NEW YORK - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) và Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã ký một thỏa thuận cuối cùng để sáp nhập trong một thỏa thuận định giá thực thể kết hợp vào khoảng 3,7 tỷ đô la. Thực thể mới sẽ giữ tên Getty Images và tiếp tục được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới mã GETY.
Việc sáp nhập nhằm mục đích tạo ra một công ty nội dung hình ảnh hàng đầu bằng cách kết hợp các thư viện nội dung khổng lồ của Getty Images và Shutterstock. Thỏa thuận này dự kiến sẽ cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn nội dung trực quan hơn và cung cấp cho cộng đồng đóng góp phạm vi tiếp cận toàn cầu mở rộng.
Craig Peters, Giám đốc điều hành của Getty Images, nhận xét về tiềm năng của việc sáp nhập, nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung hình ảnh và cơ hội phát triển bằng cách tận dụng thế mạnh kết hợp của cả hai công ty. Paul Hennessy, Giám đốc điều hành của Shutterstock, cũng bày tỏ sự nhiệt tình đối với việc nâng cao các sản phẩm và tạo ra giá trị cho khách hàng cũng như cổ đông.
Công ty hợp nhất dự kiến sẽ có hồ sơ tài chính mạnh mẽ, với doanh thu dao động từ 1,979 đến 1,993 tỷ USD, bao gồm một phần đáng kể từ các dịch vụ đăng ký. EBITDA được dự báo là từ 569 triệu đến 574 triệu đô la trước khi có sức mạnh tổng hợp, với đòn bẩy ròng dự kiến ở mức 3,0 lần EBITDA năm 2024.
Về mặt lãnh đạo, Peters sẽ giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty sáp nhập. Một Hội đồng quản trị gồm mười một thành viên sẽ được thành lập, bao gồm sáu giám đốc từ Getty Images và bốn từ Shutterstock, với Mark Getty là Chủ tịch.
Theo các điều khoản sáp nhập, các cổ đông của Shutterstock sẽ có tùy chọn nhận tiền mặt, cổ phiếu Getty Images hoặc kết hợp chúng, tùy thuộc vào tỷ lệ. Giao dịch ước tính bao gồm 331 triệu đô la tiền mặt và 319,4 triệu cổ phiếu của Getty Images, không bao gồm vốn chủ sở hữu của Shutterstock.
Quyền sở hữu của công ty hợp nhất sẽ là khoảng 54,7% đối với các cổ đông Getty Images và 45,3% đối với các cổ đông Shutterstock trên cơ sở pha loãng hoàn toàn.
Việc hoàn thành việc sáp nhập phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, sự chấp thuận của các cổ đông của cả hai công ty và tái cấp vốn cho khoản nợ hiện có của Getty Images. Giao dịch đã nhận được sự nhất trí chấp thuận của cả hai Hội đồng quản trị.
Berenson & Company, LLC và J.P. Morgan Securities LLC đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho Getty Images, trong khi Allen & Company LLC đang cố vấn cho Shutterstock. Cố vấn pháp lý cho các công ty là Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP cho Getty Images và White & Case LLP cho Shutterstock.
Các công ty sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị chung hôm nay để thảo luận về các chi tiết sáp nhập. Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.