Cuộc gọi thu nhập: UMB Financial để mua lại Heartland trong động thái tăng trưởng

Tập đoàn tài chính UMB (UMBF) đã công bố mua lại chiến lược Heartland Financial USA (HTLF), nhằm mở rộng đáng kể sự hiện diện trên thị trường và cơ sở tài sản của mình. Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, UMB đã tiết lộ kết quả quý đầu tiên năm 2024 mạnh mẽ, với thu nhập GAAP là 110,3 triệu đô la và thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,47 đô la. Việc mua lại, dự kiến kết thúc vào quý 1 năm 2025 trong khi chờ phê duyệt, dự kiến sẽ tăng tài sản của UMB lên gần 65 tỷ đô la và tăng cường các lĩnh vực bán lẻ và tài sản tư nhân.

Những điểm chính

• UMB Financial đang mua lại Heartland Financial USA, một động thái để đa dạng hóa và phát triển kinh doanh.
• Việc mua lại sẽ nâng tài sản của UMB lên gần 65 tỷ đô la và củng cố thị phần tại 13 tiểu bang.
• UMB báo cáo thu nhập GAAP quý 1 năm 2024 là 110.3 triệu đô la và EPS hoạt động là 2.47 đô la.
• Công ty có khả năng huy động dư thừa 10 tỷ USD, sẽ tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng.
• Bảng cân đối kế toán của UMB sau khi mua lại dự kiến sẽ nhạy cảm với tài sản một cách khiêm tốn với tỷ lệ CET1 dự kiến ở mức 11% trong vòng 18 tháng.
• Chuyển đổi hệ thống sau sáp nhập dự kiến vào tháng 10/2025.

Triển vọng công ty

• Việc sáp nhập với Heartland là một phần trong chiến lược của UMB nhằm đa dạng hóa và giảm rủi ro cho danh mục đầu tư của mình.
• Sau khi sáp nhập, UMB sẽ có quy mô và sự hiện diện đáng kể trên nhiều thị trường.
• Đơn vị kết hợp sẽ tập trung vào chất lượng tài sản mạnh mẽ với tiềm năng cộng hưởng doanh thu và cơ hội bán chéo.

Điểm nổi bật của Bearish

• Hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ CET1 không được cung cấp, chỉ kỳ vọng đạt 11% trong 18 tháng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Khả năng huy động dư thừa của UMB ở mức 10 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các công ty cùng ngành.
• Công ty hy vọng sẽ được hưởng lợi từ danh mục đầu tư đa dạng và nguồn vốn chi phí thấp của Heartland.
• Tăng trưởng doanh thu được dự đoán từ giao dịch, với sự tăng thêm từ sự cộng hưởng doanh thu.

Bỏ lỡ

• Việc tái cơ cấu chứng khoán 2,5 tỷ USD không được tính vào triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu hiện tại.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Ram Shankar đã thảo luận về bản chất nhạy cảm với tài sản khiêm tốn của bảng cân đối kế toán sau khi mua lại.
• Shankar cũng xác nhận rằng việc thanh toán cổ phiếu kỳ hạn có giá 75 đô la và sẽ xảy ra khi kết thúc giao dịch.
• Ban lãnh đạo giải quyết các câu hỏi liên quan đến chi phí, cộng hưởng doanh thu, tái cấu trúc chứng khoán và thời gian chuyển đổi hệ thống.

Quyết định chiến lược của Tập đoàn Tài chính UMB để mua lại Heartland Financial USA thể hiện một bước tiến quan trọng trong quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Với kết quả kinh doanh quý đầu tiên mạnh mẽ và tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, UMB đã sẵn sàng mở rộng ảnh hưởng và khả năng của mình trong lĩnh vực tài chính. Việc sáp nhập dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông, với việc tích hợp hệ thống sẽ diễn ra vào cuối năm đó.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Động thái chiến lược mới nhất của Tập đoàn Tài chính UMB (UMBF) để mua lại Heartland Financial USA được củng cố bởi các số liệu tài chính mạnh mẽ và các sửa đổi tích cực của các nhà phân tích. Dữ liệu của InvestingPro làm nổi bật vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty với vốn hóa thị trường khoảng 4,11 tỷ đô la. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức thuận lợi 10,69, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập, trong khi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cao hơn một chút ở mức 11,18.

Mẹo InvestingPro cho UMBF bao gồm một hồ sơ theo dõi đáng chú ý về việc tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phản ánh sự lạc quan về hiệu suất trong tương lai của công ty. Hơn nữa, UMBF đã duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 54 năm liên tiếp, tiếp tục củng cố danh tiếng của mình như một cổ phiếu trả cổ tức đáng tin cậy. Những yếu tố này, kết hợp với dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và triển vọng tăng trưởng của UMBF.

Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của UMBF, nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại https://www.investing.com/pro/UMBF. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với InvestingPro, khám phá vô số thông tin, bao gồm các mẹo bổ sung cung cấp phân tích toàn diện về tiềm năng của UMBF trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.