New York Community Bancorp, Inc. (NYSE: NYCB) đã vạch ra một quá trình chuyển đổi chiến lược trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Giám đốc điều hành Joseph Otting đã dẫn dắt cuộc thảo luận, nêu chi tiết sự thay đổi của ngân hàng theo hướng trở thành một ngân hàng khu vực đa dạng, bao gồm chuyển đổi hội đồng quản trị và tuyển dụng các nhân viên cho vay và thông tin mới. Ngân hàng báo cáo sự gia tăng đáng kể trong tiền gửi ngân hàng bán lẻ và tư nhân, chủ động giảm các mảng kinh doanh không cốt lõi và đổi thương hiệu thành Flagstar Financial. Mặc dù lỗ ròng trong quý và những thách thức dự kiến, bao gồm dự phòng tổn thất cho vay gia tăng và đánh giá của FDIC, ban lãnh đạo vẫn tự tin vào chiến lược cân bằng lại danh mục đầu tư và đạt được tăng trưởng trong những năm tới.
Những điểm chính
- Quá trình chuyển đổi sang một ngân hàng khu vực đa dạng đang được tiến hành với một hội đồng quản trị và đội ngũ điều hành mới.
- Tiền gửi bán lẻ tăng 2,5 tỷ USD (8%) và tiền gửi ngân hàng tư nhân tăng 1,8 tỷ USD (11%).
- Thoái vốn các mảng kinh doanh không cốt lõi và kế hoạch bán quyền sử dụng dịch vụ thế chấp cho ông Cooper.
- Tỷ lệ CET1 ở mức 11,4%, với thanh khoản được cải thiện và giảm vay bán buôn.
- Dự phòng tổn thất cho vay dự kiến cho năm 2024 tăng lên 1,1 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD.
- Đổi thương hiệu thành Flagstar Financial, giao dịch với ký hiệu FLG từ thứ Hai.
- Một sáng kiến giảm chi phí đáng kể dự kiến sẽ tiết kiệm 200 triệu đô la hàng năm.
- Quản lý tập trung vào việc cải thiện quản lý rủi ro và tuân thủ quy định.
Triển vọng công ty
- Ngân hàng dự kiến sẽ duy trì bảng cân đối kế toán phẳng đến năm 2026, với mức tăng trưởng dự kiến vào năm 2027.
- Dự kiến tăng trưởng tiền gửi và cho vay bắt đầu từ cuối năm 2025.
- Đánh giá liên tục các tài sản cốt lõi so với không cốt lõi để giảm rủi ro trong một số ngành nhất định.
- Ngân hàng đang đặt mục tiêu mức vay bình thường phù hợp với tăng trưởng cho vay với tăng trưởng huy động.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khoản lỗ ròng thuộc về các cổ đông phổ thông trong quý 3 là 289 triệu đô la, tương đương 0,79 đô la mỗi cổ phiếu.
- Dự phòng tổn thất cho vay năm 2024 hiện ước tính khoảng 1,1 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD, tăng so với hướng dẫn trước đó.
- Chi phí ngoài lãi dự kiến sẽ tăng, chủ yếu do đánh giá FDIC cao hơn.
- Lợi suất cho vay đã giảm trong bốn quý liên tiếp do không tích lũy.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng tiền gửi vững chắc với sự gia tăng đáng kể ở cả tiền gửi ngân hàng bán lẻ và tư nhân.
- Quản lý thành công danh mục đầu tư bất động sản thương mại, với 1 tỷ đô la tiền thưởng ngang bằng trong quý 3.
- Hồ sơ rủi ro tín dụng của ngân hàng được cải thiện khoảng 200 triệu đô la do lãi suất giảm gần đây.
Bỏ lỡ
- Dự phòng tổn thất cho vay tăng, ảnh hưởng bởi các khoản chi phí chủ yếu từ danh mục đầu tư nhiều gia đình.
- Áp lực dự kiến về thu nhập lãi do các khoản cho vay không dồn tích tăng và ánh xạ lại đáng kể chi phí lãi tiền gửi lưu ký.
- Các khoản phí một lần khoảng 100 triệu đô la dự kiến trong quý 4 liên quan đến việc thoát khỏi hoạt động kinh doanh thế chấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thảo luận về việc giảm danh mục cho vay không tích lũy, tập trung vào tập luyện nội bộ.
- Hỏi về chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng cho vay đáo hạn đến năm 2026.
- Chiến lược cân đối lại danh mục, giảm nắm giữ bất động sản thương mại và tăng cho vay C&I.
Ban lãnh đạo tại New York Community Bancorp đã thể hiện rõ cam kết của họ trong việc lèo lái ngân hàng vượt qua giai đoạn chuyển đổi chiến lược và thách thức. Với trọng tâm là củng cố cơ sở tiền gửi, cân bằng lại danh mục cho vay và tăng cường quản lý rủi ro, ngân hàng đang định vị mình cho sự ổn định và tăng trưởng trong tương lai. Việc chuyển đổi sang Flagstar Financial đánh dấu một chương mới cho tổ chức khi nó điều hướng bối cảnh tài chính đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi New York Community Bancorp (NYCB) điều hướng quá trình chuyển đổi chiến lược của mình, dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của ngân hàng đứng ở mức 4,37 tỷ USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường về công ty trong bối cảnh nỗ lực chuyển đổi.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của NYCB trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 2.026 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu giảm 4.84% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với những thách thức được báo cáo của công ty và quyết định chiến lược để thoát khỏi các hoạt động kinh doanh không cốt lõi, điều này có thể tạm thời ảnh hưởng đến dòng doanh thu.
Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, tương ứng với kỳ vọng của ngân hàng về việc duy trì bảng cân đối kế toán ổn định đến năm 2026. Cách tiếp cận thận trọng này phản ánh sự tập trung của ban quản lý vào việc tái cân bằng danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nhấn mạnh rằng NYCB đã duy trì chi trả cổ tức trong 31 năm liên tiếp. Cam kết lâu dài này đối với lợi nhuận của cổ đông có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp của ngân hàng, mặc dù điều đáng chú ý là tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức khiêm tốn 0,35%.
Tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,56 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó, có khả năng phản ánh mối quan tâm của thị trường về những thách thức và quá trình chuyển đổi đang diễn ra của ngân hàng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của NYCB. Hiện tại, có 9 mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro cho NYCB, có thể có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong thời điểm quan trọng này đối với ngân hàng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.