Kadant Inc. (KAI), nhà cung cấp toàn cầu các thiết bị công nghiệp quy trình quan trọng, đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục trong quý III/2024. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 11% lên 272 triệu đô la, so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15% lượng đặt phòng, phần lớn là do nhu cầu mạnh mẽ ở Bắc Mỹ và các vụ mua lại gần đây.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong quý 3 là 2,84 USD, tăng từ 2,69 USD trong quý 3/2023, phản ánh biên lợi nhuận gộp và hiệu suất mua lại được cải thiện. Nhìn về quý IV, Kadant dự đoán nhu cầu công nghiệp sẽ tăng liên tiếp nhưng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn do hỗn hợp dự án.
Công ty đã thu hẹp hướng dẫn doanh thu cả năm xuống còn từ 1,047 tỷ đô la đến 1,055 tỷ đô la và nâng hướng dẫn EPS đã điều chỉnh lên 9,93 đô la đến 10,13 đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 đạt 272 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
- EBITDA điều chỉnh trong quý 3 là 63 triệu USD với biên độ 23,3%.
- Đặt phòng tăng 15% chủ yếu do mua lại và nhu cầu mạnh mẽ ở Bắc Mỹ.
- Công ty đã nâng EPS điều chỉnh cả năm lên 9,93 USD lên 10,13 USD.
- Ngày Nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2024 tại thành phố New York.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn doanh thu quý 4 năm 2024 được đặt trong khoảng từ 252 triệu đến 260 triệu đô la.
- Hướng dẫn EPS điều chỉnh cho quý 4 là từ $ 1.90 đến $ 2.10.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm được thu hẹp xuống còn 1,047 tỷ USD xuống còn 1,055 tỷ USD.
- Công ty đang chuẩn bị cho nhu cầu mạnh mẽ vào năm 2026, với các khoản đầu tư được lên kế hoạch vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc Xử lý vật liệu chứng kiến biên EBITDA điều chỉnh giảm do hỗn hợp sản phẩm.
- Dự kiến biên lợi nhuận gộp thấp hơn trong quý 4 do hỗn hợp dự án.
- Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn chậm trong quá trình phục hồi.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu phụ tùng hậu mãi kỷ lục góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ.
- Hiệu suất biên lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng do cơ cấu dự án thuận lợi, giá hàng hóa thấp hơn và hiệu quả hoạt động.
- Nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực OSB và các đơn đặt hàng nhà máy mới.
- Công ty dự kiến tăng trưởng đầu tư vào nửa cuối năm 2024 khi thiết bị hao mòn cần được nâng cấp.
Bỏ lỡ
- Tác động ngoại hối bất lợi 1 triệu USD đã được báo cáo trong quý 3.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Michael McKenney lưu ý tác động ngoại hối thuận lợi dự kiến sẽ xảy ra trong quý 4.
- Jeffrey Powell nhấn mạnh sự tăng trưởng trong hỗn hợp bán hàng công nghiệp, đặc biệt là trong Kiểm soát dòng chảy và tiếp xúc mạnh mẽ với các nhà máy hộp thông qua doanh số bán hàng đóng kiện.
Cuộc gọi thu nhập quý thứ ba của Kadant phản ánh một công ty đang trên đà phát triển, với kết quả tài chính kỷ lục và triển vọng tích cực cho tương lai. Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như hiệu suất sản phẩm hỗn hợp trong phân khúc Xử lý vật liệu và sự phục hồi chậm ở châu Á, việc mua lại chiến lược của công ty và nhu cầu thị trường ở Bắc Mỹ đã định vị tốt cho sự tăng trưởng liên tục. Ngày Nhà đầu tư sắp tới sẽ tạo cơ hội cho Kadant chia sẻ các mục tiêu tài chính năm năm và chiến lược tăng trưởng của mình với các cổ đông và nhà đầu tư. Với lượng tồn đọng mạnh mẽ và sự chuẩn bị cho nhu cầu gia tăng, Kadant dường như được trang bị tốt để điều hướng bối cảnh kinh tế vĩ mô và thực hiện các cam kết về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Kadant Inc. (KAI) trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 8,72% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 11% được báo cáo trong doanh thu quý 3. Quỹ đạo tăng trưởng này được bổ sung bởi mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 11,57% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Kadant đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với hiệu quả tài chính kỷ lục gần đây của công ty và tăng hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm. Mức tăng trưởng cổ tức 10,34% trong mười hai tháng qua càng nhấn mạnh cam kết này.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Kadant hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này rất quan trọng để duy trì tính linh hoạt tài chính khi công ty chuẩn bị cho nhu cầu mạnh mẽ dự kiến vào năm 2026 và lên kế hoạch đầu tư cho năm 2024. Việc quản lý tài chính thận trọng này được phản ánh qua khả năng vượt kỳ vọng biên lợi nhuận gộp và nâng cao EPS cả năm của công ty.
Điều đáng chú ý là hệ số P/E của Kadant ở mức 34,3, có thể được coi là cao. Định giá này có thể được quy cho triển vọng tích cực của thị trường về triển vọng tăng trưởng của công ty và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Kadant, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.