TFI International Inc. (TFII), công ty hàng đầu Bắc Mỹ trong ngành vận tải và hậu cần, đã báo cáo thu nhập quý III năm 2024, cho thấy sự gia tăng doanh thu và các động thái tài chính chiến lược bất chấp những thách thức thị trường đang diễn ra. Giám đốc điều hành của công ty, Alain Bédard, đã thảo luận về hiệu suất của quý và cung cấp thông tin chi tiết về kỳ vọng của công ty trong phần còn lại của năm 2024 và năm tới.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 của TFI International tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,9 tỷ USD.
- Dòng tiền tự do tăng 37% lên 273 triệu USD, hỗ trợ giảm nợ và lợi nhuận cổ đông.
- Thu nhập hoạt động đạt 203 triệu USD, biên lợi nhuận 10,7%.
- Công ty đã giảm nợ 130 triệu đô la trong quý 3, nhắm mục tiêu giảm tổng cộng 500 triệu đô la kể từ khi mua lại Daseke.
- TFI kỳ vọng kết quả hoạt động năm 2024 sẽ tương tự như năm 2023, với tiềm năng cải thiện vào năm 2025 nếu điều kiện thị trường bình thường hóa.
- Các kế hoạch bao gồm nâng cao mức độ dịch vụ LTL của Hoa Kỳ, giảm chi phí yêu cầu bồi thường và đầu tư vào công nghệ và hiệu quả hoạt động.
Triển vọng công ty
- TFI dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2024 sẽ phù hợp với mức của năm 2023.
- Công ty đang tập trung vào giảm nợ, hướng tới tỷ lệ nợ được tài trợ trên EBITDA là 2,07.
- Việc mua lại trong tương lai sẽ được thực hiện với sự xem xét cẩn thận các điều kiện thị trường và lợi nhuận tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu LTL của Hoa Kỳ và Canada đã giảm.
- Công ty đã rơi vào tình trạng suy thoái vận tải hàng hóa trong gần hai năm.
- Những thách thức thị trường đang diễn ra dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu suất.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc hậu cần và hoạt động vận tải xe tải, được thúc đẩy bởi việc mua lại Daseke, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ.
- TFI đang làm việc để cải tiến hoạt động, bao gồm hệ thống thanh toán mới và cải tiến bảo trì đội tàu.
- Công ty có kế hoạch đầu tư vào các mục tiêu chiến lược vào năm 2025 hoặc 2026.
Bỏ lỡ
- Biên lợi nhuận hoạt động giảm nhẹ so với mức 12,3% của năm trước xuống còn 10,7%.
- Công ty không đạt được tỷ lệ hoạt động dưới 90 vào năm 2024 nhưng lạc quan cho năm 2025.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Bédard chỉ ra mục tiêu thu nhập cuối năm từ 6,18 đô la đến 6,20 đô la mỗi cổ phiếu.
- Công ty đang giải quyết các chi phí cao, đặc biệt là các yêu cầu bồi thường, ở mức 0,8% doanh thu trong quý 3.
- TFI lạc quan về việc cải thiện hiệu quả hoạt động và các chỉ số hiệu suất trong quý 4.
Kết quả quý III của TFI International đã chứng minh khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức, với sự gia tăng doanh thu và quản lý tài chính chiến lược định vị công ty cho sự ổn định trong tương lai. Sự tập trung của công ty vào cải tiến hoạt động và cách tiếp cận thận trọng đối với việc mua lại phản ánh cam kết tăng trưởng dài hạn và giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính gần đây của TFI International phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 11,51 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực vận tải và hậu cần. Bất chấp các điều kiện thị trường đầy thách thức được đề cập trong báo cáo thu nhập, tỷ lệ P/E của TFI là 24,31 cho thấy các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty, có thể do vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của nó.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng TFI đã duy trì chi trả cổ tức trong 23 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Điều này đặc biệt có liên quan đến sự gia tăng dòng tiền tự do được báo cáo của công ty, hỗ trợ cả giảm nợ và lợi nhuận của cổ đông.
Một mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng TFI thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong môi trường thị trường không chắc chắn hiện tại. Đặc điểm này phù hợp với cách tiếp cận thận trọng của công ty đối với việc mua lại và tập trung vào cải tiến hoạt động được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Mức tăng trưởng doanh thu 2,23% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, chứng thực mức tăng doanh thu 17% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong quý 3. Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, được ghi nhận là một Mẹo InvestingPro khác, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty và khả năng điều hướng các thách thức thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của TFI International.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.