Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) hôm nay đã công bố định giá đợt chào bán công khai ban đầu là 1,426,750 Cổ phiếu phổ thông loại A với giá cố định là 4 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty dự kiến sẽ thu được tổng số tiền thu được là 5.707.000 đô la từ đợt chào bán, trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan đến chào bán khác. Hơn nữa, Công ty đã cung cấp cho Nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 45 ngày để mua thêm tối đa 214.012 Cổ phiếu với giá chào bán công khai cố định, với chiết khấu bảo lãnh phát hành được trừ đi.
Cổ phiếu dự kiến bắt đầu giao dịch trên Thị trường vốn Nasdaq vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, sử dụng mã chứng khoán "PMAX". Thời gian hoàn thành đợt chào bán dự kiến vào ngày 6/9/2024, với điều kiện đáp ứng tất cả các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cho việc thành lập các tổ chức kinh doanh, chi nhánh và văn phòng quốc tế, theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng, trả nợ ngân hàng và sử dụng làm vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.
WallachBeth Capital LLC ("Nhà bảo lãnh phát hành") đóng vai trò là Nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán, trong khi Revere Securities LLC đóng vai trò là Đồng quản lý cho đợt chào bán. K&L Gates đang cung cấp các dịch vụ pháp lý với tư cách là luật sư Hoa Kỳ cho Công ty và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đang cung cấp các dịch vụ pháp lý với tư cách là luật sư Hoa Kỳ cho Người bảo lãnh.
Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu F-1 (333-279859) liên quan đến các chứng khoán này đã được đệ trình và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt vào ngày 4 tháng 9 năm 2024. Ưu đãi chỉ có sẵn thông qua bản cáo bạch. Các bên quan tâm có thể yêu cầu một bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán bằng cách liên hệ với Người bảo lãnh phát hành qua email theo cap-mkts@wallachbeth.com. Bản cáo bạch cuối cùng sẽ được nộp cho SEC và sẽ có thể truy cập được trên trang web chính thức của SEC tại https://www.sec.gov.
Thông báo này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó không được phép trước khi đăng ký hoặc tuân thủ luật chứng khoán của khu vực hoặc khu vực tài phán đó.
Bài viết này được sản xuất với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.