Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) đã công bố thu nhập quý IV và cả năm 2023, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và các thương vụ mua lại chiến lược. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu mạnh mẽ là 272,1 triệu đô la trong quý và 940,9 triệu đô la cho cả năm.
Việc mua lại doanh nghiệp Sprint đã mở rộng mạng lưới và cơ sở khách hàng của Cogent, góp phần vào tốc độ chạy doanh thu hàng năm vượt qua một tỷ đô la. Công ty cũng nhấn mạnh mức tăng ròng 254 triệu đô la từ việc mua các địa chỉ Internet IPv4 với giá hời và dự kiến tăng trưởng doanh thu trung bình dài hạn từ 5% đến 7%.
Những điểm chính
- Cogent Communications hoàn tất việc mua lại hoạt động kinh doanh của Sprint, tăng cường mạng lưới và quy mô.
- Tỷ lệ chạy doanh thu hàng năm vượt quá 1 tỷ đô la, với 700 triệu đô la nhận được từ T-Mobile.
- Doanh thu quý IV đạt 272,1 triệu USD; Doanh thu cả năm là 940,9 triệu USD.
- EBITDA theo điều chỉnh trong quý là 110,5 triệu USD; EBITDA cả năm là 352,5 triệu USD.
- Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 5% đến 7% và biên EBITDA tăng khoảng 100 điểm cơ bản.
- Các dịch vụ sản phẩm mở rộng hiện nay bao gồm bước sóng và dịch vụ truyền tải quang.
- Cổ tức cho cổ đông tăng, với 46,4 triệu đô la được trả lại trong cổ tức hàng quý thông thường.
Triển vọng công ty
- Cogent dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình dài hạn từ 5% đến 7% hàng năm.
- Biên EBITDA dự kiến sẽ cải thiện khoảng 100 điểm cơ bản mỗi năm.
- Công ty có kế hoạch bổ sung hơn 100 trung tâm dữ liệu trung lập với nhà mạng hàng năm.
- Tiết kiệm hàng năm hơn 220 triệu đô la dự kiến do sự phối hợp trong ba năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu kinh doanh doanh nghiệp giảm 12,8% xuống còn 52,3 triệu USD.
- Doanh thu ngoài cốt lõi giảm 43,5% xuống còn 7,3 triệu USD.
- Tranh chấp ngang hàng với NTT đã hạn chế kết nối ở châu Á.
- Năng suất bán hàng đã bị ảnh hưởng bởi sự tích hợp của nhân viên Sprint và sự mở rộng lực lượng bán hàng nhanh chóng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu kinh doanh doanh nghiệp tăng 47,6%, doanh thu kinh doanh thuần tăng 40,7%.
- Doanh thu thuần và ngoại thuần tăng đáng kể lần lượt 22,8% và 235,4%.
- Việc mua lại hoạt động kinh doanh của Sprint dẫn đến lợi nhuận ròng 254 triệu đô la trên các địa chỉ Internet IPv4.
- Tỷ lệ tiêu hao được cải thiện cho các kết nối trên mạng và ngoài mạng.
Bỏ lỡ
- Công ty có thể sẽ không đạt được tốc độ 20 triệu đô la trong hoạt động kinh doanh Wavelengths được cài đặt vào giữa năm 2024.
- Doanh thu không cốt lõi bị đánh giá thấp 1,4 triệu đô la do các vấn đề chuyển đổi nền tảng thanh toán.
- Tăng trưởng kinh doanh doanh nghiệp khả quan nhưng chưa trở lại mức trước đại dịch.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Dave Schaeffer đã thảo luận về việc cung cấp các đơn đặt hàng Wavelength chậm hơn dự kiến.
- CFO Thaddeus Weed cung cấp thông tin chi tiết về chi phí COGS và SG&A kết hợp.
- Công ty đang khám phá các tùy chọn để tối đa hóa giá trị của địa chỉ IP của họ, bao gồm cả doanh số bán hàng tiềm năng hoặc chứng khoán hóa.
- Cogent tập trung vào việc chuyển đổi các cơ sở Sprint thành các trung tâm dữ liệu Cogent và nhìn thấy cơ hội bán chéo.
Tóm lại, Cogent Communications đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong cả quý IV và cả năm 2023, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và mở rộng cung cấp sản phẩm.
Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức như giảm doanh thu kinh doanh doanh nghiệp và các vấn đề về năng suất bán hàng, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Cogent tập trung vào việc cung cấp cổ tức cho các cổ đông và cải thiện cơ sở hạ tầng mạng của mình giúp công ty thành công trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) đã cho thấy một hiệu quả tài chính đáng khen ngợi, nổi bật bởi sự tăng trưởng chiến lược và triển vọng đầy hứa hẹn. Đi sâu vào dữ liệu InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về vị trí thị trường và triển vọng tương lai của Cogent.
Dữ liệu InvestingPro:
- Công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 3,81 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và sự hiện diện vững chắc trên thị trường.
- Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) đáng chú ý là 12,58 cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của nó.
- Tăng trưởng doanh thu ở mức ấn tượng 35,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, cho thấy sự mở rộng kinh doanh mạnh mẽ.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Cogent có lịch sử thưởng cho các cổ đông của mình, đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Ngoài ra, các nhà phân tích lạc quan về tăng trưởng doanh số của công ty trong năm hiện tại, phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của chính công ty được đề cập trong bài viết.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thu nhập trong tương lai của Cogent có thể tìm thấy những hiểu biết bổ sung với InvestingPro. Có 14 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CCOI. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.