Knowles Corporation (NYSE: KN), nhà cung cấp hàng đầu về micrô và loa micro-acoustic tiên tiến, thiết bị chính xác và các giải pháp âm thanh liên quan, đã báo cáo hiệu suất vững chắc trong cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 25 tháng 10 năm 2024. Với doanh thu 143 triệu đô la đánh dấu mức tăng 32% so với năm trước, các thương vụ mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ của công ty đã trả cổ tức.
Quá trình chuyển đổi khỏi mảng kinh doanh Microphone MEMS dành cho người tiêu dùng đang đi đúng hướng, với việc bán hàng dự kiến sẽ kết thúc vào cuối quý 4 năm 2024. Trong tương lai, Knowles dự đoán doanh thu quý 4 từ 141 triệu đến 151 triệu đô la, với dự báo EPS từ 0,26 đô la đến 0,30 đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 đạt 143 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi việc mua lại Cornell và tăng trưởng hữu cơ 4%.
- Biên EBITDA điều chỉnh ở mức 24,6%, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 0,26 USD, đáp ứng kỳ vọng hướng dẫn.
- Phân khúc Medtech &; Specialty Audio tăng doanh thu 10%, trong khi mảng Thiết bị chính xác tăng 57%.
- Knowles đang rút khỏi hoạt động kinh doanh Micro MEMS dành cho người tiêu dùng, với việc bán dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý 4 năm 2024.
- Dự báo doanh thu quý 4 được đặt từ 141 triệu đô la đến 151 triệu đô la, với EPS dự kiến từ 0,26 đô la đến 0,30 đô la.
Triển vọng công ty
- Diễn đàn nhà đầu tư dự kiến cho quý 1 năm 2025 để phác thảo các chiến lược tăng trưởng trong tương lai.
- Chi phí vốn dự kiến sẽ duy trì khoảng 3% doanh thu trong một chu kỳ, với năm 2024 dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với con số này.
- Đánh giá chủ động các cơ hội mua bán và sáp nhập phù hợp với mục tiêu chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự không nhất quán trong việc đặt chỗ thông qua các đối tác phân phối trong lĩnh vực công nghiệp, với sự phục hồi dự kiến vào cuối quý 1 hoặc quý 2 năm 2025.
- Mức tồn kho phân phối cao, cần giảm ba tháng để bình thường hóa các mẫu đặt hàng.
- Thị trường điện khí hóa yếu kém được ghi nhận, đặc biệt là ở châu Á và Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu của ngành quốc phòng vẫn ổn định và medtech có dấu hiệu tăng trưởng.
- Việc mở rộng biên lợi nhuận được dự đoán do cải thiện giá cả, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh của Cornell.
- Chiến thắng thiết kế mới trong lĩnh vực điện khí hóa đang bù đắp sự sụt giảm.
Bỏ lỡ
- Không có vấn đề đáng kể nào được quan sát thấy trong nhu cầu của người tiêu dùng mặc dù việc ngừng kinh doanh CMM.
- Môi trường định giá vẫn ổn định trên hầu hết các phân khúc, với một số cơ hội tăng giá trên thị trường RF.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Cuộc gọi kết thúc mà không có thêm bất kỳ câu hỏi nào, cho thấy một báo cáo đơn giản không có bất ngờ đáng kể hoặc mối quan tâm của nhà đầu tư.
Tóm lại, Knowles Corporation đang điều hướng qua giai đoạn chuyển đổi với các cuộc diễn tập chiến lược đang cho thấy kết quả tích cực. Công ty tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như medtech và quốc phòng, cùng với nỗ lực hợp lý hóa hoạt động bằng cách loại bỏ mảng kinh doanh Micro MEMS dành cho người tiêu dùng, giúp công ty có khả năng tận dụng các cơ hội thị trường trong những quý tới. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả của Diễn đàn Nhà đầu tư theo kế hoạch vào quý 1 năm 2025, nơi công ty sẽ thảo luận về các chiến lược tăng trưởng dài hạn của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Knowles Corporation và các động thái chiến lược phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Hiệu suất vững chắc của công ty, với mức tăng doanh thu 32% so với cùng kỳ năm ngoái, được phản ánh trong mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 14,27% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn mạnh mẽ hơn là 18,32% trong quý 2 năm 2024.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có thể được coi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào triển vọng tương lai của công ty, đặc biệt là khi Knowles chuyển đổi khỏi kinh doanh Micro MEMS tiêu dùng và tập trung vào các phân khúc tăng trưởng cao hơn.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực, Dữ liệu InvestingPro cho thấy Knowles đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -600,63. Tuy nhiên, điều này phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp hiện tại của công ty và InvestingPro Tip cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này tương ứng với dự báo riêng của Knowles về EPS tích cực trong quý tới.
Sự tập trung của công ty vào việc mua lại chiến lược và tăng trưởng hữu cơ được phản ánh trong tỷ lệ giá trên sổ sách là 2,07, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá công ty cao hơn giá trị sổ sách, có thể do tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực như medtech và quốc phòng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Knowles Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.