Northern Trust Corporation (NTRS) đã báo cáo thu nhập quý II/2024 mạnh mẽ, với mức tăng trước thuế đáng chú ý từ thị trường chứng khoán phổ thông Visa loại B, tăng trưởng phí vững chắc trong Quản lý tài sản và tài sản, và tăng tài sản dưới sự giám sát và quản lý. Thu nhập ròng đạt 896 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 4.34 đô la.
Công ty nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược vào khả năng phục hồi kinh doanh và cơ sở hạ tầng công nghệ, được tài trợ bởi việc kiếm tiền từ cổ phiếu Visa. Mặc dù chi phí tăng và chi phí tái cơ cấu, Northern Trust vẫn duy trì mức vốn mạnh và tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Những điểm chính
- Phí ủy thác tăng 6%, với mức tăng phí ủy thác Quản lý tài sản ở mức 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Northern Trust báo cáo khoản lãi trước thuế gần 900 triệu USD từ sàn giao dịch chứng khoán Visa loại B.
- Thu nhập ròng trong quý đứng ở mức 896 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,34 đô la.
- Tài sản đang tạm giữ, quản lý, cũng như tài sản đang quản lý, tăng so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty đã trả lại 405 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Northern Trust có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào khả năng phục hồi kinh doanh và công nghệ với số tiền thu được từ Visa.
- Số lượng nhân viên tương đương toàn thời gian giảm 2% và công ty đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 50% chi phí từ chi phí tái cấu trúc 200 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Northern Trust tập trung vào các cơ hội kinh doanh mới có thể mở rộng với cách tiếp cận bán hàng đa kết nối.
- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ và khả năng phục hồi sẽ được thực hiện trong vài quý tới.
- 50% cổ phần Visa còn lại sẽ được tiền tệ hóa trong tương lai.
- Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng chi phí dài hạn từ 5% trở xuống và kỳ vọng đòn bẩy hoạt động phí trong nửa cuối năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh quản lý tài sản, dẫn đến khả năng điều chỉnh giá.
- Một khoản phí tái cấu trúc trị giá 200 triệu đô la đã được công bố để cải thiện năng suất và hiệu quả lực lượng lao động.
- Số lượng nhân viên tương đương toàn thời gian giảm 500 người so với năm trước.
- Chi phí tăng 6,6%, với chi phí dịch vụ bên ngoài và thiết bị/phần mềm tăng lần lượt 12% và 3%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Quản lý tài sản có dòng thanh khoản tích cực quý thứ sáu liên tiếp.
- Dịch vụ tài sản cho thấy khối lượng giao dịch lành mạnh và tăng trưởng kinh doanh mới.
- Northern Trust được bổ nhiệm làm người giám sát cho Nest Invest, chương trình lương hưu tại nơi làm việc lớn nhất của Vương quốc Anh.
- Công ty báo cáo mức vốn và tỷ lệ điều tiết mạnh, với tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông cấp 1 tăng lên 12,6%.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp dự toán cụ thể về doanh thu phí hoặc chi phí cho các quý sắp tới.
- Việc mất một khách hàng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phí vài triệu đô la.
- Công ty không đưa ra dự báo chi tiết cho tăng trưởng chi phí năm 2025.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh giá tiền gửi tài sản để đáp ứng với các đối thủ cạnh tranh.
- Công ty đã thực hiện các biện pháp để giảm chi phí tiền gửi phù hợp với việc cắt giảm lãi suất của ECB.
- Northern Trust được định vị để chuyển việc cắt giảm lãi suất cho khách hàng bằng cách giảm lợi suất tiền gửi.
- Hiện tại không có kế hoạch thay đổi tùy chọn cho khách hàng chọn quỹ tiền mang lại lợi nhuận 5%, nhưng việc điều chỉnh sẽ được xem xét dựa trên áp lực cạnh tranh.
Northern Trust Corporation tiếp tục điều hướng bối cảnh cạnh tranh của quản lý tài sản, tận dụng lợi ích chiến lược và tập trung vào tăng trưởng và khả năng phục hồi dài hạn. Với một kế hoạch rõ ràng để sử dụng tài sản của mình và duy trì hiệu quả hoạt động, công ty vẫn là một người chơi mạnh mẽ trong ngành dịch vụ tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Northern Trust Corporation (NTRS) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, được hỗ trợ bởi tăng trưởng phí vững chắc và lợi nhuận trước thuế đáng kể. Đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, chúng tôi tìm thấy một số thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể được các nhà đầu tư quan tâm:
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 17,27 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
- Với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 11,72 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 11,36, Northern Trust đang giao dịch ở mức định giá thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn.
- Tỷ lệ cổ tức của công ty tính đến ngày cung cấp ở mức 3,48%, là minh chứng cho cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn tới, cho thấy các nhà đầu tư nên theo dõi báo cáo tài chính sắp tới để biết những thay đổi tiềm năng trong triển vọng của công ty.
- Mặc dù biên lợi nhuận gộp yếu, Northern Trust được dự đoán sẽ có lãi trong năm nay và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này cho thấy khả năng quản lý tài chính hiệu quả của công ty bất chấp áp lực ký quỹ.
Đối với các nhà đầu tư muốn khám phá thêm các số liệu này và khám phá thêm thông tin chi tiết, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại https://www.investing.com/pro/NTRS. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào 5 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể thông báo quyết định đầu tư của bạn vào Northern Trust Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.