Tập đoàn tài chính Webster (NYSE: WBS) đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, với tiền gửi tăng 3,6% và cho vay tăng 0,7%, không bao gồm chứng khoán hóa 300 triệu USD nhằm giảm sự tập trung bất động sản thương mại.
Những điểm chính:
- EPS điều chỉnh là $1.34
- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân ở mức 1,22%
- Tăng trưởng tổng tài sản đạt 79 tỷ USD
- Tỷ lệ hiệu quả duy trì ở mức 45%
- Tỷ lệ CET1 vượt mục tiêu 11%
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng cho vay từ 1% đến 1,5% trong quý 4
- Dự kiến tiền gửi giảm 1% do yếu tố mùa vụ
- Thu nhập lãi ròng quý 4 của dự án từ 590 triệu đô la đến 600 triệu đô la
- Dự báo tăng trưởng cho vay năm 2025 khoảng 5%
- Chuẩn bị tăng trưởng lên 100 tỷ USD tài sản trong 3-4 năm tới
Điểm nổi bật của Bearish
- Cho vay không dồn tích tăng nhẹ
- Các khoản phí ròng tăng lên 36 triệu đô la từ 33 triệu đô la trong quý trước
- Two khoản vay không tích lũy có mức độ rủi ro dưới 45 triệu đô la và 25 triệu đô la
- Vay văn phòng chiếm 55% chi phí
Điểm nổi bật của Bullish
- Thu nhập lãi thuần tăng trưởng theo quý
- Rủi ro CRE theo tỷ lệ vốn cấp 1 giảm từ 285% xuống 265%
- Cải thiện đáng kể về tỷ lệ vốn đạt được
- Dự phòng tổn thất cho vay cao so với các công ty cùng ngành
- Kỳ vọng chất lượng tín dụng được cải thiện vào nửa đầu năm 2025
Bỏ lỡ
- Dòng tiền từ sổ sách chứng khoán thấp hơn dự kiến một chút ở mức 5,84 tỷ USD
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Làm rõ hai khoản vay trước sáp nhập về tình trạng không tích lũy
- Giải quyết các khoản dự phòng tổn thất cho vay 54 triệu đô la, với 55% được quy cho các khoản vay văn phòng
- Thảo luận 60% beta về danh mục tiền gửi tổng thể
- Giải thích biên lợi nhuận giao ngay tháng 9 là 3,31% và kỳ vọng cải thiện quý 4
Tập đoàn tài chính Webster đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, với Giám đốc điều hành John Ciulla và Giám đốc tài chính mới Neal Holland dẫn đầu cuộc thảo luận. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng tiền gửi 3,6% và các khoản cho vay tăng 0,7%, không bao gồm chứng khoán hóa 300 triệu đô la nhằm giảm sự tập trung bất động sản thương mại (CRE).
Ngân hàng đã quản lý thành công cơ sở tiền gửi đa dạng của mình, với sự đóng góp đáng kể từ Ngân hàng HSA và tiền gửi thương mại. Tăng trưởng tổng tài sản đạt 79 tỷ USD, được hỗ trợ bởi sự gia tăng 2,2 tỷ USD tiền gửi, bao gồm cả mức tăng 1,1 tỷ USD trong các quỹ công. Tỷ lệ hiệu quả đứng ở mức 45%, duy trì vị trí dẫn đầu ngành.
Bất chấp những thách thức trong lĩnh vực CRE, đặc biệt là trong lĩnh vực văn phòng truyền thống, chất lượng tín dụng tổng thể vẫn ổn định. Công ty đã báo cáo các khoản phí ròng là 36 triệu đô la trong quý, tăng từ 33 triệu đô la trong quý trước. Danh mục văn phòng duy trì dự trữ 6%, với khoảng 917 triệu đô la còn lại.
Trong tương lai, Webster Financial dự đoán tăng trưởng cho vay từ 1% đến 1,5% trong quý 4, với khả năng giảm 1% tiền gửi do các yếu tố mùa vụ. Thu nhập lãi ròng trong quý 4 dự kiến từ 590 triệu đến 600 triệu USD, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất dự kiến. Công ty dự kiến tăng trưởng cho vay cho năm 2025 sẽ vào khoảng 5%, với việc quản lý liên tục danh mục đầu tư bất động sản thương mại.
Ngân hàng đã đầu tư đáng kể vào công nghệ và nền tảng hướng tới khách hàng để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai. Nó đang chuẩn bị cho sự tăng trưởng dự kiến lên 100 tỷ đô la tài sản trong 3-4 năm tới, dự kiến sẽ phải chịu một số chi phí bổ sung cho việc thuê và nâng cấp công nghệ nhưng dự đoán tăng trưởng chi phí tổng thể có thể quản lý được.
Webster Financial duy trì triển vọng tích cực về chất lượng tín dụng, tin rằng nửa đầu năm 2025 có thể chứng kiến sự cải thiện do khả năng giảm lãi suất và hoạt động tái cấp vốn gia tăng. Công ty vẫn cam kết quản lý vốn thận trọng, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và mua lại tiềm năng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III mạnh mẽ của Webster Financial Corporation (NYSE: WBS) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 9,3 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Webster Financial có hệ số P/E là 11,69, tương đối thấp so với mức trung bình ngành, cho thấy khả năng định giá thấp. Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty được nêu trong báo cáo thu nhập.
Một trong những Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Webster Financial đã duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi ấn tượng về cổ tức nhất quán này nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết lợi nhuận của cổ đông, điều này đặc biệt đáng chú ý với những thách thức mà ngành ngân hàng phải đối mặt trong những năm gần đây.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Thông tin này, cùng với tổng lợi nhuận giá một tuần được báo cáo là 13,35% và tổng lợi nhuận giá một tháng là 15,94%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Webster Financial.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi một Mẹo InvestingPro nói rằng Webster Financial đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với EPS điều chỉnh được báo cáo là 1,34 đô la và lợi nhuận trên tài sản trung bình là 1,22% được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Webster Financial, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.