Tyler Technologies, Inc. (NYSE: TYL), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp phần mềm khu vực công, đã báo cáo sự gia tăng đáng kể về doanh thu và thu nhập quý III, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các dịch vụ phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 24 tháng 10 năm 2024, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lynn Moore đã đưa ra một triển vọng lạc quan cho công ty, với lý do doanh thu đăng ký và SaaS tăng đáng kể, cũng như lượng đặt chỗ phần mềm mới mạnh mẽ.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu tăng lên 543,3 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu đăng ký tăng 17,6%, với doanh thu SaaS tăng 20,3%.
- Đặt chỗ phần mềm mới tăng 78% lên 105,6 triệu đô la, với các hợp đồng SaaS chiếm 97%.
- Công ty đã ký các thỏa thuận quan trọng, bao gồm hợp đồng trị giá 35 triệu đô la với Tòa án Công lý Kentucky.
- Hướng dẫn cập nhật năm 2024 dự kiến tổng doanh thu từ 2,125 tỷ USD đến 2,145 tỷ USD.
- EPS pha loãng GAAP được dự đoán là từ $ 6.13 đến $ 6.28.
- Biên dòng tiền tự do dự kiến từ 21% đến 23%.
Triển vọng công ty
- Tyler Technologies đã cập nhật hướng dẫn thường niên năm 2024, dự kiến tổng doanh thu từ 2,125 tỷ USD đến 2,145 tỷ USD.
- Công ty dự kiến EPS pha loãng GAAP dao động từ 6,13 USD đến 6,28 USD.
- EPS pha loãng không GAAP được dự báo từ $ 9.47 đến $ 9.62.
- Biên dòng tiền tự do dự kiến từ 21% đến 23%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tăng trưởng phân khúc dịch vụ có thể chậm lại khi công ty chuyển sang mô hình SaaS.
- Các ứng dụng tùy chỉnh đang bị loại bỏ, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận dịch vụ.
- Khách hàng do dự trong việc áp dụng các công nghệ mới do kiểm soát lịch sử và cơ sở hạ tầng cũ kỹ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu định kỳ chiếm 85% tổng doanh thu.
- Công ty đạt biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP là 25,4%.
- Các chỉ số bán hàng mạnh mẽ và môi trường ngân sách ổn định trong khu vực công.
- Được Newsweek công nhận là một trong những công ty xanh nhất nước Mỹ.
Bỏ lỡ
- Không có thỏa thuận cụ thể nào trong đường ống được đề cập trong 12 đến 18 tháng tới.
- Tích hợp AI được xem xét nhưng chưa phải là một động lực chính thúc đẩy.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban quản lý đang chuẩn bị cho các cơ hội AI trong tương lai, với sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng.
- Quỹ ARPA không phải là động lực đáng kể cho tăng trưởng doanh số.
- Công ty duy trì cách tiếp cận thận trọng trong việc mua lại, ưu tiên trả nợ.
- Các chiến lược khuyến khích khách hàng nâng cấp lên các bản phát hành sản phẩm mới hơn bao gồm loại bỏ dần các phiên bản cũ hơn.
Kết quả kinh doanh quý III của Tyler Technologies phản ánh một quỹ đạo mạnh mẽ trong ngành công nghiệp phần mềm khu vực công, với việc công ty tận dụng sự chuyển đổi sang các giải pháp dựa trên đám mây. Sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu SaaS và đặt chỗ phần mềm mới cho thấy công ty thực hiện thành công các sáng kiến chiến lược của mình. Cam kết của Tyler đối với sự đổi mới và hiện đại hóa kỹ thuật số trong khu vực công vẫn là nền tảng của chiến lược tăng trưởng của nó. Bất chấp những thách thức do chuyển đổi phân khúc dịch vụ và khách hàng chậm áp dụng các công nghệ mới, Tyler Technologies đã sẵn sàng tiếp tục đà tích cực, được hỗ trợ bởi triển vọng tài chính vững chắc và tập trung vào hiệu quả hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Tyler Technologies được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu InvestingPro gần đây, cho thấy vốn hóa thị trường là 26,15 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 9,84% trong quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp chặt chẽ với mức tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng doanh thu được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Sự tập trung của công ty vào các dịch vụ SaaS được phản ánh trong các số liệu tài chính ấn tượng của nó. Với doanh thu 2,08 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 16,33%, Tyler Technologies thể hiện khả năng tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp dựa trên đám mây trong khu vực công.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 14 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiếp tục về hiệu suất của công ty. Điều này tương ứng với hướng dẫn cập nhật của ban quản lý cho năm 2024, dự kiến tổng doanh thu từ 2.125 tỷ đô la đến 2.145 tỷ đô la.
Hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu được thể hiện rõ qua tổng lợi nhuận giá 63,48% trong năm qua và giao dịch hiện tại gần mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng chiến lược và triển vọng tăng trưởng của Tyler.
Điều đáng chú ý là Tyler Technologies hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp với cách tiếp cận thận trọng của ban quản lý đối với việc mua lại và tập trung vào việc trả nợ được đề cập trong các điểm nổi bật của Hỏi &Đáp.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Tyler Technologies, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.