FOSTER CITY, Calif. - Geron Corporation (NASDAQ: GERN), một công ty dược phẩm sinh học lâm sàng giai đoạn cuối, đã định giá một đợt chào bán bảo lãnh phát hành đáng kể cho chứng khoán của mình, dự kiến sẽ thu về khoảng 150 triệu đô la. Việc chào bán, được công bố hôm nay, bao gồm hơn 41 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 3,00 đô la mỗi cổ phiếu, cùng với các chứng quyền được tài trợ trước để mua thêm 8 triệu cổ phiếu với giá 2,999 đô la mỗi chứng quyền.
Giao dịch đã thu hút một nhóm các nhà đầu tư tổ chức, với những cái tên như RA Capital Management, Fairmount, OrbiMed và Farallon Capital Management dẫn đầu sự tham gia. Các nhà đầu tư đáng chú ý khác bao gồm Adage Capital Partners, L.P., Boxer Capital, Vivo Capital, Deep Track Capital và một số công ty quản lý đầu tư lớn. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 21/3/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Geron có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng, sau khi bảo lãnh giảm giá và chi phí ước tính, cho việc thương mại hóa tiềm năng của Hoa Kỳ đối với thuốc điều tra imetelstat cho các hội chứng myelodysplastic nguy cơ thấp hoặc trung bình-1, đang chờ phê duyệt theo quy định.
Ngoài ra, các quỹ được dành cho việc ra mắt và thương mại hóa tiềm năng của imetelstat ở Liên minh châu Âu và tiếp tục phát triển để sử dụng nó trong bệnh xơ tủy tái phát hoặc chịu lửa. Bất kỳ vốn còn lại được dành cho mục đích chung của công ty và vốn lưu động.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm TD Cowen, Stifel và Barclays, với Wedbush PacGrow đóng vai trò là đồng quản lý. Việc chào bán được hỗ trợ bởi một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực tự động được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Các tài liệu cáo bạch liên quan sẽ được cung cấp thông qua trang web của SEC và từ các tổ chức tài chính quản lý.
Imetelstat của Geron đã được công nhận cho cách tiếp cận mới của nó như là một chất ức chế telomerase, nhắm vào các trình điều khiển cơ bản của khối u ác tính huyết học. Mặc dù tính chất hướng tới tương lai của thông cáo báo chí này, các nhà đầu tư tiềm năng được nhắc nhở rằng việc hoàn thành đợt chào bán và việc sử dụng số tiền thu được dự kiến phải tuân theo điều kiện thị trường và tiêu chí đóng cửa thông thường.
Geron từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh sau ngày thông cáo báo chí này. Thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.