Cuộc gọi thu nhập: Kết quả tài chính quý 3 năm 2024 của AspenTech và trọng tâm chiến lược

Aspen Technology, Inc. (AZPN), công ty hàng đầu thế giới về phần mềm tối ưu hóa tài sản, đã báo cáo kết quả quý III năm tài chính 2024, không đạt kỳ vọng. Giám đốc điều hành Antonio Pietri cho rằng hiệu suất kém là do việc triển khai ngân sách khách hàng chậm hơn và những thách thức trong tổ chức bán hàng.

Giá trị hợp đồng hàng năm của công ty (ACV) đã tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 936 triệu đô la, trong khi tổng số đặt phòng tăng 30% lên 301 triệu đô la. Bất chấp những thất bại, AspenTech vẫn tự tin vào sức mạnh thị trường dài hạn của họ và đã cập nhật hướng dẫn năm tài chính 2024, bao gồm triển vọng tăng trưởng ACV thấp hơn ít nhất 9,9% và dự báo dòng tiền tự do ít nhất 340 triệu USD.

Cuộc gọi thu nhập cũng giới thiệu David Baker là CFO mới và chào đón David Henshall vào Hội đồng quản trị.

Những điểm chính

• Kết quả quý 3 của AspenTech không đáp ứng được kỳ vọng, với việc triển khai ngân sách chậm hơn và một tổ chức bán hàng trưởng thành được nhấn mạnh là những yếu tố chính.
• Công ty báo cáo ACV tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 936 triệu USD và tổng số đặt phòng tăng 30% lên 301 triệu USD.
• Triển vọng tăng trưởng của ACV cho năm tài chính 2024 đã được điều chỉnh lên ít nhất 9,9%, với hướng dẫn dòng tiền tự do được cập nhật lên ít nhất 340 triệu USD.
• Các bản cập nhật sản phẩm mới bao gồm việc giới thiệu Cố vấn ảo Aspen và ra mắt tính khả dụng hạn chế của Lập kế hoạch chiến lược cho các con đường bền vững.
• AspenTech tập trung vào việc liên kết đội ngũ bán hàng, cải thiện năng suất, đầu tư có mục tiêu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng về khử cacbon và điện khí hóa.
• Công ty tự tin vào đường ống quý 4 và kế hoạch chi tiêu của khách hàng, dựa trên các cuộc trò chuyện cụ thể xác nhận ngân sách và ý định chi tiêu.

Triển vọng công ty

• AspenTech đã xem xét hoạt động bán hàng và vẫn lạc quan về sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh Quản lý lưới điện động (DGM).
• Công ty kỳ vọng mảng kinh doanh DGM sẽ đóng góp 2,5 điểm tăng trưởng vào mức tăng chung của ACV.
• AspenTech cung cấp hướng dẫn năm tài chính 2024, dự đoán tăng trưởng ACV ít nhất 9%, tổng lượng đặt phòng ít nhất 1,03 tỷ USD, tổng doanh thu ít nhất 1,1 tỷ USD và thu nhập ròng ngoài GAAP ít nhất 403 triệu USD.

Điểm nổi bật của Bearish

• Những thách thức với sự trưởng thành của tổ chức bán hàng và quyết định chi tiêu của khách hàng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý 3.
• Công ty đang làm việc để cải thiện việc thực hiện bán hàng và quy trình ra quyết định.
• Năm tài chính của AspenTech bắt đầu từ tháng 7 đã dẫn đến sự sai lệch với lịch tài chính của khách hàng, ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu quý 3.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phản hồi tích cực của khách hàng từ hội nghị Tối ưu hóa gần đây cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến các giải pháp tiện ích của AspenTech.
• Công ty tự tin vào quỹ đạo tương lai, tập trung vào việc thúc đẩy hiệu quả và tăng năng suất.

Bỏ lỡ

• Kết quả quý 3 không đáp ứng được kỳ vọng của công ty.
• Phân khúc APM hoạt động kém hiệu quả, với sản phẩm Mtell bị tiêu hao ở một số phân khúc khách hàng nhất định.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Pietri đã thảo luận về việc tích hợp với Emerson, cơ hội quản lý chi phí và cải thiện năng suất.
• Công ty có kế hoạch tập trung vào các phân khúc khách hàng và kinh doanh chất lượng cao với mức tiêu hao thấp cho năm tài chính 2025.

Các sáng kiến chiến lược của AspenTech, bao gồm việc giới thiệu các giải pháp mới như Aspen Virtual Advisor và Aspen Workflow, thể hiện cam kết của công ty đối với sự đổi mới và bền vững.

Với kế hoạch tham dự Hội nghị Công nghệ Baird và Hội nghị Tăng trưởng William Blair vào tháng Sáu, AspenTech đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu trong việc tối ưu hóa tài sản và giải quyết nhu cầu phát triển của khách hàng. Bất chấp những thách thức hiện tại, công ty đang thực hiện các bước để đảm bảo tăng trưởng trong tương lai và tận dụng các cơ hội dài hạn tại các thị trường cuối cùng của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả tài chính gần đây của Aspen Technology, Inc. (AspenTech) có thể không đáp ứng được kỳ vọng, nhưng InvestingPro Tips cho thấy một bức tranh sắc thái. Các nhà phân tích đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay cho AspenTech, với bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty, nơi tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự linh hoạt tài chính trong thời gian tới.

Từ quan điểm định giá, vốn hóa thị trường của AspenTech đứng ở mức 12,0 tỷ đô la. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 29.35% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, làm nổi bật khả năng mở rộng thu nhập hàng đầu. Mặc dù thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt cho hoạt động tài chính của công ty.

Dữ liệu InvestingPro cũng phản ánh những thách thức định giá của AspenTech, với tỷ lệ P/E âm -139,75, nhưng tỷ lệ PEG vừa phải hơn là 0,67, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng có thể được tính vào định giá hiện tại của nó. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp đạt 63,83% thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty.

Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của AspenTech, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/AZPN. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về vị trí thị trường và tiềm năng đầu tư của AspenTech.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.