Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống thông minh để quản lý tài sản và sức khỏe tài chính, đã báo cáo quý IV thành công cho năm 2023, với doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng ấn tượng 44%, cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ.
Sự tập trung của Envestnet vào việc cung cấp một nền tảng quản lý tài sản toàn diện đã định vị nó cho sự phát triển trong tương lai, với các sáng kiến nhằm tăng cường cá nhân hóa, giá cả, khả năng lưu ký và các dịch vụ kinh doanh hưu trí.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 317,6 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh trong quý 4 đạt 75,5 triệu USD, với biên độ 24%.
- EPS điều chỉnh trong quý 4 tăng 44% lên 0,65 USD.
- Doanh thu cả năm đạt 1.246 triệu USD với EBITDA điều chỉnh ở mức 251 triệu USD và EPS điều chỉnh ở mức 2,12 triệu USD.
- Phân khúc Giải pháp tài sản có mức tăng trưởng tài sản hữu cơ 8% và doanh thu dựa trên tài sản tăng 13%.
- Doanh thu dựa trên đăng ký trong Wealth Solutions tăng 5% lên 325 triệu đô la trong năm.
- Mảng Dữ liệu và Phân tích chứng kiến doanh thu giảm 14%.
- Envestnet giảm 60 triệu USD chi phí hàng năm, mở rộng biên EBITDA đã điều chỉnh thêm gần 600 điểm cơ bản.
- Công ty dự kiến sẽ mang lại mức tăng trưởng từ trung bình đến cao trong Giải pháp tài sản cho năm 2024.
Triển vọng công ty
- Envestnet dự kiến tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện việc tạo dòng tiền tự do vào năm 2024.
- Công ty tập trung vào việc cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng và đạt được đòn bẩy hoạt động.
- Envestnet đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ trung bình đến cao một con số trong Giải pháp tài sản của mình vào năm 2024, được thúc đẩy bởi dòng tài sản, bán chéo và quan hệ đối tác.
- Lãi suất thấp hơn dự kiến sẽ là một cơn gió ngược cho lãi suất.
- Mặc dù hoạt động M&A gần đây có khả năng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, công ty vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng Dữ liệu và Phân tích bị sụt giảm doanh thu 14%.
- Dòng tiền là một cơn gió ngược trong những năm gần đây do lãi suất cao hơn.
- Tăng trưởng bị ảnh hưởng bởi hoạt động M&A gần đây, mặc dù các khách hàng bị ảnh hưởng vẫn hài lòng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Dòng vốn ròng 7,9 tỷ USD vào tài khoản AUM/A trong quý 4.
- Tổng doanh thu dựa trên tài sản là 745 triệu đô la trong năm.
- Cơ sở khách hàng mạnh mẽ và ổn định với các mối quan hệ sâu sắc và lâu dài.
- Nền tảng tài sản hàng đầu của công ty tiếp tục thu hút sự đánh giá cao của thị trường và dòng chảy thế tục.
Bỏ lỡ
- Việc triển khai chậm trễ giải pháp lưu ký là một trở ngại, nhưng hiện là ưu tiên chiến lược với việc ra mắt thị trường dự kiến vào cuối năm nay với sự hợp tác của FNZ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành nhấn mạnh sự tập trung của họ vào lãnh đạo ngành, các giải pháp ủy thác bán chéo và mở rộng quan hệ đối tác quản lý tài sản.
- Công ty đang nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng hai con số.
- Cơ sở doanh thu cho mảng Dữ liệu và Phân tích đã ổn định, với kỳ vọng tăng trưởng trong trung hạn.
- Tiến độ đạt được với FNZ trong việc bản địa hóa nền tảng giải pháp lưu ký cho thị trường Hoa Kỳ, với việc tích hợp công nghệ sẽ được hoàn thành trong các quý tới.
Thu nhập quý 4 và cả năm của Envestnet cho thấy một công ty không chỉ phát triển mà còn đầu tư chiến lược vào tương lai của mình. Với sự tập trung rõ ràng vào việc tăng cường nền tảng quản lý tài sản và cam kết mang lại giá trị cho khách hàng, Envestnet đang định vị mình để thành công bền vững trong ngành dịch vụ tài chính. Các sáng kiến chiến lược và tài chính mạnh mẽ của công ty phản ánh khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của công ty trong môi trường thị trường năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thu nhập quý IV và cả năm 2023 của Envestnet cho thấy một công ty tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực quản lý tài sản. Doanh thu quý 4 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và EPS điều chỉnh tăng 44% nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty. Khi Envestnet tiếp tục tăng cường các dịch vụ nền tảng của mình, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường của công ty và tiềm năng trong tương lai.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 2,87 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường. Dữ liệu cũng cho thấy Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là -12,14, điều này có thể cho thấy thị trường đang dự đoán tăng trưởng thu nhập trong tương lai mặc dù công ty không có lãi trong mười hai tháng qua. Dự đoán này được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận mạnh mẽ 40,88% trong ba tháng qua, cho thấy tâm lý nhà đầu tư tích cực.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, có một kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Điều này phù hợp với triển vọng riêng của Envestnet cho năm 2024, bao gồm tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện việc tạo dòng tiền tự do. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao, điều này ngụ ý rằng các nhà đầu tư đang trả phí bảo hiểm cho sự tăng trưởng dự kiến trong tương lai.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung cho Envestnet, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/ENV. Độc giả muốn truy cập những thông tin chi tiết này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với một số Mẹo InvestingPro khác có sẵn trên nền tảng, các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.