Caesarstone Ltd. (CSTE), nhà sản xuất bề mặt thạch anh kỹ thuật chất lượng cao hàng đầu, đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, thừa nhận rằng kết quả không đáp ứng được kỳ vọng. Công ty đã trích dẫn một số yếu tố góp phần, bao gồm áp lực kinh tế toàn cầu, thay đổi quy định ở Úc và xung đột khu vực ảnh hưởng đến hoạt động của công ty tại Israel. Bất chấp những thách thức này, Caesarstone đang trải qua một sự chuyển đổi chiến lược, chuyển từ mô hình tập trung vào sản xuất sang tập trung vào nghiên cứu, phát triển, tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Sự thay đổi này bao gồm việc chuyển đổi hơn một nửa sản lượng của mình sang các đối tác toàn cầu, điều này đã bắt đầu mang lại sự cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp. Công ty cũng dự đoán sẽ tiết kiệm đáng kể hàng năm sau khi đóng cửa các nhà máy Sdot Yam và Richmond Hill.
Những điểm chính
- Thu nhập quý 1 năm 2024 của Caesarstone thấp hơn kỳ vọng do các vấn đề toàn cầu và khu vực khác nhau.
- Công ty đang chuyển sang chiến lược R&D và tiếp thị tập trung hơn, với hơn 50% sản lượng hiện được thuê ngoài.
Việc đóng cửa nhà máy dự kiến sẽ tiết kiệm cho Caesarstone khoảng 30 triệu đô la hàng năm bắt đầu từ năm tới.
Bất chấp những rào cản pháp lý ở Úc, Caesarstone đang phát triển các sản phẩm thay thế và nhằm mục đích duy trì vị trí dẫn đầu thị trường.
- Công ty kỳ vọng EBITDA và dòng tiền hoạt động dương cho cả năm, với việc tiết kiệm từ các biện pháp cắt giảm chi phí đã được thực hiện.
Triển vọng công ty
- Caesarstone không cung cấp hướng dẫn doanh thu cụ thể cho năm nhưng nhấn mạnh xu hướng doanh thu theo mùa dự kiến.
- Ban lãnh đạo dự đoán lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cao hơn sau khi hoàn thành việc bán hàng tồn kho từ nhà máy Richmond Hill và tác động của các nỗ lực tái cấu trúc.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với khối lượng thấp hơn và hỗn hợp sản phẩm không thuận lợi, ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Lãi suất cao được nhắc đến như một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trong phân khúc nhà ở.
Điểm nổi bật của Bullish
- Caesarstone đã nhận thấy lợi ích từ các hoạt động tái cấu trúc của mình, bao gồm một nền tảng mạnh hơn và tỷ suất lợi nhuận gộp mở rộng.
- Hiệu suất của công ty trong các cửa hàng hộp lớn vượt xa phân khúc dân cư.
- Các sản phẩm sứ mới tại thị trường Mỹ hứa hẹn tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Lợi nhuận của công ty không đạt kỳ vọng trong quý 1/2024.
- Những thách thức về quy định ở Úc và cuộc xung đột ở Israel đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Nahum Trost đã công bố khoản tiết kiệm dự kiến 20 triệu đô la trong vòng một quý kể từ khi đóng cửa nhà máy Richmond Hill.
- Yosef Shiran đã thảo luận về sức mạnh tương đối của các cửa hàng hộp lớn so với thị trường dân cư, cho rằng sự khác biệt là do lãi suất cao.
- Công ty đang tích cực mở rộng nỗ lực trên tất cả các kênh, bao gồm cả nhà thầu và nhà phát triển, để cải thiện doanh số bán hàng.
Trục chiến lược của Caesarstone hướng tới cách tiếp cận sáng tạo và lấy thương hiệu làm trung tâm hơn là đáp ứng nhu cầu thị trường đang phát triển và bối cảnh kinh tế hiện tại. Công ty đang chủ động giải quyết những thay đổi về quy định ở Úc và vẫn lạc quan về việc duy trì sự thống trị thị trường trong khu vực. Với các biện pháp tái cấu trúc và tối ưu hóa chi phí đã được áp dụng, Caesarstone đã sẵn sàng tận dụng mô hình hoạt động mới của mình để thúc đẩy tăng trưởng doanh số và lợi nhuận trong tương lai. Đội ngũ quản lý của công ty bày tỏ lòng biết ơn đối với các bên liên quan và cho thấy sự háo hức của họ để chia sẻ những phát triển hơn nữa trong bản cập nhật hàng quý tiếp theo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo sự thay đổi chiến lược của Caesarstone Ltd. (CSTE) và báo cáo thu nhập gần đây, một số số liệu và thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể làm sáng tỏ thêm về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Caesarstone ở mức 205,84 triệu USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty.
Một mẹo đầu tư quan trọng cần xem xét là lợi suất cổ đông cao của Caesarstone, điều này cho thấy công ty đã có hiệu quả trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có cách tiếp cận thân thiện với cổ đông. Ngoài ra, định giá của Caesarstone ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho thấy tiềm năng lợi nhuận đầu tư dựa trên khả năng tạo tiền mặt của công ty.
Bất chấp những thách thức phải đối mặt, Caesarstone đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 43,48%. Hiệu suất này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có động lực tích cực gần đây về giá cổ phiếu của họ.
Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý các chỉ số Dữ liệu InvestingPro sau:
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) tính đến quý 1/2024: -2,8, phản ánh thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu.
- Tăng trưởng doanh thu tính đến quý 1 năm 2024: -20,58%, cho thấy sự sụt giảm doanh số bán hàng phù hợp với sự thừa nhận của công ty về áp lực kinh tế và xung đột khu vực.
- Biên lợi nhuận gộp tính đến quý 1/2024: 17,82%, có thể được quan tâm khi đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Caesarstone tại https://www.investing.com/pro/CSTE. Và hãy nhớ rằng, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.