Edwards Lifesciences Corporation (NYSE: EW), công ty hàng đầu thế giới về đổi mới y tế tập trung vào bệnh nhân đối với bệnh tim cấu trúc, đã công bố kết quả kinh doanh vững chắc trong quý III/2024, với doanh thu đạt 1,35 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 10% tiền tệ không đổi so với năm trước.
Thay thế van động mạch chủ qua ống thông (TAVR) và Liệu pháp ống thông hai lá và Tricuspid (TMTT) của công ty là những động lực tăng trưởng đáng kể, với doanh số TAVR đạt 1 tỷ đô la và doanh thu TMTT tăng 74% lên 91 triệu đô la. Edwards Lifesciences hy vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các lĩnh vực này và vẫn cam kết mở rộng khả năng tiếp cận của bệnh nhân với các công nghệ của mình.
Những điểm chính
- Doanh thu quý III của Edwards Lifesciences tăng lên 1,35 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu TAVR tăng 6% lên 1 tỷ USD, trong khi doanh thu TMTT tăng 74% lên 91 triệu USD.
- Công ty có kế hoạch ra mắt van SAPIEN M3 ở châu Âu vào năm 2025 và đang tăng cường các dịch vụ TMTT.
- Hướng dẫn tăng trưởng cả năm cho TAVR ổn định ở mức 5% đến 7%, với doanh số phẫu thuật dự kiến sẽ tăng 6% đến 8%.
- Mua lại Endotronix, JC Medical và JenaValve mở rộng tín hiệu vào quản lý suy tim cấy ghép.
- Doanh thu phẫu thuật quý 3 tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 240 triệu USD.
- Doanh thu dự kiến quý 4 từ 1,33 tỷ USD đến 1,39 tỷ USD và EPS từ 0,53 tỷ USD đến 0,57 USD.
- Tăng trưởng doanh số cả năm dự kiến là 8% đến 10%, với hướng dẫn tài chính chi tiết năm 2025 sẽ được cung cấp vào ngày 4 tháng 12.
Triển vọng công ty
- Edwards Lifesciences duy trì triển vọng tích cực với hướng dẫn doanh thu TMTT cả năm ở mức cao từ 320 triệu đến 340 triệu đô la.
- Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc mua lại JC Medical và JenaValve vào giữa năm 2025, trong khi chờ xem xét quy định.
- Các nhà điều hành kỳ vọng tăng trưởng và cải thiện hoạt động vào năm 2025, bao gồm cả lợi ích từ các sáng kiến định cỡ phù hợp được thực hiện vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Việc điều chỉnh một lần ở Trung Quốc và ít ngày bán hơn trong quý 4 có thể ảnh hưởng đến kết quả.
- Những hạn chế về năng lực trong các thủ tục TAVR do cạnh tranh gia tăng và các công nghệ mới là một mối quan tâm, mặc dù dự kiến sẽ mở rộng dài hạn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Việc mua lại Endotronix gần đây và kết quả thử nghiệm tích cực cho hệ thống Cordella củng cố vị trí của công ty trong quản lý suy tim cấy ghép.
- Việc phê duyệt van EVOQUE 56 mm và thanh toán bổ sung công nghệ mới của Medicare dự kiến sẽ tăng cường khả năng tiếp cận bệnh nhân và mở rộng dân số có thể điều trị.
Bỏ lỡ
- Hướng dẫn quý 4 đã bị ảnh hưởng bởi việc loại bỏ doanh số bán hàng chăm sóc quan trọng và chi phí bổ sung từ các thương vụ mua lại gần đây.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các trung tâm học thuật lớn hơn đang áp dụng các liệu pháp mới nhanh hơn, bất chấp áp lực từ giới hạn năng lực và các đối thủ cạnh tranh mới nổi.
- Việc hoàn trả NTAP cho EVOQUE và phê duyệt kích thước van lớn hơn dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể sự hấp thụ của bệnh nhân.
Cam kết của Edwards Lifesciences đối với sự đổi mới và dẫn đầu thị trường trong không gian trung tâm cấu trúc được thể hiện rõ ràng thông qua việc mua lại chiến lược và phát triển sản phẩm của họ. Với sự ra mắt dự kiến của van SAPIEN M3 và mở rộng các dịch vụ TMTT, công ty đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục. Bất chấp những thách thức bên ngoài và áp lực cạnh tranh, hoạt động tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Edwards Lifesciences cho thấy một quỹ đạo tương lai mạnh mẽ cho công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất vững chắc của Edwards Lifesciences Corporation trong quý 3 năm 2024 được phản ánh qua các chỉ số tài chính mạnh mẽ và vị thế thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 41,85 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực thiết bị y tế. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 19,3% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 10% được báo cáo trong doanh số quý 3, cho thấy động lực bền vững trong các phân khúc kinh doanh cốt lõi của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Edwards Lifesciences hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này hỗ trợ khả năng của công ty đầu tư vào những đổi mới như van SAPIEN M3 và mở rộng các dịch vụ TMTT, như đã đề cập trong bài viết.
Lợi nhuận của công ty là rõ ràng, với một Mẹo InvestingPro lưu ý rằng Edwards Lifesciences đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 76,38% và biên lợi nhuận hoạt động 30,25%, thể hiện hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí đồng thời thúc đẩy tăng trưởng.
Trong khi bài báo thảo luận về triển vọng tích cực và mua lại chiến lược của công ty, điều đáng chú ý là Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng 16 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Điều này có thể liên quan đến các tác động hướng dẫn quý 4 được đề cập trong bài viết, chẳng hạn như loại bỏ doanh số bán hàng chăm sóc quan trọng và chi phí bổ sung từ các thương vụ mua lại gần đây.
Các nhà đầu tư cũng nên xem xét rằng Edwards Lifesciences đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 3,57. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá mức tăng trưởng đáng kể trong tương lai, phù hợp với kế hoạch mở rộng của công ty và các thương vụ mua lại gần đây được đề cập trong bài viết.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Edwards Lifesciences, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.