Cuộc gọi thu nhập: Điểm chuẩn vượt kỳ vọng doanh thu quý 3, theo dõi tăng trưởng trong tương lai

Trong báo cáo thu nhập quý III năm 2024, Benchmark Electronics Inc. (NYSE: BHE) đã báo cáo doanh thu 658 triệu USD, vượt qua hướng dẫn được đưa ra vào đầu tháng 7.

Công ty đã chứng kiến sự gia tăng hàng năm trong lĩnh vực thiết bị vốn bán dẫn của mình thêm 13% và tăng trưởng bền vững trong Hàng không vũ trụ và Quốc phòng, trong khi các lĩnh vực khác như công nghiệp, y tế, máy tính và truyền thông tiên tiến trải qua sự sụt giảm.

Thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu của Benchmark đạt 0,57 đô la, phù hợp với mức cao hơn trong phạm vi dự kiến của họ và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP trên 10% trong quý thứ tư liên tiếp.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 của Benchmark đạt 658 triệu USD, vượt qua mức trung bình của hướng dẫn trước đó.
• Lĩnh vực thiết bị vốn bán dẫn (semicap) tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Biên lợi nhuận gộp phi GAAP duy trì ổn định trên 10% trong quý IV liên tiếp.
• Thu nhập không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu đạt mức cao hơn của hướng dẫn ở mức 0,57 đô la.
• Lĩnh vực Hàng không vũ trụ và Quốc phòng dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng hai con số trong quý 4.
• Công ty có kế hoạch tiếp tục dòng tiền tự do dương, dự kiến hơn 130 triệu đô la trong năm.

Triển vọng công ty

• Doanh thu quý 4 dự kiến từ 640 triệu đến 680 triệu USD.
• Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP dự kiến duy trì ở mức 10,2%.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ dao động từ 0,53 đô la đến 0,59 đô la.
• Công ty đặt mục tiêu duy trì dòng tiền tự do dương, với triển vọng hơn 130 triệu đô la trong năm.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu từ các lĩnh vực công nghiệp, y tế và máy tính và truyền thông tiên tiến giảm.
• Doanh thu điện toán và truyền thông tiên tiến giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, với áp lực tiếp tục dự kiến đến năm 2024 và đầu năm 2025.
• Ngành y tế đối mặt với những thách thức với việc điều chỉnh hàng tồn kho hậu COVID.

Điểm nổi bật của Bullish

• Chiến thắng kinh doanh mới đáng kể trong lĩnh vực bán dẫn và Hàng không vũ trụ và Quốc phòng.
• Dự kiến tăng trưởng doanh thu trên 10% trong lĩnh vực bán dẫn cho năm 2024.
• Những chiến thắng mới trong lĩnh vực y tế bao gồm một thiết bị siêu âm mới và các hợp đồng kỹ thuật tim mạch.
• Lĩnh vực công nghiệp phức tạp đã chứng kiến các mô-đun giám sát dựa trên RF mới và các cam kết kỹ thuật.

Bỏ lỡ

• Công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu từ các lĩnh vực công nghiệp, y tế và máy tính và truyền thông tiên tiến.
• Lĩnh vực máy tính và truyền thông tiên tiến chứng kiến doanh thu giảm đáng kể 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Điểm chuẩn lạc quan về lĩnh vực công nghiệp có dấu hiệu cải thiện.
• Ngành y tế tiếp tục loay hoay với việc điều chỉnh hàng tồn kho hậu COVID.
• Lĩnh vực viễn thông dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn vào nửa cuối năm 2025, với việc giới thiệu sản phẩm mới.
• Tăng cường tham gia vào các dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là trong chất bán dẫn, làm nổi bật sự tập trung của công ty vào phát triển sản phẩm.

Benchmark Electronics Inc. tiếp tục điều hướng qua một bối cảnh kinh tế hỗn hợp, với hiệu suất mạnh mẽ trong các lĩnh vực cụ thể như chất bán dẫn và hàng không vũ trụ và quốc phòng, được bù đắp bởi kết quả yếu hơn trong các lĩnh vực khác như y tế và máy tính tiên tiến và truyền thông.

Khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP trên 10% của công ty và chiến thắng chiến lược trong các lĩnh vực tăng trưởng chính giúp công ty có khả năng tận dụng sự phục hồi của thị trường dự kiến trong những năm tới.

Với số dư tiền mặt vững chắc và cách tiếp cận kỷ luật để quản lý vốn, bao gồm cả việc mua lại cổ phần, Benchmark nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng của mình đồng thời mang lại giá trị cho các cổ đông. Sự tham gia của công ty vào các hội nghị ngành sắp tới cũng cho thấy sự theo đuổi tích cực của tăng trưởng và sự tham gia của nhà đầu tư khi nó tiến tới năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Benchmark Electronics Inc. (NYSE: BHE) đã cho thấy khả năng phục hồi trong môi trường thị trường đầy thách thức, bằng chứng là hiệu quả tài chính gần đây và những hiểu biết sâu sắc do InvestingPro cung cấp. Khả năng vượt qua hướng dẫn doanh thu và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty phù hợp với một số chỉ số tích cực từ InvestingPro.

Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Benchmark ở mức 1,54 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 20,81 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Định giá này phản ánh niềm tin của thị trường vào tiềm năng thu nhập của công ty, được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.

Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 2.75 tỷ đô la, với lợi nhuận gộp là 275.44 triệu đô la. Trong khi tăng trưởng doanh thu cho thấy sự sụt giảm 6,7% trong giai đoạn này, khả năng duy trì biên lợi nhuận gộp 10,01% của Benchmark là đáng chú ý, đặc biệt là với những thách thức trong một số lĩnh vực của nó.

Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Benchmark hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này rất quan trọng khi công ty vượt qua những thách thức cụ thể của ngành và định vị bản thân để tăng trưởng trong các lĩnh vực như thiết bị vốn bán dẫn, Hàng không vũ trụ và Quốc phòng.

Sự tập trung của công ty vào dòng tiền tự do dương, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập, được phản ánh trong một Mẹo InvestingPro cho thấy định giá của Benchmark ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Điều này phù hợp với dự báo của ban quản lý về hơn 130 triệu đô la dòng tiền tự do trong năm.

Các nhà đầu tư cũng có thể được khuyến khích bởi InvestingPro Tip cho thấy lợi nhuận cao trong năm ngoái, được chứng thực bởi tổng lợi nhuận một năm ấn tượng 91,31% tính đến dữ liệu mới nhất. Hiệu suất này cho thấy thị trường đang nhận ra vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Benchmark trong các lĩnh vực chính.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho Benchmark Electronics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.