Nabors Industries (NYSE: NBR), nhà cung cấp công nghệ tiên tiến hàng đầu cho ngành năng lượng, đã báo cáo quý II/2024 mạnh mẽ, với tổng EBITDA điều chỉnh vượt kỳ vọng.
Mặc dù số lượng giàn khoan Lower 48 của Mỹ giảm, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận hàng ngày mạnh mẽ và báo cáo tăng trưởng doanh thu trong các hoạt động quốc tế và các phân khúc khác. Nabors cũng đã có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển bền vững và giảm nợ trong khi chuẩn bị cho sự tăng trưởng trong tương lai trên thị trường quốc tế.
Những điểm chính
- Nabors Industries vượt kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh trong quý 2/2024.
- Thị trường Lower 48 của Mỹ phải đối mặt với sự sụt giảm 6% về số lượng giàn khoan, nhưng biên lợi nhuận hàng ngày vẫn mạnh mẽ.
- Phân khúc quốc tế cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với các giải thưởng và triển khai giàn khoan bổ sung.
- Số lượng giàn khoan cuối năm 2024 dự kiến thấp hơn một chút so với số lượng của quý II, chủ yếu do hoạt động sáp nhập.
- Doanh thu từ hoạt động đứng ở mức 735 triệu đô la, với sự tăng trưởng đáng chú ý trong phân khúc Khoan quốc tế, Giải pháp khoan và Công nghệ giàn khoan.
- Nợ ròng giảm gần 50 triệu USD xuống còn 2,04 tỷ USD, với dòng tiền tự do là 57 triệu USD trong quý.
- Công ty thay thế hạn mức tín dụng và phát hành các ghi chú bảo lãnh ưu tiên để cải thiện hồ sơ nợ.
- Nabors đặt mục tiêu tăng trưởng trên thị trường quốc tế và có kế hoạch tập trung vào các giải pháp công nghệ tiên tiến.
Triển vọng công ty
- Nabors dự kiến sẽ triển khai thêm năm giàn khoan quốc tế trong suốt năm 2024, dẫn đến tăng 10 giàn so với cuối năm 2023.
- Các nhà khai thác không tham gia vào việc sáp nhập dự kiến duy trì mức độ hoạt động hiện tại.
- Thị trường quốc tế dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ, mang đến cơ hội tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường Lower 48 của Mỹ chứng kiến sự sụt giảm hoạt động.
- Số lượng giàn khoan cuối năm 2024 dự kiến sẽ thấp hơn một chút do hoạt động sáp nhập.
- Khách hàng thận trọng về kế hoạch của họ cho năm 2024, đặc biệt là ở các lưu vực tập trung vào khí đốt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc quốc tế hoạt động tốt với các giải thưởng và triển khai giàn khoan gia tăng.
- Nabors nhận được một hợp đồng mở rộng cho các dịch vụ chạy vỏ NDS ở Vịnh Mexico.
- Hệ điều hành giàn khoan SmartROS đã được cài đặt trên các giàn khoan của bên thứ ba.
- Doanh thu tăng trong mảng khoan quốc tế, chủ yếu được thúc đẩy bởi các hoạt động ở Algeria và Argentina.
- Các mảng Giải pháp khoan và Công nghệ giàn khoan cũng có sự tăng trưởng về doanh thu.
Bỏ lỡ
- Mảng khoan của Mỹ chứng kiến doanh thu giảm do số lượng giàn khoan giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Tony Petrello đã thảo luận về việc duy trì lợi nhuận và hoạt động xuất sắc trong thị trường Mỹ đầy thách thức.
- Hợp nhất khách hàng trong ngành mang lại cả thách thức và cơ hội phát triển.
- Một sự gia tăng khiêm tốn trong số lượng giàn khoan của Mỹ dự kiến sẽ tăng trong suốt cả năm.
- William Restrepo chỉ ra kế hoạch sử dụng tiền mặt được tạo ra để trả nợ.
- Công ty dự kiến sẽ giảm tổng nợ khoảng 100 triệu USD trong năm nay.
- Nabors đang khám phá các thỏa thuận dài hạn khi thị trường trở nên cởi mở hơn với các hợp đồng kỳ hạn.
- Các giám đốc điều hành kỳ vọng biên lợi nhuận khoan của Mỹ sẽ ổn định và duy trì giá cạnh hàng đầu.
- Nabors có kế hoạch bổ sung 50 giàn khoan mới ở Saudi Arabia trong dài hạn, phù hợp với các mục tiêu của đất nước.
- Tiềm năng tăng trưởng nổi bật ở thị trường Argentina và Kuwait.
- Doanh nghiệp sản xuất giàn khoan của Nabors nhận được giải thưởng tại Kuwait.
- Travis Purvis đã thảo luận về tiềm năng cho nhiều bên bốn dặm hơn trong lưu vực Delaware.
Nabors Industries đã chứng tỏ khả năng phục hồi trong một môi trường thị trường đầy thách thức, tập trung mạnh vào tăng trưởng quốc tế và tiến bộ công nghệ. Những nỗ lực của công ty để giảm nợ và tăng dòng tiền định vị nó tốt cho việc mở rộng trong tương lai, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế trọng điểm. Với cách tiếp cận chiến lược để điều hướng hợp nhất ngành và duy trì hoạt động xuất sắc, Nabors Industries được thiết lập để tận dụng các cơ hội phát triển trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Nabors Industries (NYSE: NBR) đã cho thấy sự kết hợp của các chỉ số đầy hứa hẹn và đầy thách thức trong hiệu suất gần đây của nó. Với sự tập trung mạnh mẽ vào tăng trưởng quốc tế và cách tiếp cận chiến lược để giảm nợ, sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty có thể được hiểu thêm bằng cách xem xét Dữ liệu InvestingPro chính và Mẹo InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng Nabors Industries hiện có vốn hóa thị trường là 850,8 triệu đô la. Mặc dù có một số biến động, công ty đã trải qua một sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 27,66%. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của công ty ở mức -4,79, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty. Biên lợi nhuận gộp gần đây ở mức 40,38% cho thấy khả năng của công ty trong việc duy trì sự chênh lệch lành mạnh giữa doanh thu và giá vốn hàng bán, điều này rất quan trọng cho sự bền vững lâu dài.
Các mẹo đầu tư chính cần xem xét bao gồm thực tế là RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá mua, cho thấy rằng nó có thể đến hạn điều chỉnh. Ngoài ra, biến động giá cổ phiếu khá biến động, điều này có thể báo hiệu rủi ro cho các nhà đầu tư ngắn hạn nhưng cũng có thể mang lại cơ hội cho những người có tầm nhìn dài hạn. Cũng cần lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với tỷ lệ P / E âm quan sát được.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính của Nabors Industries, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/NBR. Với tổng cộng 8 lời khuyên được liệt kê, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Độc giả quan tâm có thể phân tích thêm và hưởng lợi từ đầy đủ các thông tin chi tiết với đăng ký InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Dữ liệu tài chính và phân tích chuyên gia của Nabors Industries cho thấy một bức tranh phức tạp, cân bằng tiềm năng tăng trưởng trên thị trường quốc tế trong bối cảnh phi lợi nhuận hiện tại và biến động thị trường. Các sáng kiến chiến lược và hoạt động xuất sắc của công ty vẫn là chìa khóa để điều hướng bối cảnh ngành năng lượng đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.