Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH), công ty hàng đầu về công nghệ điều khiển và chuyển động, đã báo cáo hiệu suất tài chính quý III mạnh mẽ với doanh số bán hàng kỷ lục và triển vọng lợi nhuận được cải thiện. Công ty đã công bố doanh thu 5,1 tỷ đô la, với mức tăng trưởng hữu cơ ở mức 1,2%. Phân khúc hàng không vũ trụ là một phân khúc nổi bật, đóng góp 1,4 tỷ đô la doanh thu và đạt mức tăng trưởng hữu cơ 18%.
Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 10% và công ty tạo ra tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do mạnh mẽ là 12,6%. Parker-Hannifin cũng tái khẳng định cam kết giảm nợ, với mục tiêu 2 tỷ USD vào tháng 6/2024 và duy trì tỷ lệ đòn bẩy ròng gấp 2 lần.
Những điểm chính
- Doanh thu kỷ lục 5,1 tỷ USD trong quý III, với tốc độ tăng trưởng hữu cơ 1,2%.
- Doanh thu mảng hàng không vũ trụ đạt 1,4 tỷ USD với mức tăng trưởng hữu cơ 18%.
- Biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc điều chỉnh đạt mức kỷ lục 24,7%, cải thiện 150 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
- EPS điều chỉnh tăng 10% và biên dòng tiền tự do từ đầu năm đến nay là 12,6%.
- Công ty đang trên đà giảm nợ 2 tỷ USD và đạt tỷ lệ đòn bẩy ròng gấp 2 lần vào tháng 6/2024.
- Hướng dẫn cả năm được tái khẳng định với mức tăng trưởng doanh số dự kiến 4% và tăng trưởng hữu cơ tích cực 1,5%.
Triển vọng công ty
- Mục tiêu dòng tiền tự do cả năm trên 3 tỷ USD, với tỷ lệ chuyển đổi trên 100%.
- Hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ cả năm được tái khẳng định; Tăng trưởng hữu cơ hàng không vũ trụ tăng lên 15%.
- Hướng dẫn biên lợi nhuận hoạt động của phân khúc được điều chỉnh nâng lên 24,6%, cho thấy biên độ cả năm mở rộng khoảng 170 điểm cơ bản.
- Tích cực theo đuổi các thương vụ mua lại có khả năng tăng trưởng và lợi nhuận, phù hợp với các công nghệ được kết nối với nhau.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường vận tải, ô tô và điện lạnh HVAC có sự sụt giảm.
- Công nghiệp Bắc Mỹ phải đối mặt với điều kiện trật tự tiêu cực trong năm quý liên tiếp.
- Thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu, tiếp tục có dấu hiệu thu hẹp và mềm mại.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lĩnh vực hậu mãi hàng không vũ trụ có doanh số tăng 26%, với biên lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục 26,7%.
- Nhu cầu và tỷ lệ đặt hàng mạnh mẽ trong thị trường hàng không vũ trụ, năng lượng và dầu khí.
- Dấu hiệu cải thiện trong các đơn đặt hàng tháng Tư, có khả năng cho thấy sự kết thúc của việc xả kho.
Bỏ lỡ
- Giảm hai con số trong điện lạnh HVAC do so sánh khó khăn với năm trước.
- Sự sụt giảm trong các đơn đặt hàng quốc tế, đặc biệt là trong off-highway và vận tải.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành mong đợi sự tăng trưởng trong hàng không vũ trụ sẽ xảy ra khác nhau do xu hướng thế tục và các dự án đang diễn ra.
- Biên lợi nhuận gia tăng được nhắm mục tiêu ở mức 30%, với hiệu suất trong quá khứ vượt quá mục tiêu này.
- Không có kế hoạch mở rộng ra ngoài các công nghệ hiện tại trong chiến lược M&A.
- Công ty đang điều chỉnh giá khi cần thiết, phản ánh tổng chi phí lạm phát.
Cuộc gọi thu nhập của Parker-Hannifin nhấn mạnh một quý thứ ba tài chính mạnh mẽ, với doanh thu kỷ lục và tăng trưởng lợi nhuận. Hiệu suất của phân khúc hàng không vũ trụ đặc biệt mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ của công ty và đóng góp đáng kể vào số liệu bán hàng chung. Chiến lược tài chính của công ty vẫn tập trung vào việc giảm nợ và duy trì dòng tiền lành mạnh, với lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu nợ và đòn bẩy.
Trong khi một số phân khúc thị trường, chẳng hạn như vận tải và điện lạnh HVAC, đã cho thấy sự yếu kém, công ty vẫn lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng chung của mình và đang tích cực tìm kiếm các thương vụ mua lại chiến lược. Sự tự tin của ban lãnh đạo vào chiến lược giá cả và các biện pháp kiểm soát chi phí của họ, cũng như các dấu hiệu cải thiện tỷ lệ đặt hàng, cho thấy triển vọng tích cực cho tương lai. Parker-Hannifin sẽ chia sẻ thêm chi tiết về hiệu suất và chiến lược của mình tại cuộc họp nhà đầu tư vào ngày 16/5.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH) tiếp tục chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng, như được phản ánh trong dữ liệu và mẹo mới nhất của InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 67,95 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 25,84, công ty thể hiện quy mô và định giá đáng kể của mình trong ngành Máy móc. Đáng chú ý, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 23,52, cho thấy định giá thuận lợi hơn khi xem xét thu nhập của công ty trong năm qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Parker-Hannifin đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp, nhấn mạnh nguồn thu nhập đáng tin cậy và ngày càng tăng cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, 5 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của công ty.
Giá cổ phiếu của công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là 33,14% và tổng lợi nhuận giá 1 năm là 66,62%, nhấn mạnh lợi tức đầu tư mạnh mẽ cho các cổ đông. Hiệu suất này đặc biệt phù hợp với tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do vững chắc của công ty là 12,6% được báo cáo trong kết quả tài chính quý III.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và tương lai của Parker-Hannifin, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Khám phá thêm Mẹo InvestingPro bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/PH và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 15 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.