Cuộc gọi thu nhập: Komatsu báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ, chuẩn bị cho nhu cầu giảm

Komatsu Ltd. (KMTUY), nhà sản xuất thiết bị xây dựng và khai thác mỏ hàng đầu Nhật Bản, đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý III với doanh thu thuần và thu nhập tăng đáng kể. Mặc dù có những thất bại nhỏ từ trận động đất ở bán đảo Noto, công ty đã cho thấy khả năng phục hồi với các hoạt động nhanh chóng được nối lại và cam kết hỗ trợ các nỗ lực tái thiết. Trong khi nhu cầu thiết bị xây dựng đã giảm ở Đông Nam Á, lĩnh vực khai thác mỏ tiếp tục củng cố kết quả tài chính của Komatsu, với sự tăng trưởng đáng chú ý về doanh số và dự đoán nhu cầu ổn định ở Bắc Mỹ. Công ty cũng đang thích nghi với những thay đổi của ngành với việc mua lại chiến lược và giới thiệu các loại xe chạy bằng điện và pin.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần tăng 5,6% lên 972 tỷ JPY, thu nhập hoạt động tăng 15,9% lên 156,4 tỷ JPY và thu nhập ròng tăng 42,4% lên 98,7 tỷ JPY so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh thu mảng xây dựng, khai khoáng, thiết bị tiện ích tăng 6,3%; máy móc công nghiệp và các loại khác tăng 7,7%.
• Nhu cầu thiết bị xây dựng giảm ở Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, trong khi nhu cầu thiết bị khai thác tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Komatsu giới thiệu một máy xúc điện, mua lại American Battery Solutions và iVolve Holdings, và ký một thỏa thuận phát triển chung với General Motors cho công nghệ pin nhiên liệu hydro.
• Công ty dự báo nhu cầu trong năm tài chính 23 giảm 10-15% nhưng kỳ vọng giá bán sẽ tăng.
• Doanh số bán thiết bị và phụ tùng khai thác quý 3 tăng lần lượt 20% và 7%, với hiệu suất tổng thể vượt quá mong đợi.
• Mục tiêu sản xuất than của chính phủ cho thấy giảm nhẹ cho năm tài chính tiếp theo, nhưng giá hàng hóa đang có xu hướng ổn định.

Triển vọng công ty

• Mặc dù nhu cầu dự kiến giảm trong năm tài chính tiếp theo, Komatsu dự đoán giá bán sẽ tăng ổn định.
• Công ty có kế hoạch nâng cao lợi nhuận thông qua tăng giá, giảm chi phí và các sáng kiến tăng trưởng.

Điểm nổi bật của Bearish

• Thị trường Đông Nam Á cho thấy nhu cầu về thiết bị xây dựng giảm do các công trình công cộng bị trì hoãn và những bất ổn kinh tế.
• Công ty dự báo nhu cầu giảm 10% đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm tài chính 23.

Điểm nổi bật của Bullish

• Nhu cầu thiết bị khai thác mạnh mẽ, với kỳ vọng cả năm dao động từ ổn định đến tăng 10%.
• Nhu cầu kinh doanh khai thác mỏ Bắc Mỹ dự kiến sẽ duy trì ổn định mà không có rủi ro đáng kể.
• Tỷ lệ trung bình xu hướng phục hồi và tăng giá thuê dự kiến trong tháng 4, với phân khúc nhà ở và phi dân cư mạnh mẽ.

Bỏ lỡ

• Doanh số bán phụ tùng trong quý 3 thấp hơn một chút so với doanh số bán thiết bị, với sự cố 40% đến 60%.
• Doanh số bán hàng ở Indonesia và châu Á chậm chạp trong quý 3, dẫn đến sự khác biệt về doanh số bán hàng trong khu vực.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã giải quyết những lo ngại về xu hướng nhu cầu nhưng vẫn lạc quan về việc tăng giá trong tương lai.
• Komatsu dự kiến tác động tối thiểu từ chi phí thép và vận chuyển hàng hóa trong quý IV.
• Việc sử dụng thiết bị trong lĩnh vực này vẫn còn cao, cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh số bán phụ tùng bất chấp biến động khu vực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Komatsu Ltd. (KMTUY) tiếp tục điều hướng qua các biến động của thị trường với cách tiếp cận chiến lược đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của công ty, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về vị thế thị trường hiện tại và tiềm năng tăng trưởng.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Komatsu, với vốn hóa thị trường là 26,56 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành. Tỷ lệ P / E ở mức hấp dẫn 10,55, cho thấy cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là ấn tượng 19,75%, cho thấy quỹ đạo tăng vững chắc trong khả năng kiếm tiền của công ty.

Về hiệu suất, Komatsu đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ với mức tăng 22,25% trong ba tháng qua, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư và động lực thị trường. Điều này phù hợp với xu hướng tăng được đề cập trong bài viết, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết bị khai thác mỏ, nơi Komatsu đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.

Mẹo đầu tư chuyên nghiệp cho Komatsu đặc biệt phù hợp với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng đầu tư của công ty. Thứ nhất, Komatsu đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, củng cố cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Thứ hai, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị.

Đối với những người quan tâm đến việc có thêm thông tin chi tiết, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Komatsu, bao gồm thông tin chi tiết về tính nhất quán của cổ tức, định giá cổ phiếu và định vị ngành. Đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 hoặc sử dụng mã SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Những mẹo và số liệu này rất cần thiết cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của Komatsu và vị trí của nó trong ngành công nghiệp máy móc.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.