Cuộc gọi thu nhập: HSBC báo cáo tăng trưởng vững chắc, kế hoạch tái tổ chức

HSBC Holdings plc (HSBC) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý III/2024, với lợi nhuận trước thuế tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,5 tỷ USD. Giám đốc điều hành Tập đoàn, Georges Elhedery, đã công bố tăng trưởng doanh thu đáng kể, chương trình mua lại cổ phần mới và những thay đổi tổ chức sắp tới trong cuộc gọi thu nhập.

Những điểm chính

• Lợi nhuận trước thuế tăng lên 8,5 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.
• Doanh thu tăng 1,1 tỷ USD, phí và thu nhập khác tăng 1,6 tỷ USD.
• Cổ tức tạm thời thứ ba là 0,10 đô la cho mỗi cổ phiếu và chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 3 tỷ đô la đã được công bố.
• HSBC sẽ tổ chức lại cơ cấu thành bốn ngành nghề kinh doanh và hợp lý hóa quản trị địa lý bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
• Tỷ lệ CET1 được cải thiện lên 15,2% và ngân hàng dự kiến thu nhập lãi ròng ngân hàng ổn định khoảng 43 tỷ USD cho năm 2024.
• Quản lý tài sản ở châu Á tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần tăng trưởng thu nhập phí mạnh mẽ.

Triển vọng công ty

• HSBC vẫn cam kết lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình.
• Tăng trưởng chi phí dự kiến duy trì khoảng 5% cho năm 2024.
• Việc bán HSBC Argentina dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2024 mà không có tác động đáng kể đến tỷ lệ CET1.

Điểm nổi bật của Bearish

• Ngân hàng đã giảm 0,3 tỷ USD thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý này do lỗ mua lại trước hạn.
• Có một khoản phí ECL quý III là 1 tỷ đô la, chủ yếu là do áp lực dòng tiền trong lĩnh vực bất động sản thương mại của Anh và Hồng Kông.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng mạnh về thu nhập phí, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý tài sản và ngân hàng giao dịch bán buôn của châu Á.
• Tăng trưởng cho vay doanh nghiệp ở châu Á được dự đoán, được hỗ trợ bởi các biện pháp chính sách ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.
• Thu nhập ngân hàng giao dịch tăng 7% trong quý, với các khoản đầu tư liên tục dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bỏ lỡ

• Biên lãi thuần giảm xuống 146 điểm cơ bản, chịu tác động của tổn thất mua lại trước hạn và dịch chuyển phân bổ vốn.
• Một sự gia tăng 1,1 tỷ đô la trong tài sản bán buôn giai đoạn 3 châu Á, chủ yếu từ bất động sản thương mại Hồng Kông, đã được báo cáo.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Hàng rào cơ cấu tăng 27 tỷ USD, với tốc độ chạy mục tiêu là 25 tỷ USD.
• Việc tái tổ chức không nhằm mục đích chia tách doanh nghiệp châu Á mà để đơn giản hóa hoạt động và tập trung vào tăng trưởng giữa Trung Đông và châu Á.
• Ban lãnh đạo tái khẳng định hướng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình cho giai đoạn 2024 và 2025, không bao gồm các khoản mục đáng chú ý.

Tóm lại, báo cáo kết quả kinh doanh quý III của HSBC đã vẽ nên bức tranh về một ngân hàng đang có sự tăng trưởng vững chắc và bắt đầu tái cơ cấu chiến lược để hợp lý hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả. Với trọng tâm là ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức, cũng như quản lý tài sản, đặc biệt là ở châu Á và Trung Đông, HSBC đã sẵn sàng để duy trì hoạt động mạnh mẽ của mình trong khi thích ứng với bối cảnh tài chính đang phát triển. Ban lãnh đạo vẫn tự tin vào triển vọng trung hạn của họ và được thiết lập để cung cấp thêm thông tin cập nhật vào tháng 2 năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của HSBC được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của ngân hàng đứng ở mức 164,26 tỷ USD, phản ánh vị trí quan trọng của nó trong ngành ngân hàng toàn cầu. Hệ số P/E của HSBC là 7,47 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp, phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro cho thấy HSBC đang "Giao dịch ở bội số thu nhập thấp".

Cam kết của ngân hàng đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong chính sách cổ tức. Với tỷ lệ cổ tức là 4,26%, HSBC "Trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông", như đã lưu ý trong Mẹo đầu tư. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi ngân hàng "đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp", thể hiện sự tập trung nhất quán vào việc trả lại giá trị cho nhà đầu tư.

Lợi nhuận của HSBC được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận hoạt động ấn tượng 47,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Biên lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ InvestingPro Tip rằng HSBC "Có lãi trong mười hai tháng qua" và củng cố dự đoán của các nhà phân tích rằng "công ty sẽ có lãi trong năm nay".

Hiệu suất giá cổ phiếu của ngân hàng rất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận 42,44% trong năm qua. Diễn biến này đã đưa giá cổ phiếu HSBC lên 97,78% mức cao nhất trong 52 tuần, chứng thực cho InvestingPro Tip rằng HSBC đang "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần".

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và điểm dữ liệu bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của HSBC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.