Tổng công ty State Street Corporation (mã: STT) vừa công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, cho thấy sự pha trộn giữa thách thức và tiến bộ chiến lược. Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập, Giám đốc điều hành Ron O'Hanley và CFO Eric Aboaf đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của công ty trong bối cảnh biến động thị trường và thay đổi kinh tế vĩ mô.
Mặc dù tổng doanh thu phí không đổi và một khoản phí trước thuế đáng kể liên quan đến việc tái định vị và đánh giá FDIC, State Street đã chứng kiến sự tăng trưởng trong kinh doanh phần mềm và dữ liệu văn phòng và sự gia tăng tài sản được lưu ký và quản lý (AUC / A). Công ty cũng vạch ra kế hoạch cải thiện hiệu quả và chương trình mua lại cổ phần mới.
Những điểm chính
- State Street ghi nhận các khoản mục đáng chú ý đạt tổng cộng 620 triệu USD trước thuế trong quý 4/2023, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).
- Tổng doanh thu phí không thay đổi, nhưng có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kinh doanh phần mềm và dữ liệu văn phòng.
- Tài sản bị tạm giữ và quản lý (AUC/A) tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty đã công bố các biện pháp hiệu quả bổ sung và chương trình mua lại cổ phần mới lên tới 5 tỷ đô la.
- State Street kỳ vọng thị trường chứng khoán toàn cầu đi ngang vào năm 2024, với sự gia tăng khiêm tốn về biến động ngoại hối và cổ phiếu.
Triển vọng công ty
- State Street dự đoán thị trường chứng khoán toàn cầu đi ngang và biến động ngoại hối và cổ phiếu tăng khiêm tốn vào năm 2024.
- Công ty dự báo tổng doanh thu phí cả năm tăng trưởng xấp xỉ 3% đến 4%, thu nhập lãi thuần (NII) dự kiến giảm khoảng 10%.
- Chi phí cho năm 2024 dự kiến sẽ tăng danh nghĩa 2,5%, bù đắp bằng tiết kiệm năng suất.
- Thuế suất thực tế ước tính từ 21% đến 22% cho năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các khoản mục đáng chú ý được ghi nhận trong quý 4 năm 2023, bao gồm đánh giá đặc biệt của FDIC và phí tái định vị, EPS bị ảnh hưởng.
- Kinh doanh thị trường toàn cầu phải đối mặt với những thách thức toàn ngành.
- Doanh thu tài chính chứng khoán sụt giảm do số dư đại lý giảm.
- Doanh thu dịch vụ giao dịch ngoại hối cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đạt mức tăng trưởng EPS 3% trong cả năm, được hỗ trợ bởi việc mua lại cổ phiếu.
- Phí quản lý tăng trở lại, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu phần mềm và gia công, đặc biệt là từ CRD, cho thấy sự tăng trưởng tích cực.
- Thu nhập lãi thuần tăng 14% so với cùng kỳ năm trước do lãi suất và số dư nợ cao hơn.
Bỏ lỡ
- Công ty báo cáo thu nhập thấp hơn dự kiến trong quý, với khả năng giảm kỳ vọng 6-7 tỷ đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- State Street thảo luận về độ nhạy cảm của tài sản trên thị trường quốc tế và độ nhạy cảm về trách nhiệm pháp lý ở Mỹ.
- Công ty tham gia vào việc phục vụ Bitcoin ETF và thấy sự tăng trưởng trong các thị trường tư nhân phục vụ không gian.
- Đã có các cuộc thảo luận về kinh doanh đầu tư riêng biệt, tập trung vào vốn cổ phần tư nhân và tín dụng tư nhân.
- Các giám đốc điều hành đã cung cấp hướng dẫn về tăng trưởng phí, dự kiến tăng trưởng tổng thể 3-4%, với các biến thể trên các phân khúc khác nhau.
- State Street có kế hoạch tái đầu tư vốn vào các doanh nghiệp tài chính ngoại hối và chứng khoán để tăng trưởng.
Kết quả tài chính của State Street phản ánh khả năng phục hồi và tập trung chiến lược của công ty trong một môi trường đầy thách thức. Công ty vẫn cam kết nâng cao hiệu quả và năng suất trong khi điều hướng những bất ổn của thị trường và các lực lượng kinh tế vĩ mô. Với sự tập trung mạnh mẽ vào sự đổi mới, khả năng sản phẩm và dịch vụ khách hàng, State Street đang định vị mình để tiếp tục thành công trong bối cảnh tài chính đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
State Street Corporation (STT) đã cho thấy sự pha trộn giữa khả năng phục hồi chiến lược và thận trọng tài chính trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình. Để hiểu thêm về vị trí của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
Với vốn hóa thị trường khoảng 22,44 tỷ đô la, State Street là một công ty quan trọng trong ngành dịch vụ tài chính.
- Hệ số P/E của công ty, ở mức 13,15, cho thấy mức định giá hợp lý so với các công ty cùng ngành.
- Tỷ suất cổ tức tính đến dữ liệu gần đây nhất là 3,71%, phản ánh cam kết của State Street trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.
Mẹo InvestingPro:
- Chiến lược mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo là một tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin vào giá trị nội tại của công ty và cam kết nâng cao giá trị cổ đông.
- Thành tích tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp của State Street là minh chứng cho sự ổn định và độ tin cậy tài chính của nó như một khoản đầu tư tạo thu nhập.
InvestingPro cũng cung cấp các mẹo bổ sung cho người đăng ký, có thể cung cấp phân tích chuyên sâu hơn và thông tin chi tiết có thể hành động. Chẳng hạn, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan về triển vọng tài chính của State Street. Hơn nữa, lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán về lợi nhuận tiếp tục trong năm nay có thể là dấu hiệu của một nền tảng tài chính mạnh mẽ.
Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro. Hiện tại, đang có đợt giảm giá Tết đặc biệt với mức giảm giá lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Khám phá thêm bao nhiêu Mẹo InvestingPro được liệt kê và cách chúng có thể thông báo cho các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.