Planet Labs PBC (NYSE: PL) đã tiết lộ doanh thu kỷ lục 55,4 triệu USD trong quý III của năm tài chính 2024, đánh dấu mức tăng 11% so với năm trước. Công ty hình ảnh vệ tinh cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP là 51,5% và khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh là 12 triệu đô la, tốt hơn một chút so với hướng dẫn dự kiến của họ. Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi chính phủ dân sự và các lĩnh vực quốc phòng và tình báo, với công ty cũng trích dẫn một đường ống cơ hội toàn cầu mạnh mẽ. Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược trên thị trường thương mại, Planet Labs lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai trong lĩnh vực này và vẫn cam kết đạt được lợi nhuận EBITDA điều chỉnh vào quý IV của năm tài chính tiếp theo.
Những điểm chính
- Doanh thu kỷ lục 55,4 triệu USD trong quý 3 năm tài chính 2024, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP ở mức 51,5%; EBITDA đã điều chỉnh lỗ 12 triệu USD.
- Tăng trưởng đáng kể trong chính quyền dân sự, quốc phòng và thị trường tình báo.
- Phóng 37 vệ tinh và giới thiệu các sản phẩm mới bao gồm Forest Carbon.
- Dự kiến doanh thu quý 4 năm tài chính 2024 từ 56 triệu đô la đến 59 triệu đô la.
- Doanh thu cả năm tài chính dự kiến từ 218 triệu đến 221 triệu USD.
- Số lượng khách hàng cuối kỳ là 976; tỷ lệ giữ chân USD ròng ở mức 104%.
Triển vọng công ty
Planet Labs đã định vị mình cho sự tăng trưởng trong tương lai bằng cách tập trung vào các hợp đồng lớn của chính phủ và tăng cường thực hiện bán hàng. Công ty đã xác định khu vực chính phủ Hoa Kỳ là động lực tăng trưởng chính và cũng đang nỗ lực mở rộng hệ sinh thái đối tác của mình trên thị trường thương mại. Trong quý IV của năm tài chính 2024, doanh thu dự kiến sẽ từ 56 triệu đến 59 triệu đô la, với khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh được dự báo từ 12 triệu đến 9 triệu đô la. Đến cuối năm tài chính 2024, doanh thu dự kiến sẽ đạt từ 218 triệu đến 221 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
Doanh thu Bắc Mỹ của công ty đã giảm do việc chấm dứt hợp đồng kế thừa. Ngoài ra, thị trường thương mại đã trải qua những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô và doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng có thể đã bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung các khách hàng nhỏ hơn thông qua nền tảng Sentinel Hub.
Điểm nổi bật của Bullish
Planet Labs báo cáo sức mạnh trong chính phủ dân sự và thị trường quốc phòng và tình báo, với tăng trưởng doanh thu ở EMEA, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh. Cách tiếp cận hàng không vũ trụ nhanh nhẹn của công ty và các sáng kiến đang diễn ra, chẳng hạn như chương trình truy cập sớm cho sứ mệnh siêu phổ và quan hệ đối tác với ViaSat và Telesat, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
Mặc dù công ty đã vượt qua hướng dẫn về khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh, nhưng nó vẫn công bố khoản lỗ 12 triệu đô la trong quý. Sự mất giá nhanh chóng của các vệ tinh cũng đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp phi GAAP.
Điểm nổi bật của QA
Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tác động tích cực của những thay đổi bán hàng gần đây, bao gồm các số liệu ổn định và chu kỳ bán hàng ngắn hơn. Giai đoạn xác nhận cho vệ tinh Pelican đang diễn ra và các quyết định về việc mở rộng đội tàu sẽ được đưa ra trong những tháng tới. Sự tham gia của công ty với Climate Trace để đo lường khí thải cũng được nhấn mạnh là một sáng kiến quan trọng.
Tóm lại, Planet Labs đang điều hướng qua giai đoạn tăng trưởng chiến lược, tận dụng các hợp đồng của chính phủ và đổi mới sản phẩm để bù đắp những thách thức trong lĩnh vực thương mại. Với chi tiêu kỷ luật và con đường rõ ràng để có lợi nhuận, công ty đã sẵn sàng tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bảo mật, bền vững và số hóa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Planet Labs PBC (NYSE: PL) thể hiện khả năng phục hồi giữa những cơn gió ngược của thị trường thương mại, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 734,15 triệu đô la, định giá của công ty phản ánh vị thế của nó trong bối cảnh hình ảnh vệ tinh cạnh tranh.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Planet Labs nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính của công ty. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, ở mức 51,87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của công ty bất chấp khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió đối với Planet Labs, vì các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về lợi nhuận trong tương lai của công ty. Sự thận trọng này được lặp lại bởi hiệu suất của cổ phiếu, với mức giảm giá đáng kể là 51,96% so với năm ngoái.
Dữ liệu InvestingPro tiếp tục tiết lộ mức tăng trưởng doanh thu 32.85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ hàng đầu, phù hợp với mức tăng doanh thu được báo cáo của công ty trong quý gần đây. Mặc dù vậy, tỷ lệ P/E vẫn ở mức -4,78, phản ánh sự hoài nghi về triển vọng thu nhập của công ty.
Đối với độc giả đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung với nhiều mẹo có sẵn cho người đăng ký. Hiện tại, đăng ký InvestingPro đang được giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử, với mức chiết khấu lên đến 60%. Sử dụng mã phiếu giảm giá sfy23 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm, bao gồm các phân tích và số liệu chuyên sâu hơn để hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.