Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), nhà cung cấp hệ thống lọc hàng đầu, đã báo cáo doanh thu không đổi là 846 triệu đô la trong thu nhập quý đầu tiên cho năm tài chính 2024. Mặc dù điều kiện thị trường cuối cùng yếu hơn ảnh hưởng đến một số phân khúc nhất định, công ty vẫn duy trì triển vọng lạc quan cho năm tài chính, kỳ vọng tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động và thu nhập sẽ đạt mức kỷ lục.
Những điểm chính rút ra từ cuộc gọi thu nhập bao gồm:
- Biên lợi nhuận gộp đạt mức cao nhất cả thập kỷ ở mức 35,6%, được thúc đẩy bởi giá chiến lược, giảm phát chi phí đầu vào, lợi ích hỗn hợp và năng suất nhà máy.
- Phân khúc Giải pháp di động chứng kiến sự sụt giảm doanh số do điều kiện thị trường cuối yếu hơn, trong khi phân khúc Giải pháp công nghiệp vượt trội hơn với tăng trưởng doanh số được thúc đẩy bởi bộ sưu tập và sản xuất điện tốt nhất.
- Doanh số phân khúc Khoa học đời sống giảm do sự suy yếu liên tục trong thị trường ổ đĩa.
- Donaldson dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng từ 3% đến 7% cho năm tài chính 2024.
- Công ty có kế hoạch tập trung vào hoạt động xuất sắc, quản lý chi phí và đầu tư vào năng lực, các sáng kiến giảm chi phí và thương mại hóa các thương vụ mua lại khoa học đời sống.
Trong cuộc gọi, Donaldson đã cung cấp dự báo chi tiết cho từng phân khúc. Doanh số bán giải pháp di động dự kiến sẽ tăng từ 1% đến 5%, trong khi doanh số bán hàng off-road được dự báo sẽ giảm ở mức trung bình một con số do điều kiện thị trường mềm ở Trung Quốc và thị trường nông nghiệp. Doanh số bán hàng trên đường dự kiến sẽ không đổi do sản lượng xe yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, phân khúc hậu mãi dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng trung bình một con số.
Trong phân khúc Giải pháp công nghiệp, doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng từ 3% đến 7%, được thúc đẩy bởi nhu cầu tổng thể và tăng thị phần. Doanh số bán hàng hàng không vũ trụ và quốc phòng dự kiến sẽ tăng ở mức trung bình một con số do điều kiện thị trường cuối cùng mạnh mẽ. Phân khúc Khoa học Đời sống được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 20%, được thúc đẩy bởi sự mở rộng địa lý, mở rộng quy mô thiết bị xử lý sinh học và sự trở lại tăng trưởng trong kinh doanh ổ đĩa.
Donaldson dự kiến biên lợi nhuận hoạt động cả năm tài chính 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 14,7% đến 15,3%, thể hiện sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tái khẳng định hướng dẫn EPS từ 3,14 đô la đến 3,30 đô la và dự kiến chuyển đổi tiền mặt sẽ cao hơn từ 95% đến 105% so với mức trung bình lịch sử.
Công ty cũng thảo luận về cách tiếp cận giá cả, nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ thương mại công bằng và hợp lý với cả nhà cung cấp và khách hàng. Trong khi một số mặt hàng đã giảm giá, chi phí truyền thông vẫn ở mức cao. Công ty dự định quản lý phương trình giá một cách nhất quán và cung cấp thông tin cập nhật về tác động giá mỗi quý.
Về mặt tăng trưởng, Donaldson dự đoán một bước tiến tuần tự trong phân khúc Khoa học Đời sống, được thúc đẩy bởi các dự án xử lý sinh học và các ứng dụng thông gió truyền thống. Công ty cũng đã giành được các dự án tuabin lớn theo các điều khoản riêng của mình, đảm bảo mối quan hệ khách hàng công bằng và lợi nhuận.
Công ty vẫn cam kết với chiến lược tăng trưởng dài hạn và các mục tiêu bền vững, có kế hoạch tập trung vào việc mua lại chiến lược và trả lại giá trị cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Kết quả tài khóa quý II năm 2024 dự kiến sẽ được báo cáo vào tháng 2.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI) đã chứng minh khả năng phục hồi trong điều kiện thị trường đầy thách thức, với trọng tâm chiến lược là duy trì lợi nhuận và giá trị cổ đông. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường là 7,34 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 20,35, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của mình. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức thấp hơn một chút là 19,32, cho thấy hiệu suất ổn định.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Donaldson đã liên tục tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty cho năm tài chính 2024. Ngoài ra, công ty có thành tích đáng khen ngợi khi tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp, củng cố cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được chứng minh thêm bằng tỷ suất cổ tức là 1,64% tính đến cuối năm 2023, với mức tăng cổ tức là 8,7% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Trong khi một số nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty, chẳng hạn như lợi nhuận trên tài sản cao ở mức 13,77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy Donaldson có vị trí tốt để điều hướng những cơn gió ngược ngắn hạn. Cổ phiếu của công ty cũng giao dịch với mức biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết bổ sung, có thêm 17 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Công ty Donaldson, có thể được truy cập thông qua đăng ký InvestingPro. Hiện tại, có một đợt giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử giảm giá tới 60% và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá sfy23, bạn có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm. Công cụ đầu tư này cung cấp các số liệu và mẹo có giá trị để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.