Cuộc gọi thu nhập: Nine Energy Service vượt qua kỳ vọng doanh thu quý 3

Nine Energy Service (NINE) báo cáo doanh thu cao hơn dự kiến trong quý 3 năm 2024, với Giám đốc điều hành Ann Fox công bố doanh thu 138,2 triệu USD, vượt qua phạm vi hướng dẫn và đánh dấu mức tăng 47% EBITDA đã điều chỉnh so với quý trước. Mặc dù EPS pha loãng âm 0,26 đô la, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh xi măng và doanh thu ống cuộn. Tuy nhiên, Nine Energy dự kiến doanh thu sẽ giảm trong quý 4 năm 2024 do các yếu tố mùa vụ và cạn kiệt ngân sách, trong khi vẫn duy trì tập trung vào việc giảm chi phí và tăng thị phần.

Những điểm chính

• Nine Energy Service báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 là 138,2 triệu USD, vượt mức hướng dẫn từ 127 triệu USD đến 137 triệu USD.
• EBITDA điều chỉnh tăng lên 14,3 triệu USD, tăng 47% so với quý trước.
• EPS pha loãng âm 0,26 USD.
• Hoạt động kinh doanh xi măng tăng 12% doanh thu và tăng 23% thị phần.
• Doanh thu ống cuộn tăng trưởng 5% do sử dụng tốt hơn.
• Công ty đã giảm hướng dẫn CapEx cả năm xuống còn 10 triệu đô la đến 15 triệu đô la.

Triển vọng công ty

• Nine Energy dự kiến doanh thu quý 4 năm 2024 sẽ giảm xuống còn từ 132 triệu đến 142 triệu USD.
• Công ty đang tập trung vào việc giảm chi phí và tăng thị phần bất chấp những thách thức theo mùa.
• Giám đốc điều hành Ann Fox bày tỏ sự lạc quan cho năm 2025, với khả năng tăng hoạt động nếu giá khí đốt tự nhiên tăng trên 3 USD.

Điểm nổi bật của Bearish

• Thị trường đất đai Mỹ giảm 3% số lượng giàn khoan trung bình.
• Giá khí đốt tự nhiên thấp, trung bình chỉ trên 2 đô la, đã ảnh hưởng đến hoạt động ở khu vực Haynesville và Đông Bắc.
• Doanh số bán công cụ quốc tế tăng, nhưng hoạt động chung ở một số khu vực vẫn còn thấp.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tập trung chiến lược vào thị phần và định giá hiệu quả đã dẫn đến lợi ích đáng kể trong lĩnh vực xi măng.
• Công ty đã thực hiện một chương trình giảm chi phí đáng kể, chủ yếu nhắm mục tiêu hiệu quả chuỗi cung ứng.
• Tốc độ dòng tiền dương khoảng 15 triệu đô la mỗi quý được dự đoán.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tăng trưởng doanh thu, công ty đã báo cáo EPS pha loãng là âm 0,26 đô la.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ann Fox đã phác thảo cách tiếp cận chiến lược của công ty, dẫn đến tăng thị phần và hiệu suất vững chắc.
• Công ty đang theo đuổi việc mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông, mặc dù số lượng hiện tại thấp hơn.
• Hiệu quả của các nhà khai thác Đông Bắc và những nỗ lực của ngành dịch vụ để nâng cao hiệu quả chi phí thông qua các công nghệ mới đã được nhấn mạnh.
• Fox cho rằng một số tài sản có thể hoạt động trở lại vào quý 1 năm 2025, cho thấy sự lạc quan về sự nâng đỡ của thị trường.

Trong quý III/2024, Nine Energy Service đã cho thấy khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức, với các sáng kiến chiến lược mang lại kết quả tích cực và tạo tiền đề cho tiềm năng tăng trưởng trong năm tới. Bất chấp tác động giảm giá của giá khí đốt tự nhiên thấp và số lượng giàn khoan trên thị trường đất đai của Mỹ giảm nhẹ, sự tập trung của công ty vào hiệu quả và thị phần đã được đền đáp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh xi măng. Khi Nine Energy điều hướng qua những cơn gió ngược theo mùa của quý IV, nó vẫn cam kết cải thiện lợi nhuận và tận dụng các cơ hội thị trường, để mắt đến bối cảnh phát triển của ngành năng lượng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thêm vào hiệu suất quý 3 năm 2024 của Nine Energy Service (NINE), dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, Nine Energy Service đã báo cáo doanh thu là 556.75 triệu đô la, với lợi nhuận gộp là 96.05 triệu đô la, tương đương với tỷ suất lợi nhuận gộp là 17.25%. Điều này phù hợp với tăng trưởng doanh thu được báo cáo của công ty và tập trung vào các chiến lược giảm chi phí.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Nine Energy Service đã chứng kiến lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 9,44%. Sự gia tăng gần đây này có thể liên quan đến doanh thu quý 3 tốt hơn dự kiến mà công ty báo cáo. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cổ phiếu đã phải đối mặt với những thách thức trong thời gian dài hơn, với mức giảm giá 71,9% trong năm qua.

Sức khỏe tài chính của công ty cho thấy những tín hiệu hỗn hợp. Trong khi tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một số ổn định tài chính, Nine Energy Service không có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này được phản ánh trong EPS pha loãng âm là 1,20 đô la trong cùng kỳ, phù hợp với EPS âm được báo cáo trong kết quả quý 3.

Đối với các nhà đầu tư xem xét Nine Energy Service, điều đáng chú ý là InvestingPro liệt kê 11 mẹo bổ sung cho cổ phiếu này, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết bổ sung này có thể đặc biệt có giá trị do động lực thị trường phức tạp của công ty và những thách thức phải đối mặt trong lĩnh vực năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.