State Street Corporation (NYSE: STT) đã báo cáo thu nhập hàng quý kỷ lục trên mỗi cổ phiếu là 2.26 đô la trong quý III/2024, tăng từ 1.25 đô la so với cùng kỳ năm ngoái, với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 12%. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng phí và tổng doanh thu mạnh mẽ lần lượt là 7% và 9%, trong khi vẫn duy trì quản lý chi phí hiệu quả.
Những điểm chính:
• EPS hàng quý kỷ lục là 2,26 đô la, tăng từ 1,25 đô la so với cùng kỳ năm ngoái
• Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 12%
• Phí và tổng doanh thu tăng trưởng lần lượt 7% và 9%
• Chi phí hoạt động chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái
• 466 tỷ đô la tài sản đang được lưu ký / quản lý giành chiến thắng
• Dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục 100 tỷ đô la trong bộ phận Cố vấn Toàn cầu
Triển vọng công ty
• Dự kiến tăng trưởng tổng doanh thu phí bằng hoặc trên 4% đến 5%
• Tăng trưởng thu nhập lãi thuần điều chỉnh tăng lên 4% đến 5%
• Mục tiêu đạt 1 tỷ đô la doanh thu phần mềm trong năm năm tới
• Trên đà giành được 6 đến 8 khách hàng Alpha mới trong năm nay
• Nhắm mục tiêu 350 triệu đến 400 triệu đô la phí dịch vụ sẽ giành được trong năm tới
Điểm nổi bật của Bullish
• Tài sản được quản lý đạt 4,7 nghìn tỷ đô la
• Ra mắt 20 ETF mới, bao gồm ba ETF tài sản kỹ thuật số được quản lý tích cực
• Công bố hợp tác với Apollo Global Management cho các cơ hội thị trường tư nhân
• Thu nhập lãi thuần tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái lên 723 triệu USD
• Doanh thu giao dịch ngoại hối tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái
• Doanh thu tài chính chứng khoán tăng 13%
• Phí phần mềm và xử lý tăng 11%
Điểm nổi bật của Bearish
• Ngược dòng 1 điểm phần trăm so với tăng trưởng hàng năm do sự dịch chuyển trong hỗn hợp tài sản sang tiền mặt
• Thu nhập lãi thuần giảm 2% liên tiếp do luân chuyển tiền gửi và lãi suất ngắn hạn thấp hơn
• Tiềm năng luân chuyển tiền gửi và sự thay đổi trong hoạt động cho vay trong các quý tới
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
• Lập kế hoạch kế nhiệm tại chỗ cho quá trình chuyển đổi CFO
• Mở rộng khiêm tốn ở Mỹ Latinh, đặc biệt là ở Mexico
• Tập trung vào việc tăng cường các hoạt động cho vay khách hàng, repo và tham gia gửi tiền
• Cách tiếp cận thận trọng đối với việc mua lại trong tương lai, nhấn mạnh tăng trưởng hữu cơ
State Street Corporation đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, vượt qua những thách thức của thị trường và hưởng lợi từ các hành động ôn hòa của ngân hàng trung ương. Bộ phận Cố vấn Toàn cầu của công ty đã chứng kiến dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục, trong khi hoạt động kinh doanh Quản lý Đầu tư đạt tỷ suất lợi nhuận trước thuế khoảng 30%. State Street vẫn cam kết trả lại vốn dư thừa cho các cổ đông, với 670 triệu đô la được trả lại trong quý 3, bao gồm 450 triệu đô la mua lại cổ phiếu.
Sự tập trung của công ty vào đổi mới và tăng trưởng chiến lược, đặc biệt là doanh thu phần mềm và mua lại khách hàng Alpha, định vị tốt cho sự thành công liên tục. Tuy nhiên, State Street vẫn thận trọng về những cơn gió ngược tiềm ẩn từ vòng quay tiền gửi và sự thay đổi trong hoạt động cho vay. Nhìn chung, hiệu suất mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của công ty cho thấy triển vọng tích cực cho các quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của State Street Corporation trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 27,58 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Tỷ lệ P/E của State Street là 15,35 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024) cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn so với thu nhập của nó, đặc biệt là khi xem xét EPS hàng quý kỷ lục là 2,26 đô la được báo cáo trong quý 3.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy State Street đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với báo cáo của công ty 670 triệu đô la được trả lại cho các cổ đông trong quý 3, bao gồm 450 triệu đô la mua lại cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,31% tiếp tục tăng cường sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Two mẹo đầu tư chính của InvestingPro đặc biệt liên quan đến hiệu suất gần đây của State Street:
1. "Ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu" - Điều này chứng thực việc công ty báo cáo mua lại cổ phiếu và cam kết trả lại vốn cho cổ đông.
2. "Lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua" - Mẹo này được hỗ trợ bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 17,32% trong ba tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và triển vọng của State Street.
Những hiểu biết này phù hợp với thu nhập kỷ lục được báo cáo và triển vọng tích cực của State Street. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng của State Street có thể truy cập thêm 8 Mẹo InvestingPro , cung cấp phân tích toàn diện hơn về vị trí của công ty trên thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.