Independence Contract Drilling Inc. (ICD) đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cuối năm 2023, nêu bật sự thay đổi chiến lược đối với các giàn khoan thông số kỹ thuật 300 series và tập trung vào thị trường Permian.
Mặc dù môi trường đầy thách thức, công ty đã cố gắng tăng số lượng giàn khoan Permian lên hơn 40% kể từ đầu năm và đã đảm bảo hợp đồng nhiều năm với các nhà khai thác chính.
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với một thị trường Haynesville chán nản và báo cáo khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 8,6 triệu đô la trong quý, cùng với EBITDA đã điều chỉnh là 9,9 triệu đô la. Đại diện của ICD, Anthony Gallegos, bày tỏ triển vọng giảm giá đối với các lưu vực khí đốt nhưng vẫn lạc quan về khí đốt của Mỹ trong dài hạn.
Những điểm chính
- ICD đã chuyển đổi 90% số giàn khoan đang hoạt động để đáp ứng các thông số kỹ thuật 300 series, hoàn vốn toàn bộ bằng tiền mặt cho các chi phí vốn liên quan.
- Số lượng giàn khoan Permian của công ty tăng hơn 40%, chống lại sự sụt giảm số lượng giàn khoan tổng thể của lưu vực.
- ICD đã bắt đầu thanh toán các ghi chú chuyển đổi và đang xem xét các cơ hội tái cấp vốn.
- Công ty báo lỗ ròng đã điều chỉnh là 8,6 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 9,9 triệu USD cho quý 4/2023.
- Ngân sách chi tiêu vốn năm 2024 được đặt ở mức 18,2 triệu đô la, với ngân sách SG&A tiền mặt là 15,3 triệu đô la.
- ICD đang tập trung vào việc tối đa hóa việc sử dụng giàn khoan, điều hướng biến động thị trường và nhắm mục tiêu các cơ hội cao cấp ở Permian cho năm 2024.
Triển vọng công ty
- ICD dự đoán số lượng giàn khoan hoạt động tương đối bằng phẳng trong tương lai gần.
- Công ty kỳ vọng sẽ thấy xu hướng tích cực về chi phí mỗi ngày và chi phí SG&A tiền mặt.
- Mục tiêu chiến lược cho năm 2024 liên quan đến việc tối đa hóa việc sử dụng và tập trung vào các cơ hội cao cấp ở Permian.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường Haynesville dự kiến sẽ tiếp tục giảm, với việc giảm thêm số lượng giàn khoan.
- Áp lực tỷ giá trong ngày tăng lên trên thị trường Haynesville so với Permian.
- Công ty dự kiến những cơn gió ngược trong các lưu vực khí đốt trong 12 đến 18 tháng tới do mức tồn kho cao.
Điểm nổi bật của Bullish
- ICD đã đảm bảo gia hạn hợp đồng nhiều năm tại Permian và ký hợp đồng mới với khách hàng.
- Công ty đã trải qua mức giá ngày ổn định cho các giàn khoan superspec ở Permian.
- Anthony Gallegos vẫn lạc quan về thị trường khí đốt Mỹ trong dài hạn.
Bỏ lỡ
- Khoản lỗ ròng điều chỉnh 8,6 triệu USD của ICD vượt kỳ vọng.
- Chi phí kích hoạt lại vượt quá hướng dẫn của công ty.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty chưa thấy sự chuyển động đáng kể trong giá thị trường giao ngay, cho thấy mức giá sàn.
- Không có tác động nào từ đường ống Trans Mountain của Canada đối với hoạt động của ICD ở Hạ 48.
- ICD sẵn sàng mở rộng các gói công nghệ trên toàn đội tàu của mình để cải thiện lợi nhuận.
Tóm lại, Independence Contract Drilling đã chứng minh khả năng phục hồi bằng cách thực hiện những tiến bộ chiến lược trong đội tàu của mình và đảm bảo các hợp đồng quan trọng trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Công ty vẫn tập trung vào việc giảm nợ, cải tiến công nghệ và tận dụng các cơ hội trong lưu vực Permian trong khi điều hướng những cơn gió ngược trong ngành rộng lớn hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Independence Contract Drilling Inc. (ICD) đã có những động thái chiến lược để củng cố vị thế của mình trong lưu vực Permian, nhưng hiệu quả tài chính và giá cổ phiếu của nó phản ánh những thách thức mà nó phải đối mặt. Theo dữ liệu của InvestingPro , vốn hóa thị trường của ICD đứng ở mức 25,19 triệu đô la, cho thấy một người chơi tương đối nhỏ trong ngành. Tỷ lệ Giá / Sổ sách của công ty, tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023, thấp đáng kể ở mức 0,14, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tài sản của nó. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng ICD đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sách.
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng lành mạnh 12,53% trong mười hai tháng qua, cho thấy khả năng tăng doanh số. Tuy nhiên, điều này trái ngược với mức giảm doanh thu hàng quý đáng kể -23,94% trong quý 4/2023, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tính nhất quán doanh thu ngắn hạn của công ty.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng cổ phiếu đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể, với tổng lợi nhuận một tuần là -10,05% và tổng lợi nhuận một năm là -52,89%. Đây có thể là một lá cờ đỏ cho các nhà đầu tư, vì nó chỉ ra rằng cổ phiếu đã chịu áp lực bán đáng kể. Ngoài ra, các nhà phân tích không kỳ vọng ICD sẽ có lãi trong năm nay, đây là một yếu tố quan trọng khác cần xem xét đối với những người đánh giá triển vọng tương lai của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều mẹo hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro , có thể được truy cập bằng đăng ký. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những hiểu biết và dữ liệu này, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về những rủi ro và cơ hội liên quan đến ICD khi nó điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.