phòng hộ đa quản lý lớn nhất tính phí chuyển qua hiện giữ lại hơn một nửa lợi nhuận, khiến các nhà đầu tư có lợi nhuận trung bình 42% sau khi trừ chi phí và phí thực hiện. Trong nửa đầu năm 2024, các quỹ này có tỷ lệ dòng vốn chảy ra cao nhất, ở mức 1,5% tài sản được quản lý.
Goldman Sachs cho rằng các khoản tài trợ và quỹ có thể đang rút tiền từ các quỹ phòng hộ để trang trải các cam kết trên thị trường tư nhân.
Lần đầu tiên, các quỹ phòng hộ đã vượt qua tín dụng tư nhân để trở thành loại tài sản ưu tiên. Tín dụng tư nhân, một chiến lược mà các công ty vay từ các quỹ chuyên biệt thay vì thông qua ngân hàng hoặc thị trường trái phiếu, đã chứng kiến sự quan tâm của nhà đầu tư suy yếu. Tỷ lệ các nhà đầu tư muốn giảm tiếp xúc với tín dụng tư nhân đã tăng gần gấp đôi lên 11% từ mức 6% vào năm 2023.
Cuộc khảo sát cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lãi suất đối với các quỹ chủ yếu nắm giữ các vị thế mua trái phiếu. Tuy nhiên, mức độ hài lòng của nhà đầu tư đối với hiệu suất quỹ phòng hộ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2020, với hơn 85% nhà đầu tư báo cáo rằng danh mục đầu tư quỹ phòng hộ của họ đã đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng trong năm nay, tăng đáng kể so với 67% vào năm 2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE: GS) tiếp tục là một công ty nổi bật trong ngành thị trường vốn, được nhấn mạnh bởi báo cáo gần đây về cấu trúc phí quỹ phòng hộ và sở thích của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư xem xét Goldman Sachs cho danh mục đầu tư của họ có thể tìm thấy những hiểu biết sau đây từ InvestingPro đặc biệt có liên quan:
Tính nhất quán của cổ tức: Goldman Sachs đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Xu hướng này phù hợp với lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp của công ty, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Sức khỏe tài chính: Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính trước mắt của công ty.
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào Goldman Sachs bao gồm:
Vốn hóa thị trường: Với mức vốn hóa thị trường được điều chỉnh là 162,54 tỷ đô la, Goldman Sachs nắm giữ trọng lượng đáng kể trong lĩnh vực tài chính và đại diện cho một cơ hội đầu tư đáng kể.
Tỷ lệ P / E: Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của công ty ở mức 15,39 và khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nó là 13,98. Tỷ lệ P/E tương đối thấp này, dựa trên tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó.
Chỉ số lợi nhuận: Trong ba tháng qua, công ty đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ là 16,32%, với tổng lợi nhuận sáu tháng thậm chí còn ấn tượng hơn là 30,64%. Hiệu suất này cho thấy sự tăng trưởng ngắn hạn mạnh mẽ, có thể là dấu hiệu của động lực tích cực cho cổ phiếu của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích và hiểu biết chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo và điểm dữ liệu bổ sung. Hiện tại có thêm 14 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Goldman Sachs, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/GS. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm hướng dẫn cho những người xem xét đầu tư vào công ty hoặc muốn hiểu bối cảnh rộng hơn về hiệu suất của nó trong ngành thị trường vốn.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.