Endeavour Energy Partners, nhà sản xuất dầu khí tư nhân lớn nhất ở lưu vực Permian, đang xem xét một thương vụ có thể định giá từ 25 tỷ đến 30 tỷ USD. Động thái này diễn ra gần 45 năm sau khi Autry Stephens, người sáng lập 85 tuổi của công ty, bắt đầu hoạt động.
Stephens đã thu hút các nhân viên ngân hàng từ JPMorgan Chase (NYSE: JPM) để có khả năng bắt đầu quá trình bán vào quý đầu tiên của năm 2024. Trong khi một giao dịch không được đảm bảo, Stephens được cho là đang tìm cách đảm bảo tương lai của Endeavor, thay vì để lại quyết định cho bất động sản của mình sau khi chết.
Công ty, từ chối bình luận về vấn đề này, tự hào có hoạt động trên 350.000 mẫu Anh ròng ở khu vực Midland của lưu vực Permian, một khu vực rất được thèm muốn khai thác dầu khí ở Hoa Kỳ.
Với các giao dịch lớn gần đây trong lĩnh vực này, chẳng hạn như Exxon Mobil (NYSE: XOM) mua lại Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) trị giá 60 tỷ đô la và Chevron (NYSE: CVX) mua Hess (NYSE: HES) trị giá 53 tỷ đô la, thị trường thể hiện sự thèm muốn rõ ràng đối với việc hợp nhất quy mô lớn. Các giao dịch này cho thấy các công ty tận dụng cổ phiếu của họ thay vì dự trữ tiền mặt, cho thấy họ có thể có khả năng tài chính để chơi cho Endeavor.
Exxon, quen thuộc với Endeavour thông qua quan hệ đối tác khoan trước đó kéo dài đến năm 2022, cùng với Chevron và ConocoPhillips (NYSE: COP), gần đây đã mua lại 50% cổ phần trong dự án cát dầu Surmont với giá 2,7 tỷ USD, nằm trong số những người cầu hôn tiềm năng. Tuy nhiên, ý định của họ liên quan đến Endeavour vẫn chưa được xác nhận vì họ chưa trả lời các yêu cầu bình luận.
Sự quan tâm từ các bên khác nhau đã ảnh hưởng đến quyết định khám phá việc bán hàng. Stephens, người đã tạo dựng được tên tuổi của mình thông qua bộ phim truyền hình "Black Gold", đã phát triển Endeavour bằng cách mua lại và khai thác lợi nhuận đất bị đánh giá thấp từ các đối thủ cạnh tranh, đồng thời giảm chi phí sản xuất thông qua việc sử dụng các công ty dịch vụ của riêng mình.
Hoạt động tài chính của Endeavour có vẻ mạnh mẽ, với sản lượng được báo cáo tăng 25% lên 331.000 thùng dầu tương đương trong quý II/2023 so với cùng kỳ năm 2022. Fitch Ratings dự đoán rằng Endeavour sẽ tạo ra khoảng 1 tỷ đô la dòng tiền tự do vào năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.