NORTH BETHESDA, Md. - ESAB Corporation (NYSE: ESAB), một công ty hợp chất công nghiệp hàng đầu, đã tăng quy mô chào bán trái phiếu cao cấp lên 700 triệu đô la, tăng từ 600 triệu đô la được công bố ban đầu. Trái phiếu cao cấp 6,25% đến hạn vào năm 2029 và đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Công ty đã bày tỏ ý định phân bổ số tiền thu được ròng từ việc bán các ghi chú để trả các khoản vay hiện tại theo cơ sở cho vay A-3 có kỳ hạn cao cấp. Các quỹ còn lại được dành cho các mục đích chung của công ty. Hơn nữa, một số công ty con trong nước của ESAB sẽ đảm bảo các ghi chú.
Việc bán các ghi chú này và các đảm bảo liên quan sẽ được thực hiện trong một đợt chào bán riêng lẻ. Nó được nhắm mục tiêu vào một nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ được coi là người mua tổ chức đủ điều kiện, tuân thủ Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Việc cung cấp cũng sẽ có sẵn cho một số người ngoài Hoa Kỳ. những người theo Quy định S theo cùng một hành vi.
Điều quan trọng cần lưu ý là các ghi chú và bảo lãnh của chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng có thể không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký.
Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc hoàn thành chào bán không được đảm bảo và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Tập đoàn ESAB, được thành lập vào năm 1904, có sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực công nghiệp, với khoảng 9.000 nhân viên và hoạt động tại khoảng 150 quốc gia. Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ ESAB Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.