Universal Logistics Holdings (NASDAQ: ULH) đã chứng minh khả năng điều hướng một môi trường vận chuyển hàng hóa đầy thách thức trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Giám đốc điều hành Tim Phillips báo cáo doanh thu tăng nhẹ và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đáng kể, bất chấp suy thoái vận tải rộng lớn hơn.
Phân khúc Logistics theo hợp đồng của công ty đã chứng kiến một bước nhảy vọt doanh thu đáng chú ý, trong khi mảng Vận tải đường bộ của nó trải qua sự sụt giảm. Các thương vụ mua lại chiến lược và dự báo doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động tăng trong các quý tới cho thấy triển vọng tích cực của Universal Logistics.
Những điểm chính
- Universal Logistics Holdings báo cáo doanh thu tăng 1,3% lên 426,8 triệu USD.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 14,7% lên 1,01 đô la.
- Doanh thu mảng Logistics theo hợp đồng tăng 17,8% lên 245,2 triệu USD.
- Doanh thu mảng Vận tải đường bộ giảm 10,3% xuống còn 87 triệu USD.
- Lỗ mảng đa phương thức thu hẹp xuống chỉ còn hơn 1,1 triệu USD.
- Công ty đóng cửa hoạt động kinh doanh môi giới kém hiệu quả, ảnh hưởng đến thu nhập ròng 6,4 triệu đô la.
- Two thương vụ mua lại, East Texas Heavy Haul và Parsec, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu và EBITDA trong tương lai.
- Doanh thu quý IV dự kiến từ 450 triệu đến 475 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ 9% đến 11%.
- Đối với năm 2025, doanh thu dự kiến từ 1,8 tỷ USD đến 1,9 tỷ USD, với biên lợi nhuận hoạt động từ 10% đến 12%.
- Cổ tức hàng quý là 0,105 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố, phải trả vào ngày 2 tháng 1 năm 2025.
Triển vọng công ty
- Dự báo doanh thu quý IV/2024 nằm trong khoảng từ 450 triệu USD đến 475 triệu USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến từ 9% đến 11% trong quý 4/2024.
- Năm 2025, Universal Logistics dự kiến doanh thu từ 1,8 tỷ USD đến 1,9 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động từ 10% đến 12%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng Vận tải đường bộ đối mặt với sự sụt giảm doanh thu 10,3%, mang về 87 triệu USD.
- Các hoạt động môi giới do công ty quản lý đã bị ngừng do lỗ trước thuế 8,6 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mảng Logistics theo hợp đồng có doanh thu tăng 17,8%.
- Hoạt động kinh doanh điện gió hạng nặng chuyên biệt của công ty đã giúp giảm thiểu tổn thất trong mảng Vận tải đường bộ.
- Mua lại chiến lược dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu và EBITDA trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Phân khúc Intermodal tiếp tục gặp khó khăn, mặc dù khoản lỗ đã giảm xuống chỉ còn hơn 1,1 triệu USD.
- Việc đóng cửa kinh doanh môi giới có tác động tiêu cực đến thu nhập ròng, giảm 6,4 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về các chiến lược để tăng cường các doanh nghiệp công nghiệp bằng cách cung cấp giá trị ngoài giá cả.
- Hướng dẫn mở rộng ký quỹ cho năm 2025 được cho là do sự đánh đổi giữa hoạt động môi giới ký quỹ thấp hơn và mua lại có lợi.
- Các cơn bão gần đây không có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh vận tải nặng, chỉ có một sự gia tăng nhỏ trong việc giao hàng công nghiệp liên quan đến ứng phó khẩn cấp.
- Đầu tư vào xe tải và logistics theo hợp đồng được coi là lĩnh vực tăng trưởng chính.
- Bất chấp những thách thức, có sự lạc quan về việc đạt được các mục tiêu tài chính trước đây trong kinh doanh đa phương thức.
- Trọng tâm vẫn là bổ sung chiến lược để cải thiện các giải pháp hậu cần chính xác.
Universal Logistics Holdings tiếp tục thích ứng với điều kiện thị trường, tập trung vào tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động. Với việc mua lại East Texas Heavy Haul và Parsec, công ty đã sẵn sàng để tăng cường các dịch vụ và hiệu quả tài chính của mình. Mặc dù có một số khó khăn trong phân khúc, triển vọng chung của Universal Logistics vẫn tích cực khi bước sang quý IV/2024 và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cuộc gọi thu nhập gần đây của Universal Logistics Holdings (NASDAQ: ULH) vẽ ra một bức tranh về khả năng phục hồi trong một thị trường vận chuyển hàng hóa đầy thách thức và dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Theo InvestingPro, Universal Logistics hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, với tỷ lệ P/E là 8,15. Định giá này cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, phù hợp với mức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu được báo cáo của công ty.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ULH đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tuyên bố gần đây của công ty về cổ tức hàng quý 0.105 đô la cho mỗi cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 1,09%, theo báo cáo của InvestingPro.
Bất chấp những thách thức trong ngành vận tải hàng hóa, ULH đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong năm qua. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 1 năm đáng chú ý là 71,52%, vượt trội đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn. Sự trở lại mạnh mẽ này hỗ trợ triển vọng tích cực và các động thái chiến lược của công ty, bao gồm cả các thương vụ mua lại được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Điều đáng chú ý là trong khi cổ phiếu đã chứng kiến mức tăng ấn tượng trong năm qua, dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng nó đã bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là -11,51%. Sự sụt giảm gần đây này có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và tiềm năng thị trường của Universal Logistics Holdings. Có 8 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho ULH, có thể có giá trị cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên một loạt các chỉ số tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.