HOUSTON - Nhà cung cấp dịch vụ năng lượng Expro (NYSE: XPRO) đã công bố một thỏa thuận dứt khoát để mua lại Coretrax, một công ty chuyên về các công cụ khoan và giải pháp giếng, với tổng giá trị khoảng 210 triệu đô la. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý II/2024, bao gồm ít nhất 75 triệu USD tiền mặt và tối đa 6,75 triệu cổ phiếu phổ thông Expro mới phát hành.
Việc mua lại nhằm mục đích nâng cao danh mục đầu tư của Expro trong Xây dựng giếng và Can thiệp & Tính toàn vẹn bằng cách tích hợp các công nghệ của Coretrax, bao gồm công cụ lưu thông DAV-MX, HyPR Holesaver và Máy cạo khoan kích hoạt (ADS). Hoạt động kinh doanh có thể mở rộng của Coretrax, được công nhận về khả năng triển khai linh hoạt, cũng sẽ bổ sung cho các dịch vụ của Expro.
Michael Jardon, Giám đốc điều hành của Expro, bày tỏ sự nhiệt tình đối với việc mua lại, nhấn mạnh bản chất bổ sung của các dịch vụ của Coretrax và tiềm năng cho các dịch vụ hỗ trợ công nghệ để tăng thêm giá trị cho khách hàng bằng cách tối ưu hóa hiệu quả khoan và sản xuất. John Fraser, Giám đốc điều hành của Coretrax, cũng truyền đạt sự lạc quan về sự tăng trưởng và nâng cao khả năng do sáp nhập.
Thỏa thuận này tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường và điều chỉnh vốn lưu động, với thành phần tiền mặt có thể điều chỉnh theo quyết định của Expro. Việc xem xét vốn chủ sở hữu sẽ dựa trên giá trung bình có trọng số khối lượng ba mươi ngày của Expro trước khi đóng cửa. Expro đang nhắm mục tiêu lên tới 10 triệu đô la chi phí cộng hưởng hàng năm trong vòng 18 tháng đầu tiên sau khi mua lại.
Việc mua lại đã sẵn sàng để củng cố sự hiện diện của Expro tại các thị trường đã được thiết lập như Châu Âu, Châu Phi cận Sahara, Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời mở ra những con đường tăng trưởng mới ở Bắc và Mỹ Latinh và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Wells Fargo Securities, LLC và CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP đang tư vấn cho Expro về các khía cạnh tài chính và pháp lý của giao dịch. Coretrax và Buckthorn Partners đã mời Evercore và Sidley Austin làm cố vấn tài chính và pháp lý của họ.
Động thái chiến lược này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.