Cuộc gọi thu nhập: Standex công bố lợi nhuận kỷ lục trong năm tài chính 2024 trong bối cảnh doanh số bán hàng giảm

Standex International (mã: SXI), một công ty sản xuất đa dạng, báo cáo doanh số bán hàng giảm nhưng đạt lợi nhuận và tạo ra tiền mặt kỷ lục trong năm tài chính 2024. Công ty cũng mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động trong khi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Standex có kế hoạch giới thiệu một số lượng đáng kể các sản phẩm mới trong năm tài chính 2025, với doanh số bán hàng tại các thị trường tăng trưởng nhanh dự kiến sẽ vượt quá 110 triệu đô la. Công ty vẫn tự tin vào triển vọng tài chính dài hạn của mình, kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ cao một con số và tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ vào năm tài chính 2028.

Những điểm chính

• Standex International báo cáo doanh số bán hàng giảm nhưng đạt lợi nhuận và tạo tiền mặt kỷ lục cho năm tài chính 2024.
• Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động mở rộng, với các khoản đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tăng trưởng trong tương lai.
• Công ty có kế hoạch tung ra số lượng sản phẩm mới kỷ lục vào năm tài chính 2025.
• Doanh số bán hàng tại các thị trường tăng trưởng nhanh dự kiến sẽ vượt quá 110 triệu đô la.
• Standex tái khẳng định triển vọng tài chính dài hạn của họ cho năm tài chính 2028, nhắm mục tiêu tăng trưởng hữu cơ cao một con số và các chỉ số lợi nhuận được cải thiện.

Triển vọng công ty

• Standex kỳ vọng doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động cao hơn vừa phải trong quý tiếp theo.
• Các mục tiêu tài chính dài hạn đến năm tài chính 2028 bao gồm tăng trưởng hữu cơ một con số cao, biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh trên 19%, lợi nhuận trên vốn đầu tư trên 15% và chuyển đổi dòng tiền tự do khoảng 100% thu nhập ròng GAAP.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu khoa học giảm 4,1% xuống còn 17,5 triệu USD do nhu cầu từ các hiệu thuốc bán lẻ giảm.
• Phân khúc Giải pháp đặc biệt chứng kiến doanh thu giảm 6,3% xuống còn 24,2 triệu đô la, chủ yếu do nhu cầu thấp hơn trong kinh doanh bán hàng hiển thị.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phân khúc Công nghệ Kỹ thuật đã tăng 15,7% doanh thu lên 25,3 triệu đô la, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng hữu cơ và nhu cầu cao hơn trong thị trường hàng không.
• Biên lợi nhuận hoạt động ở các phân khúc khác nhau được cải thiện nhờ các sáng kiến năng suất và chi phí vận chuyển hàng hóa thấp hơn.

Bỏ lỡ

• Một số sản phẩm mới có thể không thành công mặc dù chiến lược danh mục đầu tư của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng hàng đầu.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tiềm năng tăng trưởng của các sản phẩm mới, với doanh số dự kiến sẽ tăng ít nhất 100 điểm cơ bản trong năm tới.
• Công ty không cung cấp chi tiết cụ thể về quy mô cơ hội cho các sản phẩm mới trong cuộc gọi.
• Sự lạc quan được thể hiện về sự cải thiện biên lợi nhuận của mảng Điện tử trong suốt năm tài chính 2025.

Standex International (SXI) đã kết thúc quý IV tài chính với 347 triệu đô la thanh khoản có sẵn và vị thế tiền mặt ròng là 5,3 triệu đô la. Công ty tuyên bố chia cổ tức tiền mặt lần thứ 240 liên tiếp, đánh dấu mức tăng 7,1% so với năm trước. Đối với năm tài chính 2025, chi phí vốn được dự đoán là từ 35 triệu đến 40 triệu đô la. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, Standex sẵn sàng đánh giá cả cơ hội tăng trưởng hữu cơ và vô cơ để mở rộng trong tương lai. Điều kiện thị trường dự kiến sẽ ổn định trong nửa đầu năm tài chính 2025 và mạnh lên sau đó. Các giám đốc điều hành của công ty, David Dunbar và Ademir Sarcevic, bày tỏ sự lạc quan đối với phân khúc điện tử video, đã tăng 30% trong tháng Sáu với sự tăng trưởng liên tục trong tháng Bảy và thừa nhận những thách thức trong kinh doanh khắc Bắc Mỹ do giai đoạn chuyển tiếp của ngành công nghiệp ô tô. Chiến lược của Standex bao gồm hơn một chục sản phẩm mới, nhằm mục đích lợi nhuận cao hơn và tác động biên lợi nhuận gộp gia tăng. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được dự đoán cho quý tài chính đầu tiên của năm 2025, nơi công ty dự kiến sẽ chia sẻ thêm thông tin về các cơ hội thị trường cụ thể và các bản phát hành.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả tài chính năm 2024 của Standex International (SXI), đặc trưng bởi lợi nhuận kỷ lục mặc dù doanh số giảm, phản ánh một công ty đang cố gắng cải thiện sức khỏe tài chính của mình trong thời điểm đầy thách thức. Với trọng tâm là mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp và hoạt động, các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào nghiên cứu và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Standex International có vốn hóa thị trường là 2,11 tỷ đô la, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 28,82, điều chỉnh thành 25,81 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 39,13% trong cùng kỳ, phù hợp với việc mở rộng biên lợi nhuận được báo cáo của công ty. Biên lợi nhuận hoạt động của Standex cũng vững chắc ở mức 15,58% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024.

Trong số các mẹo của InvestingPro, khả năng tăng cổ tức của Standex trong 13 năm liên tiếp, cùng với việc duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì công ty cũng đã quản lý lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 13,16% và lợi nhuận ấn tượng trong năm năm qua. Những lợi nhuận này là dấu hiệu cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và khả năng tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư theo thời gian.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết và lời khuyên về Standex International, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/SXI. Những lời khuyên này có thể cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính của công ty và triển vọng tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.