Cuộc gọi thu nhập: Piper Sandler báo cáo kết quả quý 2 năm 2024 mạnh mẽ, mắt M&ampA

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), một ngân hàng đầu tư và công ty chứng khoán tổ chức hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024. Công ty đã công bố doanh thu ròng đã điều chỉnh là 357 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17,3%, với EPS điều chỉnh là 2,52 đô la.

Thành công của quý này chủ yếu là do doanh thu ngân hàng đầu tư doanh nghiệp tăng 41%, đạt tổng cộng 235 triệu USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng doanh thu giao dịch tư vấn và hiệu suất mạnh mẽ tổng thể. Ngoài ra, Piper Sandler tuyên bố mua lại Aviditi Advisors, dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ tư vấn cổ phần tư nhân.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần điều chỉnh đạt 357 triệu USD, với biên lợi nhuận hoạt động 17,3%.
• EPS điều chỉnh đứng ở mức 2,52 đô la trong quý.
• Doanh thu ngân hàng đầu tư doanh nghiệp tăng 41% lên 235 triệu USD.
• Doanh thu dịch vụ tư vấn tăng lên 184 triệu USD, với các khách hàng cổ phần tư nhân đóng góp đáng kể.
• Doanh thu từ môi giới cổ phiếu và tài chính công có mức tăng khiêm tốn.
• Công ty đã trả lại 20 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại.
• Mức tăng cổ tức tiền mặt hàng quý 8% lên 0,65 đô la mỗi cổ phiếu đã được phê duyệt.
• Việc mua lại Aviditi Advisors được thiết lập để tăng cường khả năng tư vấn vốn cổ phần tư nhân của công ty.

Triển vọng công ty

• Piper Sandler dự đoán thuế suất cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 27% đến 29%.
• Công ty tập trung vào việc cung cấp giá trị cho các cổ đông và thúc đẩy tăng trưởng thu nhập khi thị trường bình thường hóa.
• Ghi nhận sự gia tăng các cuộc thảo luận M&A, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng.
• Việc mua lại Aviditi gần đây được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh tổng hợp và cơ hội trên thị trường cổ phần tư nhân.
• Piper Sandler sẵn sàng cho các thương vụ mua lại trong tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực tăng trưởng chưa được thâm nhập.
• Một FTC dễ dãi hơn sau bầu cử có thể dẫn đến tăng mức độ hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và không gian chăm sóc sức khỏe.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu tài chính doanh nghiệp giảm nhẹ so với quý I xuống còn 51 triệu USD.
• Thị trường IPO, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghệ sinh học, đã chậm lại, với kỳ vọng về sự phục hồi trong quý IV.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hoạt động mạnh mẽ trong các giao dịch tư vấn đã thúc đẩy doanh thu ngân hàng đầu tư của doanh nghiệp.
• Đóng góp trên diện rộng giữa các nhóm trong ngành đã củng cố các dịch vụ tư vấn.
• Thu tài chính công tăng 22% lên 25 triệu USD.
• Doanh thu môi giới cổ phiếu tăng 3% so với năm trước.

Bỏ lỡ

• Thị trường vốn cổ phần (ECM) dự kiến sẽ yếu hơn trong quý 3, với nhóm phí ECM tháng 7 không cho thấy sự tăng trưởng so với năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Chad Abraham nhấn mạnh sự liên kết chiến lược của việc mua lại Aviditi với trọng tâm của công ty là vốn cổ phần tư nhân.
• Công ty đang tích cực tìm kiếm các thương vụ mua lại, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm.
• Abraham lạc quan về tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh M&ampA từ một FTC dễ dãi hơn.
• Chi phí không bồi thường vẫn không thay đổi ở mức 62 triệu USD mỗi quý, bất chấp áp lực lạm phát ở một số khu vực nhất định.

Tóm lại, kết quả quý II mạnh mẽ của Piper Sandler và các động thái chiến lược, bao gồm cả việc mua lại Aviditi Advisors, báo hiệu sự tăng trưởng liên tục và tập trung vào việc nâng cao giá trị cổ đông. Hoạt động kinh doanh tư vấn đa dạng và cách tiếp cận chủ động của công ty đối với các cơ hội thị trường và những thay đổi về quy định tiềm năng định vị nó tốt cho hiệu suất trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) đã cho thấy một bối cảnh tài chính năng động trong những tháng gần đây. Với vốn hóa thị trường khoảng 3,89 tỷ USD, ngân hàng đầu tư này đang điều hướng qua giai đoạn tăng trưởng đáng kể và định vị chiến lược.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 32,05, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 28,3. Điều này cho thấy rằng công ty đang giao dịch ở mức định giá phản ánh thu nhập của nó. Hơn nữa, tỷ lệ PEG - một số liệu có yếu tố trong tốc độ tăng trưởng khi đánh giá định giá - đứng ở mức 0,51 đầy hứa hẹn trong cùng thời kỳ, gợi ý về một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp do triển vọng tăng trưởng của nó.

Về hiệu suất, Piper Sandler đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 10.24% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này được nhấn mạnh hơn nữa bởi mức tăng doanh thu hàng quý là 17,47% trong quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng cơ sở tài chính của công ty trong một thị trường cạnh tranh.

Mẹo InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về quỹ đạo của Piper Sandler. Các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với kỳ vọng của công ty về tăng trưởng thu nhập ròng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự thận trọng cho các nhà đầu tư khi xem xét hiệu suất gần đây của cổ phiếu, bao gồm cả sự sụt giảm giá đáng kể trong tuần trước.

Bất chấp sự sụt giảm gần đây, Piper Sandler đã cho thấy khả năng phục hồi với lợi nhuận cao trong năm qua và sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua. Hoạt động giao dịch của công ty ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn có thể mang đến cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng của Piper Sandler, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Hiện tại, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập để thông báo thêm về các quyết định đầu tư liên quan đến Piper Sandler. Những lời khuyên này có thể được tìm thấy tại: https://www.investing.com/pro/PIPR

Với cách tiếp cận hướng tới tương lai và hồ sơ theo dõi gần đây về các vụ mua lại chiến lược, Piper Sandler đang định vị mình để tận dụng các cơ hội thị trường và tăng cường các dịch vụ của mình, đặc biệt là trong không gian tư vấn cổ phần tư nhân. Sức khỏe tài chính và các sáng kiến chiến lược của công ty có thể là những yếu tố chính trong sự thành công liên tục và thu hút các cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.